证券简称：西部建设 证券代码：002302 上市地点：深圳证券交易所 中建西部建设股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十月 中建西部建设股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完 整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于中建西部建设股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函 之回复 信会师函字[2023]第ZB249号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于中建西部建设股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函之回复 信会师函字[2023]第 ZB249 号 深圳证券交易所: 根据贵所于2023年3月31日出具的《关于中建西部建设股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函(2023)120042 号)(以下简称"审核问询函"),立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称"我们"或"会计师"）作为中建西部建设股份有限公司(以 下简称"西部建设"、"发行人"或"公司")的专项审计机构,现就贵所问 询问题中与财务相关内容回复如下: 问题:发行人本次拟引入安徽海螺水泥股份有限公司(以下简称海螺水泥) 作为战略投资者,双方将在原材料供销、混凝土搅拌站增量市场、砂石骨料业务、 物流运输、产业互联网项目、科研技术和海外业务共七个领 ...

中建西部建设股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年半年度 信会师报字[2023]第 ZB11334 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编 中建西部建设股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 6 月 30 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-171 | l 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 审计报告 信会师报字[2023]第 ZB11334 号 中建西部建设股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中建西部建设股份有限公司(以下简称西部建设) ...

中信证券股份有限公司 关于中建西部建设股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 声 | 明 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐人名称 3 | | | 二、项目保荐代表人、协办人及其它项目组成员情况 3 | | | 三、发行人情况 3 | | | 四、保荐人与发行人存在的关联关系 9 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 10 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 12 | | 第三节 | 保荐人关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 13 | | | 一、保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查 13 | | | 二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 13 | | | 三、核查意见 13 | | 第四节 | 对本次证券发行上市的推荐意见 14 | | | 一、本次向特定对象发行的保荐结论 14 | | | 二、本次向特定对象发行的尽职调查意见 14 | | | 三、发行人存在的主要风险 20 ...

北京市中闻律师事务所 补充法律意见书（六） 关于中建西部建设股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（六） 北京市中闻律师事务所 北京市中闻律师事务所 补充法律意见书（六） | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 正 文 7 | | | 第一部分 | 深交所《审核问询函》回复 7 | | 问题 7 | | | 其他问题 56 | | | 第二部分 | 对于法律意见书和律师工作报告披露内容的更新 76 | | 一、本次向特定对象发行股票的批准和授权 76 | | | 二、发行人本次向特定对象发行股票的主体资格 76 | | | 三、发行人本次向特定对象发行股票的实质条件 76 | | | 四、发行人的设立 76 | | | 五、发行人的独立性 77 | | | 六、发行人的发起人和股东（实际控制人） 77 | | | 七、发行人的股本及演变 78 | | | 八、发行人的业务 79 | | | 九、关联交易及同业竞争 84 | | | 十、发行人的主要财产 109 | | | 十一、发行人及其控股子公司的重大债权、债务 128 | | | 十二、发行人的重大资产变化及收购 ...

证券简称：西部建设 证券代码：002302 上市地点：深圳证券交易所 关于中建西部建设股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之 回复报告（修订稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十月 1-1 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 3 月 31 日出具的《关于中建西部建设股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120042 号）（以下简称"审核 问询函"）已收悉。中建西部建设股份有限公司（以下简称"西部建设"、"发 行人"或"公司"）与中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"中信证 券"）、北京市中闻律师事务所（以下简称"发行人律师"、"律师"）、天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、"会计师"） 等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与《中建西部建设股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）》（以下简称"募集说明书）中 的释义相同。 本回复报告中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况， ...

中信证券股份有限公司 关于中建西部建设股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）接受中建西 部建设股份有限公司（以下简称"西部建设"、"发行人"或"公司"）的委托， 担任其 2021 年度向特定对象发行股票的保荐人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业 自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《中建西部建设股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票募集说明书》相同。 3-3-1 二〇二三年十月 中建西部建设股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票申请文件 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-082 关于调整向特定对象发行股票发行价格和发 行数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次向特定对象发行股票的价格由"6.905 元/股"调整 为"7.02 元/股"。 2、本次向特定对象发行股票的数量由"214,845,838 股" 调整为"211,326,283 股"。 3 、本次向特定对象发行股票的募集资金总额由 "148,351.0511 万元"调整为"148,351.0507 万元"。 4、除上述调整外，本次发行方案的其他事项均无变化。 派发现金股利：P1=P0-D 一、本次向特定对象发行股票价格及数量调整依据 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）本次向 特定对象发行股票相关事项已经公司第七届八次董事会、第七 届十五次董事会、第七届十七次董事会、第七届二十一次董事 会、第七届二十四次董事会会议及 2022 年第一次临时股东大 会、2023 年第一次临时股东大会审议、2023 年第三次临时股 东大会通过。根据本次发行方案，发行前，若公司最近一 ...

关于向特定对象发行股票变更会计师事务所 及签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基本情况：中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 2 月 28 日向深圳证券交易所提交向特定对象发行股 票申请，该申请于 2023 年 3 月 2 日被受理。本次变更前，公 司会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）， 现拟变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）；本次变更前， 签字会计师为张琼、丁景玉，现拟变更为李振、程寿山。 变更事由：鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 已连续五年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和 客观性，公司拟变更 2023 年度提供审计服务的会计师事务所。 经第七届三十次董事会会议、2023 年第四次临时股东大会审议， 公司将聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度 审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）对此无异议。 证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出 具的《关于中建西部建设股份有限公司申请向特定对象发行 股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120042 号）（以下简 称"审核问询函"）。深交所审核机构对公司向特定对象发 行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司按照审核问询函的要求，与相关中介机构对审核问 询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并做出了书面说 明和解释，同时对募集说明书等申报文件的内容进行了修订， 具体内容详见公司 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露的 《关于中建西部建设股份有限公司申请向特定对象发行股票 的审核问询函之回复报告》等相关文件。 证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-081 鉴于公司已于 2023 年 8 月 19 日在巨潮资讯网披露了 《2023 年半年度报告》，公司与相关中介机构结合 2023 年 半年度财务数据对审核问询函回复及募集说明书等向特定对 ...