湖南华联瓷业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告 二○二五年五月 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"华瓷股份"或"公司"）是在深圳 证券交易所主板上市的公司，为满足公司战略发展规划需求，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和 《湖南华联瓷业股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公 司拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"、"本次向特定对象发行"） 并募集资金，公司编制了本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《华瓷股份 2025 年度向特定对象 发行 A 股股票预案》中相同的含义。 1 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国家政策鼓励企业开展"一带一路"投资，聚焦构建周边命运共同体、全面 深化中越命运共同体建设 （1）我国企业对共建"一带一路"国家投资与贸易快速发展 随着经济全球化趋势不断深入，我国为积极推动国内经济发展，鼓励部分企业"走 出去"开展多元化投资，参与国际化市场竞争，以此来提升企业的行业地位。"一带 一路"建设倡议是我国"走出去"战略 ...

一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本预案按照《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 三、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 2025 六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待取得有关审批机关的批准、核准或同意注册。 3、本次发行的发行对象中包含致誉投资，致誉投资为华瓷股份的控股股东， 为本公司的关联方，本次发行构成关联交易。 公司严格按照相关规定履行关联交易审批程序。公司董事会、监事会、独立 董事专门会议审议并通过本次发行涉及关联交易的事项。董事会审议本次发行相 1 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 1 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-036 湖南华联瓷业股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华联瓷业股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 29 日 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"或"华瓷股份"）于 2025 年 5 月 29 日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十五次会议，审 议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。《湖南华联 瓷业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》已于 2025 年 5 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，相关公告及文件敬请 投资者查阅。 本次预案披露事项不代表审批机关对于本次发行股票相关事项的实质性判 断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待 公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证监会的同意注册等程 序，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于湖南华联瓷业股份有限公司 部分募投项目变更及延期的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为湖 南华联瓷业股份有限公司（以下简称"华瓷股份"、"公司"或"发行人"）首次 公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司部分募投项目 变更及延期的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2802 号）核准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）62,966,700 股，公司本次公开发行股票募集资金总额为人民币 589,997,979.00 元，扣除与本次发行有关的费用人民币 57,318,867.92 元（不含增 值税），实际募集资金净额为人民币 532,679,111.08 元。上述募集资金到位情况 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… | | 第 3—11 | | 页 | | 三、附件………………………………………………………… | 第 | 12—15 | 页 | | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… | | 第 12 | 页 | | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… | | 第 13 | 页 | | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件…………… | 第 | 14—15 | 页 | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-440 号 湖南华联瓷业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称华瓷股份公司）管 理层编制的截至 2025 年 3 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华瓷股份公司向不特定对象发行股票时使用，不得用作任何 其他目的。我们同意本鉴证报告作为 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-042 湖南华联瓷业股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"或"华瓷股份"）于 2025 年 5 月 29 日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，本 次续聘尚须股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、 续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规 定，执业水平良好，熟悉公司业务，作为公司 2024 年度聘任的审计机构，于审 计期间坚持独立、客观、公正的审计准则，恪守职业道德，及时地完成了与公司 约定的各项审计业务。为了保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘用天 健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大 会授权公司管理层根据具体情 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-047 湖南华联瓷业股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公 司截至 2025 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公开发行股票 的批复》(证监许可〔2021〕2802 号)，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下 向询价对象配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式，向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 6,296.67 万股，发行价为每股人民币 9.37 元，共计募集 资金 58,999.80 万元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）3,660.38 万元后的募集资金为 55,339.42 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2021 年 10 月 14 日汇入本公司募 集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用（不含增值税） 2, ...

对象提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开 第五届董事会第十八次会议，审议通过了向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 公司就本次向特定对象发行不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务 资助或补偿事宜承诺如下： 证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-044 湖南华联瓷业股份有限公司 关于本次向特定对象发行不存在直接或通过利益相关方向发行 特此公告。 湖南华联瓷业股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 29 日 公司不存在且未来亦不会向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底 保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任 何财务资助或者补偿的情形，不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或 向其他相关利益主体输送利益的情形。 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-039 湖南华联瓷业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对 公司经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策， 投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 相关假设如下： 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重 大不利变化； 关主体承诺的议案的公告 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于加强监管防范风险推动资本 市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）和《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号） 等文件的有关规定，湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）就本次发行 对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施， ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-040 湖南华联瓷业股份有限公司 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况。 特此公告。 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称 "公司" ）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》的相关规定和要求，致力于完善 公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，促使公司持续、 稳定、健康发展，不断提高公司治理水平。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，现将截至本公告披露日公 司最近五年被证券监管部门 ...