四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会 关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法 （四）估值定价的公允性 与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的说明 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过现金出 售的方式，向四川省刮油匠实业有限公司（以下简称"交易对方"）出售公司持 有的自贡银行股份有限公司（以下简称"自贡银行"或"标的公司"）3.30%股份 （以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，公司不再持有自贡银行股权。本次 交易构成重大资产重组，但不构成关联交易，不会导致公司控股股东和实际控制 人发生变更。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规范性文件 的规定，就估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的 相关性及估值定价的公允性，公司董事会说明如下： （一）估值机构的独立性 中威正信（北京）资产评估有限公司（以下简称"中威正信"）作为本次交 易的估值机构，具有证券、期货相关业务资格以及从事估值工作的业务经验。除 正常的业务往来关系外，估值机构及其估值人员与公司、标的公司、交易对方及 其实际控制人均不存在关联关系，亦不存在影响其提供服务的现 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会 综上所述，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市 公司重大资产重组情形。 特此说明。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 6 日 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 拟通过现金出售的方式，向四川省刮油匠实业有限公司（以下简称"交易对方"） 出售公司持有的自贡银行股份有限公司（以下简称"自贡银行"或"标的公司"） 3.30%股份（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，公司不再持有自贡银行 股权。本次交易构成重大资产重组，但不构成关联交易，不会导致公司控股股东 和实际控制人发生变更。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定，公司董事会现就本次重组相关主体是否存在不得参与 任何上市公司重大资产重组的情形说明如下： 公司、交易对方及上述主体控股股东、实际控制人及其控制的机构，公司、 交易对方的董事、监事、高级管理人员，为本次交易提供服务的独立财务顾问、 会计师事务所 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司拟转让股权 涉及的自贡银行股份有限公司 股东全部权益价值项目 估值报告 中威正信评咨字(2024) 第 6003 号 第一册 共一册 有限公司 中威正信 202 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 5111020007511301202400003 | | --- | --- | | 合同编号: | 中威正信评估委托合同(2024)第6114号 | | 报告类型: | 估值类咨询报告 | | 报告文号: | 中威正信评咨字(2024)第6003号 | | 报告名称: | 四川省自贡运输机械集团股份有限公司拟转让股权 涉及的自贡银行股份有限公司 股东全部权益价值 | | | 项目 | | 评估结论: | 4.862.164.700.00元 | | 评估报告日: | 2024年02月 | | 评估机构名称: | 中威下信(北京)资产计 青年限公司 | | 签名人员: | 会员编号:51190110 肖声 | | | 刘丽莎 7 1 估 11 会员编号:51200029 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-009 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司""运 机集团"）第四届董事会第二十三次会议于 2024 年 2 月 1 日以电子邮件及电话 的方式发出通知，并于 2024 年 2 月 6 日在公司四楼 410 会议室以现场及视频通 讯相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 7 人， 实际参会的董事共 7 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规的议案》 公司拟通过现金出售的方式，向四川省刮油匠实业有限公司（以下简称"刮 油匠实业""受让方"）出售公司持有的自贡银行股份有限公司（以下简称"自 贡 ...

招商证券股份有限公司 关于 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 重大资产出售 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二四年二月 关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司重大资产出售之独立财务顾问报告 声明及承诺 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）接受四川省自贡运输机械 集团股份有限公司（以下简称"运机集团"）的委托，担任运机集团本次重大资 产出售事宜之独立财务顾问，就该事项出具独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司并购重组财务顾问 业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和深交所颁布的信息披露业务 备忘录等法律规范的相关要求等法律、法规的有关规定，根据本次交易各方提 供的有关资料和承诺编制而成。按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚 实信用、勤勉尽责精神，经审慎尽职调查后出具的。本报告旨在对本次交易作 出独立、客观和公正的评价，供广大投资者及有关各方参考： 一、独立财务顾问声明 1、本独立财务顾问与运机集团及其交易各 ...

招商证券股份有限公司 关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 使用自有资金置换投入部分募投项目的募集资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为四川省 自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"运机集团"或"公司"） 向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，对运机集 团本次关于使用自有资金置换投入部分募投项目的募集资金事项进行了认真、 审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川省自贡运输机械集团 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 1998 号），公司向不特定对象发行 7,300,000 张可转换公司债券，发行价格为每 张 100 元，募集资金总额 73,000.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金 净额为 72,03 ...

3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务 顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与上述中介机 构签署了《保密协议》。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性的说明 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过现金出 售的方式，向四川省刮油匠实业有限公司出售公司（以下简称"交易对方"）持 有的自贡银行股份有限公司（以下简称"自贡银行"或"标的公司"）3.30%股份 （以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，公司不再持有自贡银行股份。本次 交易构成重大资产重组，但不构成关联交易，不会导致公司控股股东和实际控制 人发生变更。 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交 易所相关规范性文件的规定，公司董事会对本次交易履行法定程序的完备性、合 规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、公司与交易对方及标的公司就本次交易事宜进行磋商期间，均采取了必 要且充分的保密措施，并严格限定本次交易相关敏感信息的 ...

招商证券股份有限公司 本次交易系上市公司以现金方式出售交易标的股份，属于重大资产出售，不 涉及同行业或上下游并购。不涉及发行股份和股权变动，上市公司股本总额和股 权结构不会因本次交易而发生变化，不会导致上市公司控股股东和实际控制人发 生变更，不构成重组上市。 经核查，独立财务顾问认为：本次重大资产重组不属于同行业或上下游并购， 不构成重组上市。 三、本次交易是否涉及发行股份 关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"独立财务顾问"）作为 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"运机集团"、"上市公司"或 "公司"）本次重大资产出售（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《并购重组审核分道制实施方 案》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等法律法规或规范性文件的要求， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则，审慎核查了本次交易的相关文件，对本次交易 涉及的产业政策和交易类型发表如下核查意见： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的 意见》 ...

关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 招商证券股份有限公司 （以下无正文） 本次重大资产出售前 12 个月内购买、出售资产的核查意见 （本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于四川省自贡运输机械集团股份有 限公司本次重大资产出售前 12 个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页） 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"上市公司""公司"）拟 通过现金出售的方式，向四川省刮油匠实业有限公司出售公司持有的自贡银行股 份有限公司（以下简称"自贡银行"）3.30%股份（以下简称"本次交易"）。本次 交易完成后，公司不再持有自贡银行股权。本次交易构成重大资产重组，但不构 成关联交易，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。 招商证券股份有限公司作为运机集团本次重大资产出售的独立财务顾问。对 运机集团本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产的情况进行了核查，核 查情况如下： 上市公司于 2023 年 3 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监 事会第十一次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨部分募投项目 实施主体股权结构发生变化的议案》。公司拟使用自有资金 500 万元人民币收购 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会 特此说明。 关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明 四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过现金出 售的方式，向四川省刮油匠实业有限公司出售公司持有的自贡银行股份有限公司 （以下简称"自贡银行"）3.30%股份（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后， 公司不再持有自贡银行股权。本次交易构成重大资产重组，但不构成关联交易， 不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。 公司董事会对公司股价在本次重组信息首次公告前 20 个交易日内剔除大盘 因素和同行业板块因素影响后累计涨跌幅进行了审慎核查，结果如下： 经核查，公司本次重组信息首次公告日 2024 年 2 月 7 日前 20 个交易日（即 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 2 月 6 日期间），该区间范围内公司股价波动情况以 及深证成指、同行业板块涨跌幅情况如下表所示： | 项目 | 公告前第 | 21 | 个交易日 | | 公告前第 | 1 | | 个交易日 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...