证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-046 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）的修订说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）拟 通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司 100% 股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司 100%股权， 并募集配套资金（简称本次交易）。 公司于 2025 年 6 月 25 日收到深圳证券交易所出具的 《关于国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换 及发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 （审核函〔2025〕130008 号）（简称《审核问询函》）。 公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构对相 关问题进行了认真核查、分析和研究，对《国家电投集团 产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（简称重组 报告书）进行了相应的修订、补充和完善。 -1 - 重组报告书主要修订情况如下（如无特别说明 ...

中信证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于国家电投集团产融控股股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金 申请的审核问询函》相关问题之 核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年七月 深圳证券交易所： 受国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"电投产融"、"上市公 司"或"公司"）的委托，中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、 "中信证券"）担任公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易的独立财务顾问。根据贵所于 2025 年 6 月 25 日出具的《关于国家电投集 团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金申 请的审核问询函》（审核函〔2025〕130008 号，以下简称"《审核函》"）的 要求，独立财务顾问对《审核函》提出的问题进行了认真分析与核查，并出具《中 信证券股份有限公司关于深圳证券交易所<关于国家电投集团产融控股股份有限 公司申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函>相关问题之核查意见》 （以下简称"本核查意见"），现提交贵所，请予审核。其中，涉及补充披露内 容均已在《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产 ...

中银国际证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于国家电投集团产融控股股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金 申请的审核问询函》相关问题之 核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年七月 深圳证券交易所： 受国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"电投产融"、"上市公 司"或"公司"）的委托，中银国际证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾 问"、"中银证券"）担任公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易的独立财务顾问。根据贵所于 2025 年 6 月 25 日出具的《关于国家 电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套 资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130008 号，以下简称"《审核函》"） 的要求，独立财务顾问对《审核函》提出的问题进行了认真分析与核查，并出具 《中银国际证券股份有限公司关于深圳证券交易所<关于国家电投集团产融控股 股份有限公司申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函>相关问题之 核查意见》（以下简称"本核查意见"），现提交贵所，请予审核。其中，涉及 补充披露内容均已在《国家电投集团产融控股股份有限 ...

中银国际证券股份有限公司 关于国家电投集团产融控股股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年七月 中银国际证券股份有限公司关于国家电投集团产融控股股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本 着客观、公正的原则对本次交易出具独立财务顾问报告； （二）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供 方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风 险责任； （三）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行 本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具； （四）本独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投 资者根据本独立财务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务 顾问不承担任何责任； （五）本独立财务顾问未委托或授权其他任何机 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于国家电投集团产融控股股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金 申请的审核问询函》之回复 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年七月 关于国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函的回复 深圳证券交易所： 国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"电投产融"、"上市公司" 或"公司"）于 2025 年 6 月 25 日收到贵所出具的《关于国家电投集团产融控股 股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问 询函》（审核函〔2025〕130008 号，以下简称"《审核函》"），根据审核函 的相关要求，公司会同相关中介机构，对有关问题进行了认真分析与核查，现就 相关事项回复如下，请贵所予以审核。其中，涉及补充披露内容均已在《国家电 投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）（以下简称"《重组报告书》"）中 以楷体加粗形式标明。 如无特殊说明，本回复中的词语或简称均与《重组报告书》中的"释义"所 定义的 ...

关于国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函的回复 北京中企华资产评估有限责任公司 关于深圳证券交易所《关于国家电投集团产融控股股份有限公 司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金申请的审 核问询函》所涉及问题的回复 深圳证券交易所于 2025 年 6 月 25 日出具《关于国家电投集团产融控股股份 有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 （审核函〔2025〕130008 号，以下简称"《审核函》"），北京中企华资产评估有限 责任公司（以下简称"评估机构"），对所涉及问题进行了认真分析与核查，现就 相关事项回复如下。 如无特殊说明，本回复中的词语或简称均与《重组报告书》中的"释义"所 定义的词语或简称具有相同的含义。本回复任何表格中若出现总数与表格所列数 值总和不符，如无特殊说明均系四舍五入所致。 （以下无正文） 1 关于国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函的回复 问题 4、关于置入资产评估预测 申请文件显示：（1）本次交易对电投核能采取资产基础法评估结果作为评 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于国家电投集团产融控股股份有限公司 审核问询函的回复 信会师函字[2025]第ZG166号 关于国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函的回复 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于国家电投集团产融控股股份有限公司 审核问询函的回复 信会师函字[2025]第ZG166号 深圳证券交易所： 根据2025年6月25日收到贵所出具的《关于国家电投集团产融控股股份有限 公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审 核函〔2025〕130008号）（以下简称"审核问询函"）中要求会计师发表意见的 问题，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"或"我们"） 作为国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"电投产融"或"公司"） 本次重大资产重组的审计机构，我们对下述事项进行了审慎核查，现回复说明如 下： 如无特殊说明，本回复中的词语或简称均与《重组报告书》中的"释义" 所定义的词语或简称具有相同的含义。本回复任何表格中若出现总数与表格所列 数值总和不符，如无特殊说明均系四舍五入所致。 问题2、关 ...

北京市中伦律师事务所 关于国家电投集团产融控股股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 补充法律意见书（三） 二〇二五年七月 | 一、 | 《审核问询函》问题 | 1：关于置入资产投资收益 5 | | --- | --- | --- | | 二、 | 《审核问询函》问题 | 3：关于置入资产关联交易 18 | | 三、 | 《审核问询函》问题 | 5：关于置出资产 55 | | 四、 | 《审核问询函》问题 | 6：关于同业竞争 57 | | 五、 | 《审核问询函》问题 | 7：关于经营合规性 71 | | 六、 | 《审核问询函》问题 | 8：关于业绩承诺 82 | | 七、 | 《审核问询函》问题 | 10：关于信息披露 89 | 补充法律意见书（三） 释 义 除原法律意见书的"释义"部分已明确的含义之外，在本补充法律意见书中， 除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 红沿河核电 | 指 | 辽宁红沿河核电有限公司 | | --- | --- | --- | | 江苏核电 | 指 | 江苏核电有限公司 | | 三门核电 | 指 | 三门核电有限公司 | | 秦山三 ...

中信证券股份有限公司 关于国家电投集团产融控股股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年七月 中信证券股份有限公司关于国家电投集团产融控股股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本 着客观、公正的原则对本次交易出具独立财务顾问报告； （二）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供 方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风 险责任； （三）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行 本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具； （四）本独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投 资者根据本独立财务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务 顾问不承担任何责任； （五）本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 上市地：深圳证券交易所 国家电投集团产融控股股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）摘要（修订稿） | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 重大资产置换 | 国家核电技术有限公司 | | 发行股份购买资产 | 国家核电技术有限公司 | | | 中国人寿保险股份有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二五年七月 国家电投集团产融控股股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 声明 本部分所述词语或简称与本摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如为本次交易所 提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查 ...