中广核核技术发展股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施及承诺事项的说明 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）拟以 发行股份及支付现金的方式购买中广核核技术应用有限公司（以下简称"核技术 公司"）持有中广核贝谷科技有限公司（以下简称"贝谷科技"或"标的公司"） 30%的股权、拟以发行股份及支付现金的方式购买吉安市云科通科技合伙企业 （有限合伙）持有贝谷科技 49%的股权、拟向核技术公司发行股份募集配套资金， 募集资金总额不超过人民币 30,000 万元，发行股份数量不超过本次交易前上市 公司总股本的 30%（以下简称"本次交易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发【2013】110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发【2014】17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31 号）等有关规定，公司董 事会就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，本次交 易对即期回报摊薄的影响及防范和填补措施如下： 一、 本次交 ...

重组报告书独立财务顾问核查意见表 | 上市公司名称 | 中广核核技术发展股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 | 独立财务顾问名称 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券简称 | 中广核技 | 证券代码 | 000881 | | | 交易类型 | 购买√ | 出售 □ 其他方式 □ | | | | | 中广核核技术应用有限公司、吉安 | | | | | 交易对方 | 市云科通科技合伙企业（有限合 | 是否构成关联交易 | 是 | | | | 伙） | | | | | 是否发行股份 | 是 | 是否同时募集配套资金 | 是 | | | 判断构成重大资产 | 根据标的资产估值情况，上市公司本次拟购买标的资产的资产总额、营业收入及资产净额均未超过上市 | | | | | | 公司最近一个会计年度经审汁的资产总额、营业收入及资产净额的 50%以上，根据《重组管理办法》 | | | | | 重组的依据 | 第十二条的规定，本次交易不构成重大资产重组。 | | | | | 是否属于《重组办 | | | | | | 法》第十三条规定 | 否 | 是否需证监会核准 | 是 | ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-072 | 序号 | 股东名称 | 股东类别 | 持股数量 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | 的比例（%） | | 1 | 中广核核技术应用有限公 | 国有法人 | 257,911,972 | 27.28 | | | 司 | | | | | 2 | 中国大连国际经济技术合 作集团有限公司 | 境内一般法人 | 118,914,273 | 12.58 | | 3 | 陈晓敏 | 境内自然人 | 42,667,163 | 4.51 | | 4 | 江苏达胜热缩材料有限公 | 境内一般法人 | 17,590,750 | 1.86 | | | 司 | | | | | 5 | 芜湖渝宾投资中心（有限 | 境内一般法人 | 14,340,344 | 1.52 | | | 合伙） | | | | | 6 | 中广核资本控股有限公司 | 国有法人 | 12,557,084 | 1.33 | | 7 | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 8,813,839 | 0.93 | | ...

中广核核技术发展股份有限公司董事会 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）拟以 发行股份及支付现金的方式购买中广核核技术应用有限公司（以下简称"核技术 公司"）持有中广核贝谷科技有限公司（以下简称"贝谷科技"）30%的股权、 拟以发行股份及支付现金的方式购买吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙）持 有贝谷科技 49%的股权、拟向核技术公司发行股份募集配套资金，募集资金总额 不超过人民币 30,000 万元，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%（以下简称"本次交易"）。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《中广核核技术发展股份有限公司董事会关于本次交易信息发 布前公司股票价格波动情况的说明》之盖章页） 中广核核技术发展股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 24 日 2 因筹划本次交易事项，经向深圳证券交易所申请，中广核技股票于 2023 年 8 月 21 日开市起停牌。上市公司股票自本次交易事项首次披露之日前 20 个交易 日内的累计涨跌幅情况如下： | 项目 | 停牌前第 21 | 个交易日 | 停牌前最后一个交易 ...

中广核核技术发展股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有 效性的说明 1 复牌。 4、本次交易相关的审计评估工作已完成，相关资产评估报告已经中国广核 集团有限公司备案。 5、公司控股股东核技术公司及其一致行动人中广核资本控股有限公司、公 司实际控制人中国广核集团有限公司已原则性同意调整后的交易方案。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）拟以 发行股份及支付现金的方式购买中广核核技术应用有限公司（以下简称"核技术 公司"）持有中广核贝谷科技有限公司（以下简称"贝谷科技"）30%的股权、 拟以发行股份及支付现金的方式购买吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙）（以 下简称"云科通"）持有贝谷科技 49%的股权、拟向核技术公司发行股份募集配 套资金，募集资金总额不超过人民币 30,000 万元，发行股份数量不超过本次交 易前上市公司总股本的 30%（以下简称"本次交易"）。 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监 管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第26号—— ...

二、独立财务顾问核查意见 经核查，本独立财务顾问认为：剔除大盘因素及同行业板块影响，上市公司 股价在本次交易信息公布前20个交易日内后累计涨跌幅均未达到20%，未构成异 常波动情况。 因筹划本次交易事项，经向深圳证券交易所申请，中广核技股票于2023年8 月21日开市起停牌。上市公司股票自本次交易事项首次披露之日前20个交易日内 的累计涨跌幅情况如下： | 项目 | 停牌前第21个交易日 | 停牌前最后一个交易日 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | | 公司股票收盘价（元/股） | 7.94 | 7.68 | -3.27% | | 深圳综指 | 2,011.83 | 1,950.26 | -3.06% | | 证监会制造业指数 | 4,955.63 | 4,766.20 | -3.82% | | | 剔除大盘因素涨跌幅 | | -0.21% | | | 剔除同行业板块行业因素影响涨跌幅 | | 0.55% | 在剔除同期大盘因素（深圳综指，399106.SZ）和同期同行业板块（证监会 制造业指数，883020.WI）因素影响后，公司股价在本次交易停牌前20个交易日 内累计涨跌幅 ...

中广核核技术发展股份有限公司 独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、 评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的 本次评估方法选用收益法，评估目的是标的公司股权的市场价值，标的公司 是一家运营多年业务较为成熟的企业，未来收益可以合理预期，评估方法与评估 目的具有较强的相关性。 4、评估定价的公允性 本次交易所涉标的资产的价值评估报告以具有专业资质的资产评估机构出 具，工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查，取得了相应的证据资料， 出具报告后也通过了国家出资企业的备案，评估定价具备公允性。 独立意见 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以 发行股份及支付现金的方式购买中广核核技术应用有限公司（以下简称"核技术 公司"）持有中广核贝谷科技有限公司（以下简称"贝谷科技"）30%的股权、 拟以发行股份及支付现金的方式购买吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙）持 有贝谷科技49%的股权、拟向核技术公司发行股份募集配套资金，募集资金总额 不超过人民币30,000万元，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30% （以下简称"本次交易"）。 根据《深圳证券交易所股票上 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-073 中广核核技术发展股份有限公司 关于本次交易方案调整构成重大调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2022 年 6 月 29 日，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"中广核技"、 "上市公司"或"公司"）召开了第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于<中广核核技术发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报 告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 2023 年 8 月 24 日，中广核技召开第十届董事会第九次会议，审议通过了 《关于<中广核核技术发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》等相关议案， 对本次交易方案进行了调整。 一、本次交易方案调整的具体情况 本次发行股份及支付现金购买资产方案，与前次方案相比，主要对以下内容 进行了调整： 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 17 日发布的《<上市公司重大 资产重组管理办法>第二十九条、第四十五条的适用意见——证 ...

中广核核技术发展股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项的一般风险提示暨公司股票复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 中广核核技术发展股份有限公司（证券品种：A 股股票，证券简称：中广核 技，证券代码：000881）将于 2023 年 8 月 28 日（星期一）上午开市起复牌。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"中广核技"或"公司"）因筹 划调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项，经公司申请，公司证券（证 券品种：A 股股票，证券简称：中广核技，证券代码：000881）自 2023 年 8 月 21 日开市起开始停牌。 2023 年 8 月 24 日，公司召开第十届董事会第九次会议审议通过了《关于< 中广核核技术发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告 书（草案）>及其摘要的议案》等相关的议案，具体内容详见公司于本公告同日 发布的相关公告。 经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2023 年 8 月 28 日（星期一） 上午开市起复牌。根据《上市公司监管指引第 ...

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）拟以 发行股份及支付现金的方式购买中广核核技术应用有限公司（以下简称"核技术 公司"）持有中广核贝谷科技有限公司（以下简称"贝谷科技"）30%的股权、 拟以发行股份及支付现金的方式购买吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙）持 有贝谷科技49%的股权、拟向核技术公司发行股份募集配套资金，募集资金总额 不超过人民币30,000万元，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30% （以下简称"本次交易"）。 在本次交易中，公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产 重组管理办法》等法律法规以及上市公司内部相关制度的要求，与交易对方采取 了充分必要的保密措施，制定了严格有效的保密制度，有效做好了股价敏感信息 的保密管理工作，未出现股价敏感重大信息泄露等违规行为。根据证券监管的相 关要求，公司董事会现就本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下： 1、2022年6月27日，中广核技向深圳证券交易所申请停牌并就筹划交易事项 进行了公告。停牌期间，公司根据资产重组的进展情况，及时履行了信息披露义 务。 2、本次交易方案做出重大调整后，为防止正在筹划的交 ...