北京市中伦律师事务所 关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 二〇二三年十一月 补充法律意见书（二） 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 22-31 层，邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China 电话/Tel：+86 10 5957 2288 传真/Fax：+86 10 6568 1022/1838 网址：www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 致：内蒙古欧晶科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受内蒙古欧晶科技股份有限公 司（下称"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人向不特定对象发行可转 换公司债券事宜（下称"本次发行"）的专项法律顾问，已依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 及《公开 ...

国信证券股份有限公司 关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 主板向不特定对象发行可转换公司债券的 上市保荐书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 内蒙古欧晶科技股份有限公司 上市保荐书 保荐人声明 本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规 范出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。 3-3-1 内蒙古欧晶科技股份有限公司 上市保荐书 深圳证券交易所： 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"欧晶科技"、"发行人"、"公 司"）拟申请向不特定对象发行可转换公司债券。国信证券股份有限公司（以下 简称"国信证券"、"保荐人"）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册 管理办法》以及《 ...

Group 1: Financial Performance - In Q3 2023, the operating revenue of Oujing Technology reached 871 million CNY, with a non-net profit of 179 million CNY. This represents a 6% increase in operating revenue compared to Q2 2023, which had an operating revenue of 818 million CNY and a non-net profit of 233 million CNY [1] - The non-net profit in Q3 decreased by 54 million CNY, reflecting a decline of 23.18% compared to Q2 [1] Group 2: Market and Industry Trends - The company's revenue growth aligns with industry trends, benefiting from the "dual carbon" policy, which has positively impacted the global photovoltaic market, leading to a significant increase in production of polysilicon, silicon wafers, and components, all growing over 65% year-on-year in the first half of 2023 [2] - The increase in inventory by 180 million CNY in Q3 was primarily due to the procurement of raw material quartz sand, which was planned based on downstream customer demand for quartz crucibles [2] Group 3: Production and Expansion Plans - The first phase of the Ningxia quartz crucible project has a total investment of 150 million CNY and plans to construct 8 melting lines [3] - The company is currently advancing its expansion project as planned and will adjust production based on market demand [2][3] Group 4: Stock and Investor Relations - The company is aware of the decline in stock prices, which are influenced by various factors. It aims to improve performance, accelerate new product development, and enhance communication with investors [3] - There are currently no plans for stock buybacks, but the company will disclose any future plans in accordance with regulations [3]

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥871,278,309.73, representing a 143.81% increase compared to the same period last year[7] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥180,641,487.55, up 188.89% year-on-year[7] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥179,236,904.68, reflecting a 189.61% increase compared to the previous year[7] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.9389, an increase of 137.30% year-on-year[7] - Operating revenue for the reporting period was ¥2,325,834,386.81, an increase of 147.76% compared to the same period last year, primarily driven by quartz crucible sales[19] - The total profit for the current period amounted to ¥661,098,397.03, compared to ¥181,132,899.49 in the previous period, marking an increase of around 264.5%[45] - The operating profit for the current period was ¥660,478,959.48, up from ¥182,438,285.45 in the previous period, reflecting a growth of approximately 262.5%[45] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥2,916,249,849.25, a 45.29% increase from the end of the previous year[7] - The balance of long-term borrowings at the end of the reporting period was ¥124,800,000.00, an increase of 400.40% compared to the beginning of the period, primarily due to expanded financing channels[19] - The total liabilities of the company reached ¥1,254,897,284.09, compared to ¥865,632,385.55 in the previous period, indicating an increase of about 45%[43] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company reached ¥1,661,352,565.16, up 45.53% from the previous year[7] - The company reported a total of 26,702 common shareholders as of the end of the reporting period[10] - The total equity attributable to the parent company was ¥1,661,352,565.16, up from ¥1,141,589,649.69, reflecting a growth of approximately 45.5%[43] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥42,889,027.99, an increase of 64.84% compared to the same period last year[7] - The net cash flow from operating activities for the reporting period was ¥42,889,027.99, an increase of 64.84% compared to the same period last year, mainly due to increased revenue collection[21] - Cash inflow from operating activities reached $2.00 billion, a substantial increase from $718.76 million in the previous period[51] - The net cash flow from operating activities is $42.89 million, compared to $26.02 million in the previous period[51] Expenses and Costs - Operating costs for the reporting period were ¥1,550,984,260.85, an increase of 130.28% compared to the same period last year, mainly due to quartz crucible costs[19] - Research and development expenses for the reporting period were ¥59,428,719.16, an increase of 93.47% compared to the same period last year, reflecting increased R&D investment[19] - The company reported a research and development expense of ¥59,428,719.16 for the current period, compared to ¥30,718,002.46 in the previous period, indicating an increase of about 93.5%[45] Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses for Q3 2023 totaled ¥1,404,582.87, with government subsidies contributing ¥1,232,282.86[9] - Other income for the reporting period was ¥15,266,122.16, an increase of 575.30% compared to the same period last year, mainly due to government subsidies received[21] Inventory and Receivables - The company has seen significant growth in accounts receivable, which increased to ¥593,989,096.10 from ¥535,118,813.82 at the beginning of the year[16] - As of the end of the reporting period, accounts receivable financing balance was ¥670,695,173.27, an increase of 51.30% compared to the beginning of the period, mainly due to increased revenue collection[19] - The balance of prepaid expenses at the end of the reporting period was ¥305,674,962.01, an increase of 796.05% compared to the beginning of the period, primarily due to increased prepayments for raw materials[19] - The balance of inventory at the end of the reporting period was ¥404,693,643.66, an increase of 282.50% compared to the beginning of the period, mainly due to rising raw material prices[19] Financing Activities - The company has initiated a plan to issue convertible bonds to unspecified investors, with the proposal approved by the board and relevant authorities[40] - The company has received approval from the Shenzhen Stock Exchange for its convertible bond issuance, confirming compliance with issuance and listing conditions[40] Audit Status - The company has not yet audited its third-quarter report for 2023[52]

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-054 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年第三季度报告》 于 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）披露。为了 让广大投资者进一步了解公司 2023 年第三季度经营情况，公司将于 2023 年 10 月 31 日通过全景网举办 2023 年第三季度业绩说明会，现将具体情况公告如下： 一、召开时间及方式 1、召开时间：2023 年 10 月 31 日（星期二）15:00-16:00 2、召开方式：本次第三季度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可在上述时间登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参 与本次第三季度业绩说明会。 二、出席人员 公司总经理安旭涛先生；董事、副总经理兼财务总监马雷先生；独立董事袁 良杰先生；副总经理、董事会秘书刘敏女士。 如有特殊 ...

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-053 内蒙古欧晶科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议于 2023 年 10 月 30 日以现场与通讯结合的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 24 日以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议 并通过了以下议案，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-051）。 备查文件 1、公司第三届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 内蒙古欧晶科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 30 日 监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年第三季度报告》的程 ...

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-052 内蒙古欧晶科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 24 日以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会 议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了 以下议案，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《内蒙古欧晶 科技股份有限公司章程》的规定，结合公司2023年第三季度的实际经营情况，公 司编制了《2023年第三季度报告》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-051）。 备查文件 1、 ...

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-050 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第 九次会议，2023 年 5 月 4 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 特别提示 1、内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"、"欧晶科技"）本次 上市流通的限售股份为部分首次公开发行前已发行的股份。 2、公司本次办理股份解除限售的股东共 1 名，为法人股东，解除限售股份 的数量为 35,792,050 股，占公司目前总股本的 18.6033%。 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 10 月 9 日（星期一）（因 原上市流通日 2023 年 9 月 30 日为非交易日，故顺延至 2023 年 10 月 9 日）。 一、 首次公开发行股份及上市后股本变动概况 （一）首次公开发行股份情况 公司首次公开发行股份前总股本为 103,06 ...

关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的 核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为内蒙古欧晶科技股份 有限公司（以下简称"欧晶科技"、"公司"）首次公开发行股票并上市及持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对欧晶科技首次公开发行前已发行股份部分解除限 售并上市流通事项进行了核查，核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 公司首次公开发行股份前总股本为 103,069,219 股，经中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1481 号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）3,435.6407 万股；经深圳证券交易所《关于内蒙古欧晶科技股 份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2022]97 ...

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 内蒙古欧晶科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-05 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 通过全景网参与 2023年半年度业绩说明会的投资者 人员名称 时间 2023 年9月22日15:00-16:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 地点 采用网络远程的方式召开业绩说明会 董事长：张良 总经理：安旭涛 上市公司接待人 董事、副总经理兼财务总监：马雷 员姓名 独立董事：袁良杰 董事会秘书、副总经理：刘敏 ...