交易完成后，电投核能100%股权（作价553.94亿元）将全部注入电投产融。 12月8日晚间，国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"电投产融"，000958.SH）披露重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）。根据公告，本次交易将由重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金组成，通过"三步走"战略，将上市公司主营业务从当前的金融 与能源双主业，彻底转型为专注于核能发电的单一主业，打造国家电力投资集团有限公司（以下简称"国家电投集团"）旗下核电运营资产整合平台。 根据交易方案，本次交易的拟置入资产为国家核电技术有限公司（下称"国家核电"）及中国人寿合计持有的国电投核能有限公司（下称"电投核能"）100% 股权（作价553.94亿元），拟置出资产为电投产融所持国家电投集团资本控股有限公司100%股权（作价151.08亿元）。 针对置入资产和置出资产的差额部分402.85亿元，则由上市公司向国家核电及中国人寿保险股份有限公司发行股份支付，同时拟向不超过35名特定投资者募 集配套资金不超过50亿元，全部用于山东海阳核电站3、4号机组建设。 交易方案显示，本次发行股份购买资产的发行 ...

业绩承诺方面，国家核电承诺，若交易于2025年实施完毕，业绩承诺资产2025年至2027年归母净利润分 别不低于33.75亿元、30.00亿元、35.87亿元；若2026年完成交割，则承诺期顺延至2026年至2028年，对 应承诺净利润分别为30.00亿元、35.87亿元、49.08亿元。同时约定，若实际净利润未达承诺，国家核电 将以股份或现金方式进行补偿，且业绩承诺期届满后需进行减值测试，确保上市公司及中小股东利益。 "此次重组是国企改革与能源结构转型的双重典型案例。"中国企业联合会特约研究员胡麒牧在接受《证 券日报》记者采访时表示，"电投产融通过剥离金融业务、聚焦核电主业，既响应了国家'双碳'目标下 清洁能源发展的战略导向，也解决了原有'能源+金融'双主业协同不足的问题。国家电投将优质核电资 产注入上市公司，不仅提升了国有资产证券化率，也为资本市场提供了稀缺的核电运营标的，有助于优 化能源类上市公司估值体系。" 12月8日晚间，国家电投集团产融控股股份有限公司（下称"电投产融（000958）"）披露重大资产置换 及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案），拟通过资产置换、发行股份购买资产 及 ...

中信证券股份有限公司 关于国家电投集团产融控股股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告（注册稿） 独立财务顾问 二〇二五年十二月 中信证券股份有限公司关于国家电投集团产融控股股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本 着客观、公正的原则对本次交易出具独立财务顾问报告； （二）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供 方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风 险责任； （三）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行 本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具； （四）本独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投 资者根据本独立财务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务 顾问不承担任何责任； （五）本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个 ...

中银国际证券股份有限公司 关于国家电投集团产融控股股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告（注册稿） 独立财务顾问 二〇二五年十二月 中银国际证券股份有限公司关于国家电投集团产融控股股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本 着客观、公正的原则对本次交易出具独立财务顾问报告； （二）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供 方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风 险责任； （三）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行 本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具； （四）本独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投 资者根据本独立财务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务 顾问不承担任何责任； （五）本独立财务顾问未委托或授权其他任何 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 上市地：深圳证券交易所 国家电投集团产融控股股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）（注册稿） 国家电投集团产融控股股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如为本次交易所 提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公 司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面 申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和证券登记 结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直 接向证券交易所和证券登记结算机构报送身份信息和账户 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-080 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）（注册稿）的修订说明公告 （以下简称"重组报告书"）进行了修订，并披露了重组报 告书（注册稿）。 相较公司于 2025 年 11 月 26 日披露的重组报告书（上会 稿），本次披露的重组报告书（注册稿）主要修订情况如下 （如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中 "释义"所定义的词语或简称具有相同的含义）： | | 章节 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 封面 | | 将重组报告书修改为注册稿并修订出具时间 | | 重大事项提示 | | 更新本次交易方案已经履行及尚需履行的程序 | | 第一章 | 本次交易概况 | 更新本次交易方案已经履行及尚需履行的程序 | | 第五章 | 拟置入标的资产基 | 更新拟注入标的资产下属莱阳核电审批程序的进展 | | 本情况 | | 情况 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电投集团产融控股 ...

Core Viewpoint - The company intends to acquire 100% equity of Guodian Power Nuclear Co., Ltd. through asset swap and share issuance, while divesting 100% equity of State Power Investment Group Capital Holdings Co., Ltd. and raising supporting funds [1][3]. Group 1: Transaction Details - The transaction involves a major asset swap, share issuance for asset purchase, and fundraising [3]. - The assets to be acquired include 100% equity of Electric Power Nuclear held by State Nuclear Power and China Life, while the divested asset is 100% equity of Capital Holdings [3]. - The total transaction price for the acquired assets is 5,539,371.08 million, with an appreciation rate of 99.65%, while the divested asset is valued at 1,510,828.45 million, with an appreciation rate of 46.85% [5][6]. Group 2: Financial Advisory - The independent financial advisors for this transaction are CITIC Securities Co., Ltd. and Bank of China International Securities Co., Ltd. [6].

智通财经APP讯，电投产融(000958.SZ)发布公告，公司拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能 有限公司100%股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司100%股权，并募集配套资金。深交所并 购重组审核委员会于2025年12月4日召开2025年第12次并购重组审核委员会审议会议，对本次交易的申 请进行了审议。根据深交所并购重组审核委员会发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会2025年第 12次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。 ...

Core Viewpoint - The Shenzhen Stock Exchange's M&A Review Committee held its 12th meeting on December 4, 2025, to review the application for a transaction, concluding that it meets restructuring conditions and information disclosure requirements [1] Group 1 - The transaction still requires approval from the China Securities Regulatory Commission (CSRC) for registration, indicating uncertainty regarding the final approval and its timing [1]

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-079 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于公司重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易获得深圳证券交 易所并购重组审核委员会审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）拟通过 资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司 100%股权， 同时置出国家电投集团资本控股有限公司 100%股权，并募集 配套资金（简称本次交易）。 深圳证券交易所并购重组审核委员会于 2025 年 12 月 4 日召开 2025 年第 12 次并购重组审核委员会审议会议，对本次 交易的申请进行了审议。根据深圳证券交易所并购重组审核委 员会发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2025 年第 12 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交 易符合重组条件和信息披露要求。 董 事 会 2025 年 12 月 5 日 - 2 - - 1 - 况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公 ...