中原证券股份有限公司 关于湖南华联瓷业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （地址：郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦） 二〇二六年一月 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 声 明 | 2 | | 第一节 | 本次证券发行的基本情况 3 | | | 一、保荐人名称 3 | | | 二、保荐代表人及其他项目人员情况 3 | | | 三、本次保荐的发行人证券发行情况 4 | | | 四、发行人基本情况 7 | | | 五、保荐人与发行人关联关系情况的说明 11 | | | 六、保荐人内部审核程序及内核意见 12 | | 第二节 | 保荐人的承诺事项 14 | | | 一、保荐人关于发行保荐书出具依据的承诺 14 | | | 二、保荐人的承诺 14 | | 第三节 | 保荐人对本次证券发行的推荐意见 15 | | | 一、关于本次向特定对象发行股票并上市履行的决策程序的核查情况 15 | | | 二、本次发行符合《公司法》规定的发行股票的相关条件 15 | | | 三、本次发行符合《证券法》规定的发行股票的相关条件 1 ...

Core Viewpoint - Huaci Co., Ltd. has received approval from the Shenzhen Stock Exchange for a specific issuance of securities aimed at raising funds for the Vietnam ASEAN Ceramic Valley project. Group 1: Issuance Details - The issuance will involve specific investors, including the controlling shareholder Zhiyu Investment, with a total fundraising amount not exceeding 700 million yuan [4][5]. - The issuance will be conducted through a pricing inquiry method, with the issue price set at no less than 80% of the average trading price of the company's stock over the 20 trading days prior to the pricing date [5]. - The shares to be issued are domestic listed RMB ordinary shares (A-shares) with a par value of 1.00 yuan per share, and the total number of shares issued will not exceed 30% of the company's total share capital prior to the issuance [5][6]. Group 2: Project Funding - The total investment for the Vietnam ASEAN Ceramic Valley project is approximately 143.84 million yuan, with the company planning to use the entire amount raised from this issuance for the project [6]. - Zhiyu Investment, as the controlling shareholder, will subscribe to the shares for a total of 30 million yuan, constituting an associated transaction [4][7]. Group 3: Shareholding Structure - As of the date of the fundraising prospectus, the total share capital of the company is 25,186,670 shares, with Zhiyu Investment holding 11,400,000 shares, accounting for 45.26% of the total share capital [7]. - The issuance is not expected to change the control of the company, as Zhiyu Investment will remain the controlling shareholder post-issuance [7].

Core Viewpoint - Hunan Hualian Porcelain Co., Ltd. has received a notice from the Shenzhen Stock Exchange regarding its application for a specific stock issuance, indicating that the company meets the necessary conditions for issuance and listing [1] Group 1 - The Shenzhen Stock Exchange's review center has approved the company's application for a specific stock issuance, confirming compliance with issuance conditions, listing conditions, and information disclosure requirements [1] - The company will proceed with the registration process with the China Securities Regulatory Commission (CSRC) as per regulations following the approval from the Shenzhen Stock Exchange [1] - The implementation of the stock issuance is contingent upon receiving approval from the CSRC, and there remains uncertainty regarding the timing and outcome of this approval [1]

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日收到深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于湖南华联瓷业股份 有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审 核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条 件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）履行相关注册程序。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可 实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2026-001 湖南华联瓷业股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所 上市审核中心审核通过的公告 公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决 策，注意投资风险。 特此公告。 湖南华联瓷业股份有限公司 董事会 2026 年 1 月 9 日 ...

Core Viewpoint - The company, Hunan Hualian Ceramics Co., Ltd., has received approval from the Shenzhen Stock Exchange for its application to issue shares to specific investors, indicating compliance with issuance and listing conditions as well as information disclosure requirements [1] Group 1 - The company received a notice from the Shenzhen Stock Exchange's Listing Review Center on January 9, 2026, regarding its application for a specific share issuance [1] - The review center concluded that the company meets the necessary conditions for issuance and listing [1] - The Shenzhen Stock Exchange will proceed with the registration process with the China Securities Regulatory Commission as per regulations [1]

智通财经APP讯，华瓷股份(001216.SZ)公告，公司于2026年1月9日收到深圳证券交易所上市审核中心出 具的《关于湖南华联瓷业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行 上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和 信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。 ...

中原证券股份有限公司 关于湖南华联瓷业股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为湖南 华联瓷业股份有限公司（以下简称"华瓷股份"或"公司"）首次公开发行股票 持续督导阶段的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规和规范性文 件的要求，对公司部分募投项目延期事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2802号）核准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A股）62,966,700股，公司本次公开发行股票募集资金总额为人民币 589,997,979.00元，扣除与本次发行有关的费用人民币57,318,867.92元（不含增值 税），实际募集资金净额为人民币532,679,111.08元。上述募集资金到位情况经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验字[2021]2-40号验资报告予以验证。 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2802 号）核准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）62,966,700 股，公司本次公开发行股票募集资金总额为人民币 589,997,979.00 元，扣除与本次发行有关的费用人民币 57,318,867.92 元（不含增 值税），实际募集资金净额为人民币 532,679,111.08 元。上述募集资金到位情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验字[2021]2-40 号验资报告予以验证。 公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、 保荐人签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。 根据公司《首次公开发行股票招股意向书》披露，公司募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）建设进度分轻重缓急投资于以下项目： 单位：万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"或"华瓷股份"）于 2025 年12月31日召开了第六届董事会第五 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-101 湖南华联瓷业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华联瓷业股份有限公司第六届董事会第五次会议于 2025 年 12 月 31 日 以现场加通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 26 日发出。会议由董事长许 君奇先生主持，应到董事九名，实到董事九名。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。与会董事经投票表决，会议逐项审议并通过了以下决议： 二、董事会会议审议事项 基于上述情况，为维护全体股东的利益，在募投项目实施主体、投资总额、 资金用途不变的情况下，经过审慎评估，拟将"日用陶瓷生产线技术改造项目" 的预计达到可使用状态日期延期至 2026 年 6 月 30 日。议案内容详见刊登于《中 国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。 本议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议和 独 ...

Group 1 - The company has been continuously upgrading its production line technology since its listing, relying on fundraising projects [2] - The establishment of a production base in Vietnam is a significant part of the company's internationalization strategy, aimed at better serving customers and optimizing the customer service system [2]