证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-70 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于"国泰转债"可选择回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》的相关规定，经股东 大会批准变更募集资金投资项目的，公司应当在股东大会通过后二十个交易日内 赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。同时，根据公司《募集说明书》的 约定，"国泰转债"的附加回售条款生效。 2、附加回售条款 根据公司《募集说明书》的约定，附加回售条款具体内容如下： 若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在 募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变 募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券 持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息 的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回 售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002091 | | | | | | | | 股票简称：江苏国泰 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 可转债代码：127040 | | | | | | | | | 可转债简称：国泰转债 | | | | 转股起止时间：2022 | 年 | 1 | 月 | 13 | 日至 | 2027 | 年 | 7 | 月 | 6 | 日 | | 暂停转股时间：2024 | 年 | 9 | 月 | 24 | 日至 | 2024 | 年 | 9 | 月 | 30 | 日 | | 恢复转股时间：2024 | 年 | 10 | 月 | 8 | 日 | | | | | | | | 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-71 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于回售期间" ...

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-69 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于"国泰转债"可选择回售的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"江苏国泰"、"公司"）于2024年 8月22日召开第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第九次会议，于2024年 9月11日召开"国泰转债"2024年第一次债券持有人会议和2024年第二次临时股 东大会，分别审议通过《关于变更部分募集资金项目并永久补充流动资金的议案》。 根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 的约定，"国泰转债"的附加回售条款生效。根据公司《募集说明书》的规定， 就"国泰转债"回售有关事项公告如下： 股票代码：002091 股票简称：江苏国泰 可转债代码：127040 可转债简称：国泰转债 回售价格：人民币100.325元/张（含息、税） 回售申报期：2024年9月24日至2024年9月30日 发行人资金到账日：2024年10月1 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏国泰国际集团股份有限公司 可转换公司债券回售的法律意见书 致：江苏国泰国际集团股份有限公司 江苏国泰 法律意见书 4、本所律师对与本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行了审查判断， 并据此出具本法律意见书；对于从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会 计师事务所、资产评估机构、资信评级机构、公证机构直接取得的文书，本所律 师已根据规定履行了相关义务，并作为出具法律意见的依据。 5、本所律师对有关文件的审查未涉及其中属于财务、会计、审计、资产评 估等非法律专业领域的有关事实、数据和结论，鉴于本所律师并不具有对上述事 实、数据和结论作出核查和评价的适当资格，本所律师对上述事实、数据和结论 的引用，不应在任何意义上理解为本所律师对上述事实、数据和结论之真实、准 确或完整性作出任何明示或暗示的认可或保证。 6、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次回售必备法律文件，随同其 他申报材料一同上报，并愿意依法承担相应的法律责任。 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏国泰国际集团股份 有限公司（以下简称"江苏国泰"或"发行人"或"公司"）的委托，根据《中 华人民共和国公司法》 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏国泰国际集团股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江 苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"江苏国泰""公司""上市公司"） 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》《深圳证券交易所股 票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对江苏国泰可转换公司债券 （以下简称"国泰转债"，债券代码：127040）回售有关事项进行了核查，核查 情况及核查意见如下： 一、"国泰转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1181 号"《关于核准江苏国 泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司获准 于 2021年 7月 7日公开发行 45,574,186张可转换公司债券（以下简称"可转债"）， 每张面值 100元，按面值发行，实际募集资金 ...

的法律意见书 致：江苏国泰国际集团股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏国泰国际集团股份 有限公司（以下简称"江苏国泰"或"发行人"或"公司"）的委托，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《江苏国泰国际 集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）、《江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》 （以下简称"《债券持有人会议规则》"）的相关规定，指派本所律师出席了公 司于 2024 年 9 月 11 日召开的"国泰转债"2024 年第一次债券持有人会议（以 下简称"本次债券持有人会议"），并就本次债券持有人会议相关事项出具本法 江苏国泰 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏国泰国际集团股份有限公司 "国泰转债"2024 年第一次债券持有人会议 律意见书。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-68 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 （一）召开时间 （1）现场会议召开时间为：2024年9月11日（星期三）14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2024年9月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统开始投票的时间为2024年9月11日上午9:15，结束时间为2024年9月11日下午 3:00。 （二）现场会议召开地点：张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室。 （三）会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （四）本次股东大会由公司董事会召集，董事 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-67 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 "国泰转债" 2024 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称《可转债募集说明书》）和《江苏国泰国际集团股份有限公司可 转换公司债券持有人会议规则》（以下简称《债券持有人规则》）的有关规定，除 《债券持有人规则》另有规定外，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出 席会议（包括现场、通讯等方式参加会议）的代表二分之一以上本次未偿还债券 面值总额的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方能形成有效决议。 2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准 的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》 和《债券持有人规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债 全体债券持有人（包括未参 ...

江苏国泰 2024 年第二次临时股东大会法律意见 书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏国泰国际集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 江苏国泰国际集团股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本 所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第二次临时股东大 会并对本次股东大会进行了见证，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律 意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的 核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由董事会召集。2024 年 8 月 2 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2024-66 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月12日召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公 司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过370,000.00 万元（含本数）的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行 现金管理，具体可以选择保本型银行理财产品、通知存款、协定利率、定期存款、 结构性存款等方式，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起12个月 内滚动使用，任一时点进行投资理财的金额不超过上述额度。董事会授权公司管 理层负责具体实施上述理财事项，授权期限与额度有效期一致。详细内容见2023 年8月25日公司指定信息披露报纸《 ...