关于国家电投集团产融控股股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 中信证券股份有限公司 上市公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并及时将内幕信息 知情人名单向深圳证券交易所进行了上报。 此外，上市公司制作了本次交易的进程备忘录，记载本次交易的具体环节和 进展情况，包括交易阶段、时间、地点、商议和决议内容等，并向深圳证券交易 所进行了登记备案。 三、独立财务顾问核查意见 经核查，独立财务顾问认为： 1 国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过资产 置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司 100%股权，同时置出国家电投集 团资本控股有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为本次 交易的独立财务顾问，对上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进 行了核查，具体如下： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 上市公司已根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 ...

中银国际证券股份有限公司 关于担任国家电投集团产融控股股份有限公司 本次交易独立财务顾问的承诺函 国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过资产 置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司 100%股权，同时置出国家电投集 团资本控股有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"、"独立财务顾问"）作为 本次交易的独立财务顾问，依照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重 组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及其他相关法 规规范要求，就本次交易履行了本阶段必要的尽职调查，对本次交易的相关事项 发表独立核查意见，现就相关事宜承诺如下： 1、本独立财务顾问与本次交易各方不存在其他重大利益关系，就本次交易 发表有关核查意见是独立进行的； 2、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由本次交易各方提供，提 供方已承诺上述有关文件、材料均为真实、准确和完整的，保证 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 国家电投集团产融控股股份有限公司重 大资产置换及发行股份购买资产涉及的 置入资产国电投核能有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 中企华评报字(2024)第 6668 号 (共四册,第一册) 北京中企华资色评估有限责任公司 二〇二五年二月十九年 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020110202500196 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20240123401000 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2024)第6668号 | | 报告名称: | 同学申招集团产融控股份有限公司里不价广意供区权 及7 网 买洛产涉及的雷入资产国电技核能有限公司服务全部权益价值次 目 | | 评估结论: | 57.122.513,738.84元 | | 评估报告日: | 2025年02月19日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 答名人员: | 正式会员 编号:11001113 石一兵 (资产评估师) 正式会员 编号:11001124 梁建东 ...

中信证券股份有限公司 关于国家电投集团产融控股股份有限公司 本次交易标的公司报告期内业绩真实性 之专项核查意见 国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"电投产融"或"上市公司"） 拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司（以下简称"电投核能" 或"标的公司"）100%股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司 100%股权， 并募集配套资金（以下简称"本次重组"、"本次交易"或"本次重大资产重组"）。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）接受上市公司 委托，担任本次重组的独立财务顾问，对报告期内标的公司的业绩真实性进行了 核查，现报告如下： 一、企业基本情况和业务介绍 | 公司名称 | 国电投核能有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91110000MA0017BR2A | | 公司类型 | 其他有限责任公司 | | 住所 | 山东省烟台市芝罘区新庆巷 59 号 1-1 | | 法定代表人 | 郝宏生 | | 注册资本 | 万元 2,402,093.756162 | | 成立日期 | 年 月 日 2004 12 8 | | 营业期限 | 2 ...

中银国际证券股份有限公司 1、聘请中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司作为本次交易 的独立财务顾问； 2、聘请北京市中伦律师事务所作为本次交易的法律顾问； 3、聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构； 关于国家电投集团产融控股股份有限公司本次交易符合 《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁 从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见 国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过资产 置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司 100%股权，同时置出国家电投集 团资本控股有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"、"独立财务顾问"）作为 本次交易的独立财务顾问，按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控 的意见》（证监会公告〔2018〕22 号）的有关规定，就中银证券及上市公司在 本次交易中聘请第三方机构或个人（以下简称"第三方"）的行为进行核查并发 表如下意见： 一、独立财务顾问有偿聘请第三方的核查 本次交易 ...

关于国家电投集团产融控股股份有限公司 本次重大资产重组存在 拟置出资产情形的 专项核查意见 关于国家电投集团产融控股股份有限公司 本次重大资产重组存在拟置出资产情形 的专项核查意见 信会师函字[2025]第ZG021号 深圳证券交易所： 我们接受国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"电投 产融"）委托，审计了电投产融 2021 年度、2022 年度和 2023 年度的 财务报表，并分别于 2022 年 4 月 24 日、2023 年 4 月 24 日和 2024 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字(2022)第 ZG23263 号、信会 师报字(2023)第 ZG10134 号和信会师报字(2024)第 ZG10313 号无保 留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对电投产融 2021 年 度、2022 年度和 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表分别出具了信会师报字(2022)第 ZG11214 号、信会师报字 (2023)第 ZG10137 号和信会师报字(2024)第 ZG10315 号专项报告。 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指 ...

北京市中伦律师事务所 关于国家电投集团产融控股股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的 专项核查意见 二〇二五年三月 北京市中伦律师事务所 关于国家电投集团产融控股股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的 专项核查意见 本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本专项核查意 见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责 致：国家电投集团产融控股股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受国家电投集团产融控股股 份有限公司（以下简称"电投产融""上市公司"或"公司"）的委托，担任电投 产融重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次交易"）的专项法律顾问。 本所及经办律师根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披 露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公 司重大资产重组》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》等相关现行有效的法律、法规及规范性文件的规定，对电 ...

中银国际证券股份有限公司 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第 十三条规定的重组上市的核查意见 国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过资产置换 和发行股份方式购买国电投核能有限公司 100%股权，同时置出国家电投集团资 本控股有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下合称"本次交易"）。中银 国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"、"独立财务顾问"）作为本次 交易的独立财务顾问，对本次交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形，进行核查并发表如下意见： 本次交易前，公司控股股东、实际控制人为国家电力投资集团有限公司，最 近三十六个月内公司控制权未发生变更；本次交易完成后，公司实际控制人将仍 然为国家电力投资集团有限公司。本次交易不会导致公司控制权发生变更，因此 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情 形。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于本次交易不构成<上市公司 重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的核查意见》之签章页） 独立财务顾问主办人： 向 林 张玉彪 蒋 鸿 ...

北京市中伦律师事务所 关于国家电投集团产融控股股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 法律意见书 二〇二五年三月 | 释 | 义 1 | | --- | --- | | 正 | 文 7 | | 一、 | 本次交易的方案 7 | | 二、 | 本次交易的批准和授权 21 | | 三、 | 本次交易各方的主体资格 24 | | 四、 | 本次交易的实质性条件 28 | | 五、 | 本次交易涉及的相关协议 37 | | 六、 | 本次交易的置出资产 39 | | 七、 | 本次交易的置入资产 58 | | 八、 | 关联交易和同业竞争 108 | | 九、 | 债权债务的处理及人员安置 136 | | 十、 | 本次交易相关事项的信息披露 137 | | 十一、 | 参与本次交易的证券服务机构的资格 138 | | 十二、 | 本次交易相关方买卖股票的自查情况 139 | | 十三、 | 本次交易的审核关注要点核查 139 | | 十四、 | 结论性意见 150 | | | 附件一：置出标的公司房屋所有权 154 | | | 附件二：置入标的公司房屋所有权 157 | | | ...

一、独立财务顾问有偿聘请第三方的核查 本次交易中，中信证券未直接或间接有偿聘请第三方，不存在未披露的聘请 第三方的行为。 二、上市公司有偿聘请第三方的核查 中信证券对上市公司有偿聘请第三方等相关行为进行了专项核查。经核查， 截至本核查意见签署日，上市公司在本次交易中聘请的第三方机构或个人的情况 如下： 1、聘请中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司作为本次交易 的独立财务顾问； 2、聘请北京市中伦律师事务所作为本次交易的法律顾问； 中信证券股份有限公司 关于国家电投集团产融控股股份有限公司本次交易符合 《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁 从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见 国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过资产 置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司 100%股权，同时置出国家电投集 团资本控股有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为本次 交易的独立财务顾问，按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方 ...