北京中银律师事务所 关于招商局公路网络科技控股股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层 邮编：100022 网址：www.zhongyinlawyer.com 电话：010-65876666 二○二三年八月 法律意见书 北京中银律师事务所 关于招商局公路网络科技控股股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：招商局公路网络科技控股股份有限公司 北京中银律师事务所（以下简称本所）接受招商局公路网络科技控股股份有 限公司（以下简称公司）的委托，指派吴广红律师、王景律师出席公司 2023 年 第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会），对本次股东大会的有关事项进 行见证。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》） 等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《招商局公路网络科技控股股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务 标准 ...

| 证券代码：001965 | 证券简称：招商公路 | 公告编号：2023-68 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127012 | 债券简称：招路转债 | | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 2023 年 8 月 12 日，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公 司"或"招商公路"）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司 2023 年第四 次临时股东大会的通知。本次会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其 中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 31 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统 投票的具体时间为 2023 年 8 月 31 日 9:15—15:00。现场会议于 2023 年 8 月 3 ...

公司决定不行使发行人续期选择权，即将本期债券全额兑付，现将有关事项 公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、发行人：招商局公路网络科技控股股份有限公司。 2、债券名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 2020 年公开发行可续 期公司债券（第二期）（品种二）。 证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2023-67 债券代码：149262 债券简称：20 招路 Y3 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（第二期）（品种二） 不行使发行人续期选择权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或""发行人） 于 2020 年 10 月 16 日至 10 月 19 日发行招商局公路网络科技控股股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券(第二期)（品种二）（以下简称"本期债券"，债 券简称：20 招路 Y3，债券代码：149262），根据《招商局公路网络科技控股股份 有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（第二期）募集说明书》，本期 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[14]. - The net profit attributable to shareholders reached RMB 300 million, up 20% compared to the same period last year[14]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥4,282,692,437.59, representing a year-on-year increase of 20.23%[19]. - Net profit attributable to shareholders was ¥2,810,766,003.45, up 19.43% compared to the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 37.95% to ¥2,790,079,570.78[19]. - Cash flow from operating activities saw a significant rise of 62.97%, totaling ¥1,963,382,049.01[19]. - Basic earnings per share rose to ¥0.4398, reflecting a growth of 20.99%[19]. - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, which rose by 981.53% to ¥3,770,906,892.88 from ¥348,664,777.86 in the previous year[67]. - The company reported a net profit margin of 25% for the first half of 2023, showcasing operational efficiency[151]. - The company reported a 35.17% increase in net profit for the first half of 2023, reaching 831.08 million compared to the same period last year[152]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users on the company's platform, increasing by 25% to 5 million users[14]. - The company plans to expand its market presence by entering three new provinces by the end of 2023[14]. - The company added over 2.27 million new users for its ETC services in the first half of 2023, bringing the total to over 3.67 million users[48]. - The "票根" platform has accumulated 33.64 million users and issued invoices totaling 804 billion yuan, resulting in a deductible tax amount of 20.64 billion yuan[48]. - User data showed a significant growth in active users, with an increase of 10,000 users in the last quarter alone[151]. - User data indicates a growth of 75.74% year-over-year, with a total of 9,000 active users as of June 2023[152]. - User data indicates a total of 20,000 active users as of June 2023, reflecting a growth of 15% year-over-year[156]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% to RMB 150 million, focusing on new technology for electronic toll collection systems[14]. - The company is focusing on technological innovation with increased R&D investments, targeting green and intelligent projects for the 2023-2025 period[43]. - Research and development investment increased by 49.88% to ¥162,836,130.59, up from ¥108,641,331.58 in the previous year, primarily due to the completion of vehicle networking projects[67]. - The company has invested 600 million in research and development for innovative transportation solutions[154]. - New R&D projects include a tunnel smart lighting control system and a highway visibility detection system, enhancing energy efficiency and safety[119]. Strategic Initiatives - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its technological capabilities and market reach[14]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies, particularly in the field of environmental protection and smart transportation[65]. - A strategic acquisition of a local tech firm is underway, aimed at enhancing technological capabilities and service offerings[154]. - The company is actively exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and drive growth[186]. Sustainability and Environmental Commitment - The company emphasized its commitment to sustainability and plans to implement eco-friendly practices across its operations by 2024[14]. - The company has actively promoted green development and implemented various energy-saving and environmental protection measures[115]. - The total carbon dioxide emissions amounted to 14,100 tons, representing a year-on-year decrease of 8.18%[113]. - The ecological business segment has significant market potential, with increasing demand driven by stricter environmental regulations in China[93]. - The company has implemented energy-saving measures that are expected to achieve energy savings of 20%-60% across various projects[117]. Financial Management and Shareholder Returns - No cash dividends will be distributed to shareholders for this period, as the company aims to reinvest profits into growth initiatives[4]. - The company has increased its cash dividend payout ratio to 55% as part of its shareholder return plan for 2022-2024[42]. - The company distributed a cash dividend of 4.14 CNY per 10 shares for the 2022 fiscal year, effective from July 18, 2023[190]. - The company has maintained a stable credit rating, ensuring favorable conditions for future financing activities[187]. Operational Efficiency - The company reported a significant decrease in investment amounting to ¥1,105,946,932.89, down 48.62% from ¥2,152,395,305.00 in the same period last year[80]. - The overall operational efficiency has improved, with a reduction in operational costs by 10% compared to the previous year[153]. - The company aims to achieve a 10% reduction in operational costs by implementing new technologies by the end of 2024[158]. Corporate Governance and Compliance - The semi-annual financial report was not audited[132]. - There were no major litigation or arbitration matters during the reporting period[134]. - The company did not have any violations regarding external guarantees during the reporting period[131]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[113].

招商局公路网络科技控股股份有限公司 我们认为，公司控股子公司之间提供担保是为企业发展提供必要的支持，符 合公司经营实际和整体发展战略，公司对控股子公司的经营状况及偿还债务能力 有充分的了解，其风险处于可控范围。该担保行为不存在损害公司利益以及侵害 中小股东利益的行为和情况。 二、关于调整公司股票期权行权价格的独立意见。 我们认为，本次股票期权行权价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》 及公司《股票期权激励计划》等规定，本次行权价格调整已取得公司 2019 年第 二次临时股东大会的授权，程序合法、合规，不会影响公司持续经营，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。我们同意调整公司股票期权行权价格的议案。 独立董事对公司相关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修 订）》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，作为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十一次会议审议的相关事 项发表独立意见如下： 一、关于公司对外担保和关联方资金占用的专项说明及独立意见 根据中国 ...

北京中银律师事务所 关于招商局公路网络科技控股股份有限公司 2019 年股票期权激励计划调整行权价格 及第二个行权期行权条件未成就的 法律意见书 法律意见书 北京中银律师事务所 关于招商局公路网络科技控股股份有限公司 2019 年股票期权激励计划调整行权价格 及第二个行权期行权条件未成就的 法律意见书 地址：北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层 邮编：100022 网址：www.zhongyinlawyer.com 电话：010-65876666 二○二三年八月 致：招商局公路网络科技控股股份有限公司 北京中银律师事务所（以下简称本所）作为招商局公路网络科技控股股份有 限公司（以下简称公司或招商公路）的法律顾问，接受公司的委托，就公司 2019 年股票期权激励计划调整行权价格及第二个行权期行权条件未成就事项（以下简 称本次调整等事项），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规、规范性文件和《招商局公 路网络科技控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《招商局公路 ...

| 证券代码：001965 | 证券简称：招商公路 | 公告编号：2023-65 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127012 | 债券简称：招路转债 | | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 招路转债 2023 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。 2、本次债券持有人会议采取现场投票与通讯投票结合的表决方式。 （四）会议召开及投票方式：会议采取现场结合通讯方式召开，投票采取记 名方式表决。 （五）债权登记日：2023 年 8 月 22 日 （六）会议主持人：董事长白景涛先生 （七）本次债券持有人会议的召集、召开符合相关法律、法规、规范性文件 及《可转换公司债券募集说明书》《债券持有人会议规则》等的相关规定。 二、会议出席情况 根据《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称："《可转债募集说明书》"）《招商局公路网络科技控股 股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称：" ...

| 证券代码：001965 | 证券简称：招商公路 | 公告编号：2023-64 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127012 | 债券简称：招路转债 | | 第二个行权期行权条件未成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第五次会议， 会议分别审议通过了《关于公司股票期权激励计划首批授予及预留授予股票期权 第二个行权期行权条件未成就的议案》。现将有关事项说明如下： 一、公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2019 年 3 月 4 日，公司召开第一届董事会第三十次会议及第一届监事会 第十五次会议，会议审议通过了《<招商局公路网络科技控股股份有限公司股票 期权激励计划>（以下简称"《股票期权激励计划》"）及其摘要的议案》《< 招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划绩效管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜等的议案》。公司监 ...

企业负责人：白景涛 主管会计工作的负责人：李晓艳 会计机构负责人：王静 附件一 2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | | 上市公司核算的会计科目 2023年期初往来资金余额 2023年1-6月往来累计发生金额（不 | 含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息 | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日往来资金余额 占用形成原因 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现大股东及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称 "公司"或"招商公路"） 于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第五次会议， 会议分别审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》。根据《招商局 公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划》（以下简称"《股票期权激 励计划》"）的相关规定和公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，董事会对 股票期权行权价格进行调整。现将有关事项说明如下： 一、公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序 | 证券代码：001965 | 证券简称：招商公路 | 公告编号：2023-63 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127012 | 债券简称：招路转债 | | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于调整公司股票期权行权价格的公告 1、2019 年 3 月 4 日，公司召开第一届董事会第三十次会议及第一届监事会 第十五次会议，会议审议通过了《<招商局公路网络科技控股股份有限公司股票 期权激励计划>（以下简称"《股票期 ...