中广核贝谷科技有限公司 2021 年度-2023 年 1-4 月 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-11 | | — | 母公司股东权益变动表 | 12-14 | | — | 财务报表附注 | 15-132 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申托· 会计师事务所 8 号宣化十周 A 应 9 层 审计报告 XYZH/2023CSAA2B0076 中广核贝谷科技有限公司: 一、审计意见 我们审计了中广核贝谷科技有限公司(以下简称"贝谷公司")财务报表,包括 2023 年 4 月 30 日、2022年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年 1-4 月、2022年度、2021 年度的合 ...

中广核核技术发展股份有限公司董事会 关于本次交易不构成重大资产重组及《上市公司重大资产重组管理 办法》第十三条规定的重组上市情形的说明 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"中广核技"）拟以发行股份及 支付现金方式购买中广核核技术应用有限公司（以下简称"核技术公司"）所持 中广核贝谷科技有限公司（以下简称"贝谷科技"、"标的公司"）30%的股权、 拟以发行股份及支付现金方式购买吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙）（以 下简称"云科通"，与核技术公司合称"交易对方"）所持贝谷科技 49%的股权、 拟向核技术公司发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过人民币 30,000 万 元，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%（以下简称"本次交 易"）。 注：上表中中广核技资产总额、资产净额和营业收入取自经审计的2022年度财务报表， 资产净额为归属于母公司股东的净资产；贝谷科技的资产净额取本次交易作价，资产总 额、营业收入取自经审计的2022年度财务报表。 由上表可见，标的公司资产总额（与交易金额相比孰高）、资产净额（与交 易金额相比孰高）、营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务报 告相关指 ...

关于中广核核技术发展股份有限公司本次交易前 12 个月内 购买、出售资产情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司 财务顾问主办人： 何新苗 李 豪 中信建投证券股份有限公司 年 月 日 经核查，公司最近十二个月内不存在其他与本次交易相关的购买、出售资产 事项。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中广核核技术发展股份有限 公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签署页） 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"上市公司"或"中广核技"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买中广核核技术应用有限公司（以下简称"核 技术公司"）持有中广核贝谷科技有限公司（以下简称"贝谷科技"）30%的股 权、拟以发行股份及支付现金的方式购买吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙） 持有贝谷科技49%的股权、拟向核技术公司发行股份募集配套资金，募集资金总 额不超过人民币30,000万元，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%（以下简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司作为上市公司本次交易的独立财务顾问，现就中 广核技本次交易前十二个月内（以本核查意见出具日前十二个月为准） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式购买中广核核技术应用有限公司（以下简称"核技术公司"）持有的 中广核贝谷科技有限公司（以下简称"贝谷科技"）30%的股权、拟以发行股份 及支付现金的方式购买吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙）持有的贝谷科技 49%的股权、拟向核技术公司发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过人民 币30,000万元，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%（以下简 称"本次交易"）。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组（2023年修订）》等相关 规范性文件的要求，深圳证券交易所需对本次交易相关文件进行审核，并有可能 进一步问询。 鉴于本次交易的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东大会，将根据 相关工作进度另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易相关的 事项。 证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-074 中广核核技术 ...

速"审核条件的专项核查意见 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"上市公司"或"中广核技"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买中广核核技术应用有限公司（以下简称"核 技术公司"）持有中广核贝谷科技有限公司（以下简称"贝谷科技"）30%的股权、 拟以发行股份及支付现金的方式购买吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙）持 有贝谷科技 49%的股权、拟向核技术公司发行股份募集配套资金，募集资金总额 不超过人民币 30,000 万元，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%（以下简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司作为上市公司本次交易的独立财务顾问，根据 《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称"《重组审核规 则》"）及《监管规则适用指引——上市类第 1 号》的规定，就本次交易是否符合 "小额快速"审核条件进行了核查，并发表如下意见： 中信建投证券股份有限公司 关于中广核核技术发展股份有限公司本次交易符合"小额快 经核查，独立财务顾问认为：根据《重组审核规则》《监管规则适用指引— —上市类第 1 号》的相关规定，截至本专项核查意见出具日，上市公司本次交易 符合"小额快速"审核条件， ...

中信建投证券股份有限公司 1、上市公司按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 等相关规定，以及《公司章程》《信息披露管理制度》等内部管理制度制定了《内 幕信息知情人登记管理制度》，符合相关法律法规的规定。 关于上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的 核查意见 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"上市公司"或"中广核技"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买中广核核技术应用有限公司（以下简称"核 技术公司"）持有中广核贝谷科技有限公司（以下简称"贝谷科技"）30%的股 权、拟以发行股份及支付现金的方式购买吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙） 持有贝谷科技 49%的股权、拟向核技术公司发行股份募集配套资金，募集资金总 额不超过人民币 30,000 万元，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本 的 30%（以下简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司作为上市公司本次交易的独立财务顾问，对上市 公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核查，具体如下： 一、公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 上市公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等 法律 ...

中广核核技术发展股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条和第四十三条规定的说明 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"、"中广核技"）拟以 发行股份及支付现金的方式购买中广核核技术应用有限公司（以下简称"核技术 公司"）持有中广核贝谷科技有限公司（以下简称"贝谷科技"、"标的公司"） 30%的股权、拟以发行股份及支付现金的方式购买吉安市云科通科技合伙企业 （有限合伙）（以下简称"云科通"，与核技术公司合称"交易对方"）持有贝 谷科技 49%的股权、拟向核技术公司发行股份募集配套资金，募集资金总额不超 过人民币 30,000 万元，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30% （以下简称"本次交易"）。公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资 产重组管理办法》第十一条和第四十三条的规定进行了审慎判断，董事会认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的各项 条件 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定 本次交易标的公司及其子公司的主营业务可以分成仪器仪表及解决方案 ...

2、标的公司不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。交易对方已就其 已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形出具了承诺 函。 3、标的公司资产完整、业务独立，本次交易有利于提高上市公司资产的完 整性（包括取得生产经营所需要的商标权、专利权、非专利技术、采矿权、特许 经营权等无形资产），有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等 方面保持独立。 4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突 出主业、增强抗风险能力，相关承诺和安排有利于上市公司增强独立性、减少关 中广核核技术发展股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"中广核技"）拟以发行股份及 支付现金方式购买中广核核技术应用有限公司（以下简称"核技术公司"）所持 中广核贝谷科技有限公司（以下简称"贝谷科技"、"标的公司"）30%的股权、 拟以发行股份及支付现金方式购买吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙）（以 下简称"云科通"，与核技术公司合称"交易对方"）所持贝谷科技 49%的股权、 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-071 中广核核技术发展股份有限公司 根据调整后的交易方案、交易协议及业绩承诺，更新并补充披露了"与本次 交易相关的风险"及"与标的资产相关的风险"的部分内容。 据调整后的交易方案对本次交易重组报告书进行补充和完善，涉及的主要内容具 体情况如下： 1、重大事项提示 根据调整后的交易方案在重组报告书中补充披露"一、本次交易方案的调整"、 "三、募集配套资金情况"等内容；并对"二、本次重组方案简要介绍"、"五、 本次重组尚未履行的决策程序及报批程序"及上市公司控股股东对本次重组的原 则性意见进行了更新。 2、重大风险提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2022 年 6 月 29 日，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"中广核技"、 "上市公司"或"公司"）召开了第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于<中广核核技术发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报 告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司于 2022 年 7 月 1 日披露了 《中广核核技术发展 ...

中广核核技术发展股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施及承诺事项的说明 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）拟以 发行股份及支付现金的方式购买中广核核技术应用有限公司（以下简称"核技术 公司"）持有中广核贝谷科技有限公司（以下简称"贝谷科技"或"标的公司"） 30%的股权、拟以发行股份及支付现金的方式购买吉安市云科通科技合伙企业 （有限合伙）持有贝谷科技 49%的股权、拟向核技术公司发行股份募集配套资金， 募集资金总额不超过人民币 30,000 万元，发行股份数量不超过本次交易前上市 公司总股本的 30%（以下简称"本次交易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发【2013】110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发【2014】17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31 号）等有关规定，公司董 事会就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，本次交 易对即期回报摊薄的影响及防范和填补措施如下： 一、 本次交 ...