山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行 5,000.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"） 的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可 〔2023〕2128 号）。 经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）中泰证券股份有限公司（以下简 称"中泰证券"、"保荐人（主承销商）"、"主承销商"）协商确定，本次发行股票 数量为 5,000.00 万股，占本次发行后股份总数的 25.00%，本次发行全部为新股 发行，原股东不公开发售股份。本次公开发行后总股本为 20,000.00 万股。本次 发行的股票拟在深交所主板上市。 发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 本次网下发行通过深交所网下发行电子平台进行；本次网上发行通过深交所 交易系统进行，采用按市值申购定价发行方式进行。 2、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 二、网上路演时间：2024 年 1 月 8 日（周一）14:00-17:00 三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。 本次发行的《山东腾达紧固科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上 市招股意向书》全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn）查阅。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技"、"发行人"）首次公 开发行股票（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会 审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注 册（证监许可〔2023〕2128 号）。中泰证券股份有限公司担任本次发行的保荐人 （主承销商）（以下简称"中泰 ...

与投资者保护相关的承诺 | 序号 | 项目 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于股份锁定及减持的承诺函 | 1-32 | | 2 | 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 33-37 | | 3 | 关于稳定公司股价的承诺函 | 38-46 | | 4 | 股份回购及依法承担赔偿责任的承诺 | 47-52 | | 5 | 关于减少并规范关联交易的承诺函 | 53-68 | | 6 | 未能履行承诺时的约束措施 | 69-88 | | 7 | 关于欺诈发行上市的股份回购承诺 | 89-92 | | 8 | 关于发行人首次公开发行股票并上市摊薄即期回报填补措施及承诺 | 93-98 | | 9 | 关于利润分配的承诺 | 99-100 | | 10 | 关于避免同业竞争的承诺函 | 101-108 | | 11 | 关于社会保险及住房公积金缴纳的承诺函 | 109-110 | | 12 | 股东信息披露专项承诺 | 111-112 | | 13 | 股东声明及承诺 | 113-128 | 关于股份锁定、持股及减持意向的承诺函 山东腾达紧固科技股份有限公司(以下简称"发行人")拟 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书 制度的建立健全及运行情况的说明 一、股东大会制度的建立健全及运行情况 发行人股东大会是发行人的最高权力机构，由全体股东组成。公司股东大会 严格依照《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规范文件的要 求执行召集、提案、出席、议事、表决等程序，切实履行公司最高权力机构的各 项职责，发挥了应有的作用。 报告期内，股东大会会议决议内容合法有效，不存在股东违反《公司法》及 其他规定行使职权的情况。 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及其他有关法律、法规、 规范性文件及公司章程的有关规定，制定了《董事会议事规则》，董事会规范运 行。公司董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使职权。 二、董事会制度的建立健全及运行情况 （一）董事会的建立健全 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事中包括会计专业 人士。董事任期 3 年，任期届满，连选可以连任。董事会设董事长 1 名，副董事 长 1 名。董事会按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定履行 职责、行使职权。 （二）董事会的 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 关于募集资金具体运用情况的说明 一、不锈钢紧固件扩产及技术改造项目 （一）项目概述 本项目将在公司现有 1、2、3 号厂房中实施，在现有技术工艺基础上，购置 引进成型机、搓丝机、攻牙机等自动化生产设备，引进自动清洗线、自动调直机， 建设自动化物流系统，引进光学筛选机、扭力检测仪及产品在线智能检测等先进 设备。本项目一方面实现了公司不锈钢螺栓、螺母类产品的扩产，达产后新增不 锈钢螺栓产能 2,434 吨/年，螺母产能 5,575 吨/年；另一方面，实现了对现有生产 线及厂内物流系统的自动化升级改造，并建设了在线智能检测系统。 本项目通过引进更多先进生产设备、自动化设备、检测设备，能够提升公司 不锈钢紧固件相关制造技术和自动化程度，扩大不锈钢螺栓、螺母，尤其是其中 长尾、高附加值类产品产能，提高产品利润率。本项目的实施一方面能够解决现 有业务的产能瓶颈问题，为公司进一步提升市场占有率拓展奠定产能基础；另一 方面能够对公司智能制造体系的发展提供有力支持。 （二）投资概算情况 本项目总投资为 11,122.54 万元，其中：建设投资 10,045.18 万元，铺底流动 资金 1,077. ...

中泰证券股份有限公司 关于 山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （山东省济南市市中区经七路 86 号） 3-1-2-1 声 明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"或"本保荐人"） 接受山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"腾达科 技"）的委托，担任其首次公开发行股票并在主板上市的保荐人。 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证 所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （如无特别说明，本发行保荐书中的简称与招股说明书中的简称具有相同含 义）。 3-1-2-2 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐人名称 保荐人为中泰证券股份有限公司。 二、保荐人指定保荐代表人及其执业情况 （一）保荐代表人 本次接受中泰证券委派具体负责山东腾达紧固科技股份有限公司首次公开 发行股票并在主板上市（以下简称"本项目"）的保荐代表人是唐听良先生和关 峰先生。 唐听良 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 关于落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策 程序、股东投票机制建立情况的说明 一、公司落实投资者关系管理相关规定的安排 （一）信息披露制度和流程 为规范本公司的信息披露行为，切实保护公司、股东及投资者的合法权益， 根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》 《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制 定了《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》，以保障投资者及时、真 实、准确、完整地获取公司相关资料和信息。 本公司的《投资者关系管理制度》规定了投资者关系管理的基本原则和内容、 投资者关系管理的组织机构和方式、投资者关系管理从业人员任职要求，为更好 地保护投资者的合法权益作出了制度性的安排，为投资者行使权利创造了条件。 本公司的《信息披露管理制度》规定了信息披露的基本原则、信息披露的内 容及披露标准、信息披露的审核与披露程序、信息披露的责任划分、董事、监事、 高级管理人员履行职责的记录和保管制度、信息披露的保密措施等内容，对公司 的信息披露作出了制度性的安排，可以有效地保障投资者能够及时、准确、完整 的获取公司信 ...

1、本次网下发行申购日与网上申购日同为2024年1月9日（T日），其中，网 下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。投资者在 2024年1月9日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者 定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市提示公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"腾达科技"）首 次公开发行股票并在主板上市申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）同意注册（证监许可〔2023〕2128号）。《山东腾达紧固科技股份有限 公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》及附件披露于中国证券监督管 理委员会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.c ...

国浩律师（上海）事务所 关于 山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层邮编：200041 27/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3323 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年二月 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 目 录 | ど 人 释 | | --- | | 第一节 律师应当声明的事项 . | | 正 文 . 第二节 | | 一、本次发行上市的批准和授权……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 二、发行人本次发行上市的主体资格… | | 三、本次发行上市的实质条件 | | 四、发行人的设立 | | 五、发行人的独立性…… ...

中泰证券股份有限公司 关于 山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （山东省济南市市中区经七路 86 号） 3-1-3-1 声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）及其保荐代 表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》等法律法 规和中国证监会及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书， 并保证所出具文件真实、准确、完整。 （如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《山东腾达紧固科技股份有限公 司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中的简称具有相同含义）。 3-1-3-2 一、发行人概况 | （一）基本情况 | | --- | | 项目 | | 内容 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司名称 | | 山东腾达紧固科技股份有限公司 | | | | 英文名称 | | Shandong Tengda Fasten Tech. Co., Ltd. | | | | 注册资本 | | 15,0 ...