国家电投集团产融控股股份有限公司 董事会关于本次交易履行法定程序的 完备性、合规性及提交的法律文件的 有效性的说明 3．公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记， 同时制作了交易进程备忘录，如实、完整地记录了筹划决策 过程中各个关键时点的时间、参与筹划决策人员名单、筹划 决策方式，并由相关人员在备忘录上签字确认。 4．公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制 - 1 - 了本次交易的预案及其摘要，以及本次交易需要提交的其他 法律文件。 5．公司独立董事在召开董事会前认真审核了本次交易 的相关议案及文件，召开独立董事专门会议审议通过了本次 交易相关事项，同意将相关议案提交公司董事会审议。 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）拟通 过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司100%股 权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司100%股权，并 募集配套资金（简称本次交易或本次重组）。 6．2024年10月18日，公司召开第七届董事会第十七次 会议，审议通过了本次交易的相关议案。本次交易构成关联 交易，关联董事已回避表决。公司与本次交易的交易对方签 订了附生效条件的交易协议。 一、关于本次重组履行 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 审阅报告及备考财务报表 2023 年度及 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG221255 号 根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信上述备考合并 财务报表没有在所有重大方面按照备考合并财务报表附注【三】所述的编 制基础编制。 国家电投集团产融控股股份有限公司 301098623423 审阅报告及备考财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 审阅报告 | 1-2 | | i í | 备考财务报表 | | | | 备考合并资产负债表 | 1-2 | | | 备考合并利润表 | 3 | | | 备考财务报表附注 | 1-142 | 审阅报告 信会师报字[2025]第 ZG221255 号 国家电投集团产融控股股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"电 投产融"）备考合并财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日的备考合并资产负债表，2023 年度及 2024 年 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 董事会关于本次交易摊薄即期回报影响的 情况及采取填补回报措施的说明 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司或上市 公司）拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限 公司（简称电投核能）100%股权，同时置出国家电投集团资 本控股有限公司100%股权，并募集配套资金（简称本次交易）。 根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步 促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）及《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指 导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为保障中小投资 者利益，公司董事会就本次交易摊薄即期回报影响的情况及 采取填补回报措施及承诺事项说明如下： 一、本次交易对公司当期每股收益的影响 根据上市公司2023年度审计报告、2024年度审计报告、 《国家电投集团产融控股股份有限公司审阅报告及备考财务 报表》（信会师报字[2025]第ZG221255号），在不考虑募集配 套资金的情况下，上市公司本次交易前后财务数据如下： 本次交易将提升上市公司资产规模和盈 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-038 国家电投集团产融控股股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）的修订说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）拟通 过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司 100% 股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司100%股权， 并募集配套资金（简称本次交易）。 公司目前已完成以 2024 年 12 月 31 日为审计基准日的 加期审计文件更新补充工作，对《国家电投集团产融控股股 份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案）》（简称重组报告书）进行 了相应的修订、补充和完善。 - 2 - 国家电投集团产融控股股份有限公司 - 1 - | 章节 | | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 释义 | | 根据修订情况修订部分释义 | | 重大事项提示 | | 更新涉及的股权结构、财务数据、本次交易已履行 | | | | 的程序等 | ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 上市地：深圳证券交易所 国家电投集团产融控股股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）摘要（修订稿） | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 重大资产置换 | 国家核电技术有限公司 | | 发行股份购买资产 | 国家核电技术有限公司 | | | 中国人寿保险股份有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二五年五月 国家电投集团产融控股股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 声明 本部分所述词语或简称与本摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如为本次交易所 提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 上市地：深圳证券交易所 国家电投集团产融控股股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）（修订稿） | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 重大资产置换 | 国家核电技术有限公司 | | 发行股份购买资产 | 国家核电技术有限公司 | | | 中国人寿保险股份有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二五年五月 国家电投集团产融控股股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如为本次交易所 提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-037 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于 2025 年第三次临时股东大会增加临时 提案并取消部分议案暨股东大会补充通知 的公告 特别提示： 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2025 年 3 月 24 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议 通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，并 于 2025 年 3 月 25 日在巨潮资讯网披露《关于召开 2025 年 第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-018），公司 定于 2025 年 5 月 26 日 14:30 召开 2025 年第三次临时股东 大会。 公司于近日收到控股股东国家电力投资集团有限公司 （简称国家电投集团）提交的《关于向国家电投集团产融控 股股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会提交临时提案 的函》，因公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易（简称本次交易）相关文件中以 2024 年 9 - 1 - 月 30 日为审计基准日的财务数据已过有效期，国家电投集 团提请在公司 2025 年第三次临时股东大会议程中增加 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-036 （一）关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告 及备考审阅报告的议案（更新稿） 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 鉴于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告有效期已 届满，根据证券监管的相关要求，本次交易审计基准日更新 至 2024 年 12 月 31 日。根据《上市公司重大资产重组管理 办法》及相关规范性文件的规定，公司聘请了符合《中华人 民共和国证券法》规定的立信会计师事务所（特殊普通合伙） 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 - 1 - 一、监事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2025 年 5 月 8 日以电子通讯方式发出第七届监事会第十六次 会议通知，于 5 月 15 日在公司本部以现场+视频方式召开会 议。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议由监事会主 席主持。公司董事会秘书出席会议。本次会议符合法律法规 和《公司章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，本议案同意 3 票，反对 0 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-035 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2025 年 5 月 8 日以电子通讯方式发出第七届董事会第二十五 次会议通知，于 5 月 15 日在公司本部以现场+视频方式召开 会议。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，会议由董事长 主持。公司董事会秘书出席会议，监事、有关高级管理人员 及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和《公司 章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告 及备考审阅报告的议案（更新稿） 鉴于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告有效期已 届满，根据证券监管的相关要求，本次交易审计基准日更新 至 2024 年 12 月 31 日。根据《上市公司重大资产重组管理 - 1 - 办法》及相关规范性文件的规定，公司聘请了符合《中华人 民共和国证券法》规定的立信会计师事务所（特殊普 ...

Financial Performance - The company achieved total operating revenue of 5.745 billion yuan, a decrease of 5.47% year-on-year [3] - The total profit amounted to 1.706 billion yuan, down 11.06% compared to the previous year [3] - Total assets reached 47.832 billion yuan, an increase of 4.37% [3] - Net assets attributable to shareholders were 19.990 billion yuan, up 3.35% [3] Asset Restructuring Plans - The company is currently advancing a major asset restructuring, which is expected to significantly enhance asset scale and business strength post-completion [4] - The integration of quality nuclear power assets is anticipated to improve total assets, net assets, and operating revenue, thereby enhancing asset quality and profitability [4] Future Growth Drivers - The company aims to develop a nuclear power operation asset integration platform, ensuring the sustainability and stability of various business segments [5] - The ongoing restructuring is expected to maximize the benefits of the transaction, enhancing overall competitiveness and profitability [5] Industry Outlook - Nuclear power is viewed as a crucial energy choice for achieving carbon neutrality and addressing climate change, with significant long-term development potential in China [5] - As of September 2024, the company has operational nuclear units with a total installed capacity of 7.45 million kilowatts and additional projects in the pipeline, indicating a solid foundation for future growth [5] Shareholder Information - As of March 31, 2025, the total number of shareholders was 158,998 [8] - The company will adhere to disclosure obligations regarding shareholder information in regular reports [8]