国泰君安证券股份有限公司 关于 浙江精工集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年九月 3-1-1 国泰君安证券股份有限公司 关于浙江精工集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）接受浙 江精工集成科技股份有限公司（以下简称"精工科技"、"公司"、"发行人"） 的委托，担任精工科技本次向特定对象发行股票（以下简称"本项目"）的保荐 人，成晓辉、郭晓萌作为具体负责推荐的保荐代表人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等法律、法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江精工集成科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 补充法律意见书（二） | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 第一部分 正文 | 5 | | 一、本次发行的批准和授权 | 5 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 5 | | 三、本次发行的实质条件 | 5 | | 四、发行人的设立 | 10 | | 五、发行人的独立性 | 10 | | 六、发行人的发起人和股东 | 13 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2023－092 根据深交所的进一步审核意见，同时鉴于公司已于 2023 年 8 月 25 日披露 《2023 年半年度报告》，公司会同相关中介机构对回复内容进行修订并对问询函 回复、募集说明书等相关申请文件中涉及的财务数据等内容进行了同步更新，具 体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江精工集 成科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于申请向特定对象发行股 票的审核问询函的回复（修订稿）（2023 年半年度财务数据更新版）》等相关文 件。公司将在问询函的回复报告和修订更新后的申请文件披露后，通过深交所发 行上市审核业务系统报送相关文件。 浙江精工集成科技股份有限公司 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施。上 述事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚 存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，按照相关法律法规规定和要求及 时履行信息披露义务，敬请广大投资 ...

证券简称：精工科技 证券代码：002006 浙江精工集成科技股份有限公司 Zhejiang Jinggong Integration Technology Co.,Ltd. （浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1809 号） 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 2023 年度向特定对象发行股票 二〇二三年九月 浙江精工集成科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 浙 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江精工集成科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（一） （修订稿） 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二三年九月 | 第一部分 正 | 文 | 5 | | --- | --- | --- | | 一、《问询函》之问题 | 1 | 5 | | 二、《问询函》之问题 | 2 | 22 | | 三、《律师工作报告》及《法律意见书》披露内容更新 | | 25 | | 第二部分 | 签署页 | 31 | 国浩律师（杭州）事务所 补充 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券简称：精工科技 证券代码：002006 国泰君安证券股份有限公司 关于 申请向特定对象发行股票 的审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年九月 7-1-1 与 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所上市审核中心 2023 年 7 月 5 日出具的《关于浙江精工 集成科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕 120115 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，浙江精工集成科技股份有限公 司（以下简称"精工科技"、"发行人"、"申请人"、"上市公司"或"公司"）已 会同国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国泰君安"）、国浩 律师（杭州）事务所（以下简称"发行人律师"或"国浩"）及天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"天健"）等中介机构本着 勤勉尽责、诚实守信的原则，对审核问询函所提出的问题进行了逐项落实，现 将有关事项回复如下，请予以审核。 说明： 除非文义另有所指，本回复中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含 义。 本回复报告的字体代表以下 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 浙江精工集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年九月 浙江精工集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票上市保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"本保 荐人"）接受浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称"精工科技"、"公司" 或"发行人"）的委托，担任精工科技本次向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）的保荐人，成晓辉、郭晓萌作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次 向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（简称"《注 册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）等有关 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制定的 ...

证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2023－091 浙江精工集成科技股份有限公司 公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并按照相关法律、 法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年8月8日召开了第 八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购500万股（含）至750万股（含）公司 股份，回购价格不超过25.00元/股(含)，根据本次回购数量及回购价格上限测算， 预计回购资金总额区间为12,500万元（含）至18,750万元（含），具体回购资金 总额以回购期满时实际回购股份使用的资金为准。回购期限为自公司董事会审议 通过本次回购方案之日起不超过12个月。本次回购股份后续拟用于股权激励计划 或员工持股计划。 上述事项详见公司于2023年8月9日、2023年8月11日、2023年8月19日刊登在 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2023-085、 2023-086 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 浙江精工集成科技股份有限公司 详式权益变动报告书 之 2023年半年度持续督导意见 声 明 2022 年 6 月 30 日，中建信控股与精功集团等九公司管理人签署了《重整投资 协议》，根据《重整投资协议》，中建信控股受让精功集团持有精工科技的 13,650.24 万股，占精工科技总股本的 29.99%。2022 年 11 月 10 日，债权人表决通过重整计划 草案。2022 年 11 月 28 日，柯桥法院裁定通过《精功集团等九公司重整计划（草案）》。 2023 年 2 月 16 日，精功集团持有的精工科技 13,650.24 万股股份过户登记至中建信 控股全资子公司中建信浙江，精工科技控股股东变更为中建信浙江，实际控制人变 更为方朝阳先生。 国泰君安证券接受中建信控股的委托，担任其本次权益变动的财务顾问，根据 《收购办法》的规定，本财务顾问自 2022 年 12 月 1 日精工科技公告《浙江精功科 技股份有限公司详式权益变动报告书》（截至本持续督导意见出具之日，公司名称已 变更为"浙江精工集成科技股份有限公司"）起至本次权益变动完成后 12 个月内对 中建信控股、中建信浙江及 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥818,864,714.24, representing a 2.43% increase compared to ¥799,466,379.24 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders was ¥97,099,342.12, a 1.06% increase from ¥96,077,549.34 year-on-year[22]. - The net cash flow from operating activities was -¥63,313,506.10, a significant decrease of 134.46% compared to ¥183,713,826.74 in the previous year[22]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,269,999,202.28, down 12.27% from ¥2,587,568,827.94 at the end of the previous year[22]. - The weighted average return on net assets decreased to 6.99% from 8.70% in the previous year, reflecting a decline of 1.71%[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥82,546,924.66, which is a 1.10% increase from ¥81,646,942.98 in the same period last year[22]. - The basic and diluted earnings per share remained unchanged at ¥0.21[22]. - The company's revenue for the reporting period was ¥818,864,714.24, representing a year-over-year increase of 2.43% compared to ¥799,466,379.24 in the same period last year[45]. - The cost of goods sold increased by 3.60% to ¥591,011,069.76 from ¥570,448,444.07, resulting in a gross margin decrease[45]. - Research and development expenses decreased by 20.94% to ¥43,034,926.02 from ¥54,433,998.48, indicating a reduction in investment in new technologies[45]. - The company reported a substantial increase in financial expenses, with a net cash outflow from financing activities of -¥172,068,857.89, up 595.98% from -¥24,723,352.58, attributed to increased loan repayments[45]. Market Position and Strategy - The company maintained a market share of over 40% in the multi-crystalline silicon ingot furnace product segment[31]. - The company’s carbon fiber equipment manufacturing capacity exceeds 1,000 tons annually, with technology at an internationally advanced level[30]. - The company’s HKV series covering yarn machine holds a market share of over 65% in its niche market[32]. - The company is focusing on innovation and has accelerated the development of core industries, particularly in carbon fiber and new energy equipment[33]. - The company is transitioning from an "equipment supplier" to a "system integration solution provider" through product structure optimization and increased R&D investment[33]. - The company is focusing on four major business segments: charging station construction, energy storage project development, photovoltaic and wind power project development, and electrical engineering[35]. - The company is actively pursuing market expansion strategies and new product development initiatives[96]. - The company plans to expand its market presence by entering two new regions by the end of 2023[182]. - The company has initiated a strategic acquisition of a competitor, expected to enhance market share by 4%[182]. Research and Development - The company is actively involved in the research and development of waste gas treatment systems, aiming for high emission reduction targets[34]. - The company has established a comprehensive product research and development system, collaborating with top universities to ensure continuous innovation[42]. - The company has allocated 127.6 million yuan for research and development, emphasizing its commitment to innovation[188]. - Research and development expenses increased by 6.0% to 158 million CNY, focusing on new product innovations[183]. Risk Management - The company faces risks including industry policy risks, intensified competition, and foreign exchange fluctuations, which may impact future performance[5]. - To mitigate risks, the company plans to adjust product and industrial structures, accelerate product upgrades, and enhance R&D of new technologies and products[76]. - The company is addressing intensified industry competition by focusing on continuous innovation and maintaining its technological leadership in specialized equipment[77]. - The company has signed long-term agreements with multiple suppliers to stabilize prices and quality, aiming to reduce risks from material price fluctuations and currency exchange rate volatility[80]. Corporate Governance and Structure - The company has strengthened its internal control system and improved governance by revising multiple management regulations and ensuring independence from controlling shareholders[39]. - The company has appointed a new general manager and executive vice general manager on February 3, 2023[85]. - The company approved the cancellation of its controlling subsidiary, Zhejiang Jingyuan Electric Co., Ltd., to streamline organizational structure and reduce management costs, with the cancellation completed on March 1, 2023[74]. - The company’s controlling shareholder has made commitments to maintain the independence of the listed company and its operations[94]. - The company has committed to reducing and regulating related party transactions in accordance with market principles[94]. Financial Health and Investments - The company reported a total asset value of 320.69 million and a net asset value of 145.23 million, indicating strong financial health[67]. - The company has ongoing major non-equity investments, but specific details were not disclosed[61]. - The company is focused on investment management and has not disclosed any new product or technology developments in the report[60]. - The company has initiated new strategies aimed at improving operational efficiency and increasing market share[125]. - The company plans to issue up to 136,548,000 shares to specific investors, aiming to raise no more than 194,997.37 million RMB for projects related to carbon fiber and smart manufacturing[135]. Shareholder Engagement - The company held four temporary shareholder meetings in 2023, with investor participation rates of 33.65%, 33.20%, 32.51%, and 32.12% respectively[84]. - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or convert capital reserves into share capital for the half-year period[86]. - The company approved a profit distribution plan for 2022, proposing a cash dividend of 2.00 RMB per 10 shares, totaling 91.03 million RMB, with no stock dividends or capital increases[134]. Future Outlook - The company expects to engage in related transactions with China Construction Xinkong Group and its affiliates amounting to no more than 60 million yuan in 2023[108]. - The company anticipates providing specialized equipment and services to China Construction Xinkong Group and its affiliates for up to 50 million yuan, while purchasing components and services for up to 10 million yuan[109]. - Future guidance indicates a continued focus on technological innovation and product development in the carbon fiber industry[120]. - The management expressed confidence in achieving a revenue target of 100 million yuan for the full year 2023, driven by new product launches and market expansion efforts[121].