重庆永和律师事务所 关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（七） 二〇二三年九月 重庆永和律师事务所 补充法律意见书（七） 重庆永和律师事务所 关于 三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（七） 致：三羊马（重庆）物流股份有限公司 重庆永和律师事务所（以下简称"本所"）接受三羊马（重庆）物流股份有 限公司（以下简称"发行人"、"公司"）的委托，担任其向不特定对象发行可 转换公司债券项目的特聘专项法律顾问。 本所已向发行人出具了《重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"《法律 意见书》"、《重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"） 和《重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券的补充法律意见书（一）》（以下简称为"《补充法律意见书 （一）》"）、《重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司向 不特定对象发行可转换公 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-061 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件更新的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 董事会 2023 年 9 月 6 日 公司本次发行事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 注册程序，公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公 告。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 三羊马（重庆）物流股份有限公司 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券（以下简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 6 月 21 日获得深圳证券交 易 所 上 市 审 核 委 员 会 审 核 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申 请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2023-052 ...

申港证券股份有限公司 关于 三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 3-3-1 | 录 | | --- | | 目 | 上市保荐书 保荐机构 二零二三年九月 向不特定对象发行可转换公司债券上市保荐书 声 明 申港证券股份有限公司及本项目保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等有关法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所 出具文件真实、准确、完整。 本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与《三羊马（重庆）物流股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 之 | 明 声 | | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 3 | | | | 一、发行人基本情况 3 | | | | 二、发行人本次发行情况 10 | | | | 三、本次可转换公司债券的主要发行条款 12 | | | | 四、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 500 million RMB for the first half of 2023, representing a 15% increase compared to the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders was 50 million RMB, up 10% year-on-year[19]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥454,314,443.76, an increase of 8.41% compared to ¥419,076,249.54 in the same period last year[24]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 17.08% to ¥12,862,789.41 from ¥15,511,967.23 year-on-year[24]. - Basic and diluted earnings per share both decreased by 15.79% to ¥0.16 from ¥0.19[24]. - The company has set a revenue target of 1.2 billion RMB for the full year 2023, indicating a growth forecast of 20%[19]. User Growth and Market Expansion - User data showed a growth of 20% in active users, reaching 1 million by the end of June 2023[19]. - The company plans to expand its market presence by opening 10 new logistics centers in key cities by the end of 2023[19]. - The company aims to leverage the growing demand for logistics services driven by the increasing automobile production and consumption in China[41]. Research and Development - Research and development expenses increased by 25%, focusing on new logistics technologies and automation systems[19]. - Research and development expenses decreased by 25.20% to ¥515,899.87 from ¥689,695.12 year-on-year[77]. Cash Flow and Financial Health - The net cash flow from operating activities turned negative at -¥20,178,897.60, a decline of 217.83% compared to ¥17,124,892.18 in the previous year[24]. - The company reported a 43.36% improvement in cash flow from investing activities, with a net outflow of ¥79,353,420.76 compared to ¥140,100,542.15 in the previous year[77]. - Cash flow from financing activities increased by 147.72%, resulting in a net inflow of ¥37,707,791.13 compared to a net outflow of ¥79,013,674.72 in the previous year[77]. Industry and Market Conditions - The logistics industry is supported by national policies aimed at enhancing multi-modal transport and improving logistics efficiency[34]. - The government has introduced measures to stabilize and increase consumption in the automotive sector, which is crucial for the company's operations[35]. - The company is positioned to benefit from the "14th Five-Year Plan" which emphasizes the development of modern logistics systems and multi-modal transport[37]. Operational Performance - In the first half of 2023, the company provided logistics services for 100,600 vehicles, with a total of 2,461,800 loading and unloading operations[49]. - The logistics service segment generated ¥442,558,563.95, accounting for 97.41% of total operating revenue, with a year-on-year growth of 7.50%[79]. - The Southwest region contributed ¥234,749,855.77, representing 51.67% of total revenue, with a year-on-year increase of 20.94%[80]. Sustainability and Corporate Responsibility - The company is committed to sustainability initiatives, aiming to reduce carbon emissions by 30% by 2025[19]. - The company emphasizes the protection of shareholder and creditor rights, ensuring compliance with relevant laws and regulations[132]. - The company adheres to labor laws and regulations, ensuring employee rights and benefits are protected[133]. Risks and Challenges - The management highlighted risks related to supply chain disruptions and regulatory changes that could impact operations[3]. - The company faces risks related to the automotive industry's market fluctuations, which could adversely affect its production and profitability[118]. - The company has a concentrated customer base, which poses a risk if the financial conditions of major clients deteriorate[119]. Investments and Financing - The company has raised funds through a public offering of 20,010,000 shares at a price of RMB 16.00 per share[96]. - The company plans to issue convertible bonds to raise funds for investment projects, with the feasibility analysis report approved during the meetings[124]. - The company intends to issue convertible bonds totaling up to RMB 210 million to fund the capacity enhancement project and repay bank loans[172]. Shareholder Structure - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 21,674[181]. - The largest shareholder, Qiu Hongyang, holds 62.66% of the shares, totaling 50,150,000 shares[181]. - The company has a diverse shareholder base, with the top 10 shareholders holding a significant portion of the shares, indicating concentrated ownership[183].

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-056 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议 2023 年 8 月 24 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 14 日 以邮件或书面方式向全体监事发出，会议由监事会主席召集并主持，应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议及表决情况 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告和摘要的议案》 议案内容：提请会议审议《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会审核意见：监事会同意议案事项。 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核监事会认为：董事会编制和审核 2023 年半年度报告的程序符合法 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-060 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕 13 号）的规定，将公司募集资金 2023 年 1-6 月存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准三羊马（重庆）物流股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕3114 号），公司由主承销商申港证券股份有限公司采用 网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票 2001.00 万股，发行价为每股人民币 16 元，共计募集资金 32,016.00 万 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年1-6月 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年1-6月占用累计 发生金额 | 2023年1-6月占用资 金的利息 | 2023年1-6月偿还 | 2023年6月30日期末 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - | | 其他关联方及其附属企业 | | | ...

一、董事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议 2023 年 8 月 24 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 14 日 以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事 8 人，实到 董事 8 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议及表决情况 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于聘任内审部部长（负责人）的议案》 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-057 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 议案内容：根据审计委员会提名，提请聘任柳艳为内审部部长（负责人）。 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工 作制度》的有关规定，作为三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下称"公司"）的 独立董事，我们基于实事求是、独立判断、客观审慎的立场和态度，对公司第三届董 事会第十次会议相关事项进行了认真核查和审阅，发表独立意见如下： 经核查我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使 用，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司、公司股东特别是中小 股东利益的情形。《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 我们对公司提交的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》发表明确同意意见。 （二）关于 2023 年半年度财务报告 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 三羊马（重庆）物流股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 | | --- | --- | | 投 资者关 系活 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参 与单位 名称 | 通过全景网"投资者关系互动平台"参与公司 2022 年度网上 | | 及人员姓名 | 业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023 年 5 月 15 日 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台" | | 上 市公司 接待 | 董事长邱红阳先生，独立董事胡坚先生，财务总监祝竞鹏先 | | 人员姓名 | 生，董事、董事会秘书李刚全先生，保荐代表人周小红先生， | | | 保荐代表人胡星宇先生。 | | | 公司于 2023 年 5 月 15 日（星期一）15:00-16:30 在全 | | | 景网"投资者关系互动平台"举行 2022 年度网上业绩说明 | | | 会，本次年度业绩说明会采用文字方式举行。业绩说明会问 | | ...