三力士股份有限公司 验 资 报 告 截至 2024 年 2 月 8 日止 是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入 Y 合 (http://a 验 资 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10057 号 三力士股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审验了三力士股份有限公司(以下简称"贵公司") 截至2024年2月8日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以 及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护 资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公 司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国 注册会计师审计准则第 1602 号 -- 验资》进行的。在审验过程中, 我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币 729.600.314.00 元,股本为人民币 729,600,314.00 元。根据贵公司第七届董事会第六次会议决议、2021 年度股东大会会议决议,经第七届董事会第八次会议、第七届董事会 第十五次会议、第七届董事会第十七次会议、第七届董事会第十九次 会议和 2023年第二次临时股东大会审议修订,并经中国 ...

浙商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 和国元证券股份有限公司关于三力士股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 深圳证券交易所： （二）发行价格 本次发行采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（T-2 日），即 2024 年 1 月 30 日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价（4.97 元/股）的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 3.98 元/股。 1 上海市广发律师事务所对申购报价全过程进行见证。发行人和联席主承销商 根据投资者申购报价情况，并按照《三力士股份有限公司向特定对象发行股票认 购邀请书》（以下简称"《认购邀请书》"）中确定的发行价格、发行对象及获配 股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 4.21 元/股，即发行底价的 105.78%。 本次发行价格的确定符合中国证监会、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 的相关规定，符合发行人董事会和股东大会审议通过的相关决议，符合向深交所 报备的《三力士股份有限公司向特定对象发行股票发行 ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | 三力士股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 二、募集资金专户的开立及三方监管协议签订情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意三力士股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1456 号），同意三力士股份有限 公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的注册申请。本次公司实际向特 定对象发行股票 172,209,026 股，发行价格为人民币 4.21 元/股，募集资金总额人 民币 724,999,999.46 元，扣除发行费用人民币 21,617,311.56 元（不含税）后，实 际募集资金净额人民币 703,382,687.90 元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行的募集资金到位情况 进行了审验，并出具了《三力士股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第 ZF1 ...

上海市广发律师事务所 关于三力士股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于三力士股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 法律意见 致：三力士股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受三力士股份有限公司（以 下简称"发行人"或"公司"）的委托，作为其申请向特定对象发行股票事宜（以 下简称"本次发行"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《承销管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施 细则"》、《律师事务所从事证 ...

股票代码：002224 股票简称：三力士 股票上市地：深圳证券交易所 三力士股份有限公司 Sanlux Co., Ltd. 向特定对象发行股票发行情况报告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二四年二月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 吴琼瑛 郭利军 吴琼明 何 平 沙建尧 范薇薇 蒋建华 全体监事签名： 沈国建 钱 江 陈潇俊 非董事高级管理人员签名： 三力士股份有限公司 1 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 全体董事签名： 年 月 日 何 磊 | | | | 三、查询时间 32 | | --- | 释义 在本发行情况报告书中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义： | 公司、发行人、三力士 | 指 | 三力士股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次发行、本次向特定对 | | | | 象发行、本次向特定对象 | 指 | 三力士股份有限公司本次向特定对象发行股票的行为 | | 发行股票 | | | | 本报告书、本发行情况报 | 指 | 《三力士股份有限公司向 ...

三力士股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票发行承销总 结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次 发行新增股份的登记托管事宜。 《三力士股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关文件已 于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 三力士股份有限公司董事会 二〇二四年二月二十三日 | 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

三力士股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开了第七 届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十九次会议，并于 2024 年 1 月 5 日 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于＜公司 2023 年员工持 股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司 2023 年员工持股计划管理办 法＞的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日、2024 年 1 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，现将公 司 2023 年员工持股计划实施进展情况公告如下: 根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，公司 2023 年员工持股计划 实际参与认购的员工总数为 18 人，共计认购持股计划份额 48,381,671.25 份，每 份份额为 1 元，共计缴纳认购资金 48,381,671.25 元，对应认购公司回购专用证 券账户库存股 17,593,335 股。参与本次持股计划 ...

一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议召集人：公司董事会 | 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、会议主持人：董事长吴琼瑛女士主持 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 5 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 5 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 1 月 5 日上午 9:15 至 ...

上海广发（杭州）律师事务所 关于三力士股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：三力士股份有限公司 三力士股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 1 月 5 日在公司会议室召开。上海广发（杭州）律师事务所经公司聘请， 委派陈重华律师、张钰栋律师出席现场会议。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《三力士股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及 出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书 ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2020 年 7 月 24 日，公司实施 2019 年度权益分派方案。根据《三力士股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后， 若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应 对转股价格进行调整。三力转债转股价格由 5.83 元/股调整为 5.81 元/股，调整后 的转股价格自 2020 年 7 月 24 日（除权除息日）起生效。 特别提示： | 证券代码：002224 | | | | 证券简称：三力士 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | | | | ...