证券代码：001216.SZ 证券简称：华瓷股份 湖南华联瓷业股份有限公司 （住所：湖南省醴陵经济开发区瓷谷大道） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （2025 年三季报财务数据更新稿） 保荐机构（主承销商） （郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦） 二〇二五年十一月 发行人声明 公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员保证本募集说明书不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律 责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 61 号—上市公司向特定对象发行证券募集说明书 和发行情况报告书》等要求编制。 本次向特定对象发行 A 股股票并上市完成后，公司经营与收益的变化由公 司自行负责；因本次向特定对象发行股票并上市引致的投资风险，由投资者自行 负责。 本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票并上市的说明， 任何与之不一致的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票 ...

目 录 | 关于经营情况………………………………………………… 一、 | 第 1—44 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于关联交易…………………………………………………第 | 44—70 | | 页 | | 三、关于本次募投项目……………………………………………第 | 70—109 | | 页 | | 四、关于前次募投项目………………………………………… 第 | 109—129 | | 页 | | 五、附件…………………………………………………………第 | 130—133 | | 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… | 第 | 130 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… | 第 | 131 | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件 ………… 第 | 132—133 | | 页 | 问询函专项说明 一、关于经营情况 报告期内，公司外销收入占比分别为 67.20%、62.84%、71.06%和 65.27%； 公司销售收入前五名客户合计收入占当期收入的比例分别为 64.95%、67.92%、 ...

中原证券股份有限公司 关于湖南华联瓷业股份有限公司 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 声 明 | 2 | | 第一节 | 本次证券发行的基本情况 3 | | | 一、保荐人名称 3 | | | 二、保荐代表人及其他项目人员情况 3 | | | 三、本次保荐的发行人证券发行情况 4 | | | 四、发行人基本情况 7 | | | 五、保荐人与发行人关联关系情况的说明 11 | | | 六、保荐人内部审核程序及内核意见 12 | | 第二节 | 保荐人的承诺事项 14 | | | 一、保荐人关于发行保荐书出具依据的承诺 14 | | | 二、保荐人的承诺 14 | | 第三节 | 保荐人对本次证券发行的推荐意见 15 | | | 一、关于本次向特定对象发行股票并上市履行的决策程序的核查情况 15 | | | 二、本次发行符合《公司法》规定的发行股票的相关条件 15 | | | 三、本次发行符合《证券法》规定的发行股票的相关条件 16 | | | 四、本次发行符合《注册管理办法》等规定的发行条件 16 | | | 五、本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定 20 | | | ...

湖南启元律师事务所 关于湖南华联瓷业股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三） ·湖南启元律师事务所· HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：0731 8295 3778 传真：0731 8295 3779 网站：www.qiyuan.com 致：湖南华联瓷业股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南华联瓷业股份有限公司（以 下简称"华瓷股份"、"发行人"或"公司"）委托，担任发行人申请2025年度向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 本所已就本次发行事宜出具了《湖南启元律师事务所关于湖南华联瓷业股份 有限公司2025年度向特定对象发行股票的律师工作报告》（以下简称"《律师工 作报告》"）、《湖南启元律师事务所关于湖南华联瓷业股份有限公司2025年度 向特定对象发行股票的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）、《湖南启 元律师事务所关于湖南华联瓷业股份有限公司2025年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一）》（以下简称"《补充法律意见书（一）》" ...

之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （地址：郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦） 二〇二五年十一月 中原证券股份有限公司 关于湖南华联瓷业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 声 | 明 2 | | 第一节 | 本次证券发行的基本情况 3 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、发行人存在的主要风险 7 | | | 三、本次保荐的发行人证券发行情况 12 | | | 四、保荐人、保荐代表人及其他项目人员情况 16 | | | 五、保荐人与发行人关联关系情况的说明 17 | | | 六、保荐人内部审核程序及内核意见 18 | | 第二节 | 保荐人的承诺事项 19 | | 第三节 | 保荐人对本次证券上市符合上市条件的推荐意见 21 | | | 一、关于本次向特定对象发行股票并上市履行的决策程序的核查情况 21 | | | 二、发行人符合板块定位及国家产业政策的说明 21 | | | 三、本次发行符合《公司法》规定的发行股票的相关条件 22 | | | 四、本次发行符合《证券法》规定的发行股票的相关条件 ...

目 | 一、审计报告 第 1-5 页 | | --- | | 二、财务报表 …………………………………………………………………………………… 第 6—13 页 | | (一)合并资产负债表 … | | (二)母公司资产负债表 ……………………………………………………………………………………… 第 7 页 | | (三)合并利润表 … | | (四)母公司利润表 | | (五) 合并现金流量表 ……………………………………………………………………………………… 第 10 页 | | (六) 母公司现金流量表 …………………………………………………………………………… 第 11 页 | | (七) 合并所有者权益变动表 · | | (八)母公司所有者权益变动表 ……………………………………………………………………………… 第 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………………………………第 14—99 页 | | 四、附件 … | | (一) 本所营业执照复印件 ……………………………………………… 第 100 页 | | (二) 本所执业证书复印件 ………………………………………… 第 ...

New Stock Issuance - The new stock issuance for Moer Thread (证券代码: 787795) is priced at 114.28 RMB per share, effective from November 24, 2025[1] - Tianpu Co., Ltd. (证券代码: 605255) is undergoing a tender offer period from November 20 to December 19, 2025[1] Cash Options - Hangzhou Qilun B (证券代码: 200771) has a cash option declaration period from November 19 to November 25, 2025[1] Market Alerts - Jiumuwang (证券代码: 601566) has reported severe abnormal fluctuations[1] - Hefu China (证券代码: 603122) is also noted for significant abnormal fluctuations[1] Recent Announcements - Huasheng Lithium Battery (证券代码: 688353) and Pinming Technology (证券代码: 688109) have recent announcements regarding their stock activities[1] - ST Yuan Cheng (证券代码: 603388) and ST Keli Da (证券代码: 603828) have also made recent disclosures[1] Trading Updates - The trading updates include various companies with links to their respective announcements, indicating ongoing market activities and potential investment opportunities[1]

Core Viewpoint - The renovation and building materials sector experienced a slight increase, closing at 15,983.6 points with a growth rate of 0.6% [2] Group 1: Stock Performance - Yong'an Forestry led the sector with a closing price of 10.21 CNY per share, marking a rise of 10.02% [2] - Leizhi Group closed at 5.66 CNY per share, with a growth of 4.24%, ranking second in the sector [2] - Sophia closed at 14.17 CNY per share, achieving a growth of 4.19%, ranking third [2] - Haolaike led the declines with a closing price of 13.83 CNY per share, down by 10.02% [2] - Huaci Co. closed at 20.2 CNY per share, with a decline of 9.98%, ranking second in losses [2] - Wanli Stone closed at 34.72 CNY per share, down by 6.01%, ranking third in losses [2] Group 2: Market Outlook - Dongwu Securities indicated that the improvement in the market structure will become more evident due to the effects of good housing and urban renewal policies on both supply and demand [2] - The application of AI is expected to accelerate the development of smart home appliances by 2026, driven by the matching of models and computing power [2]

据天眼查APP显示，湖南华联瓷业股份有限公司成立于1994年08月01日，注册资本25186.67万人民币。 （数据宝） 数据宝统计，截至14:47，华瓷股份成交额10.62亿元，创上市以来新高。最新股价下跌9.94%，换手率 20.08%。上一交易日该股全天成交额为6.88亿元。 （文章来源：证券时报网） ...

Group 1 - Market focus stocks showed varied performance with Zhongshui Fishery opening up 0.07% and Rongji Software, an AI application concept stock, opening up 4.42% [1] - Shida Group, another stock in the market, reached a limit up during the bidding process [1] - Huaci Co., a company in the power grid equipment sector, opened up 5.04% after five consecutive days of gains [1] Group 2 - Luokai Co. in the same sector opened down 1.62% [1] - Guofeng New Materials, a photolithography adhesive concept stock, opened up 0.92% [1] - Dream Home, involved in equity transfer, opened up 1.34% [1] Group 3 - Shenhua A, a lithium battery sector stock, opened down 0.22% [1] - Guiguan Network, associated with Huawei and computing power, opened up 4.84% [1] - Caixin Development, a real estate sector stock, opened down 1.34% [1] Group 4 - Nanjiao Food, a cross-strait concept stock, opened up 2.58% after two consecutive days of gains [1]