海通证券股份有限公司 关于苏州东山精密制造股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐人名称 3 | | | 二、保荐人指定保荐代表人及保荐业务执业情况 3 | | | 三、保荐人指定的项目协办人及其他项目人员 3 | | | 四、本次保荐的发行人情况 4 | | | 五、本次证券发行类型 8 | | | 六、本次证券发行方案 8 | | | 七、保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 11 | | | 八、保荐人对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见 12 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 15 | | 第三节 | 对本次证券发行的推荐意见 16 | | | 一、本次证券发行履行的决策程序 16 | | | 二、保荐人关于符合国家产业政策和板块定位的核查情况 16 | | | 三、本次向特定对象发行股票符合规定 18 | | | 四、发行人存在的主要风险 33 | | | 五、发行人市场前景分析 41 | | | 六、关于有偿聘请 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2025-009 苏州东山精密制造股份有限公司 2025 年度第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 本次会议由公司董事会召集，董事长袁永刚主持。本次股东会会议的召集、 召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席情况： （1）股东出席的总体情况： ● 本次股东会未出现否决议案的情形。 ● 本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召集、召开和出席情况 （一）会议的召集、召开情况 1、本次会议召集情况 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度第一次临时 股东会（以下简称"会议"）于2025年2月28日发出通知。 2、本次会议召开情况 会议于2025年3月17日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中， 现场会议于2025年3月17日下午14:00开始在公司会议室召开；通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具 ...

安徽承义律师事务所 关于苏州东山精密制造股份有限公司 召开 2025 年度第一次临时股东会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址：安徽省合肥市怀宁路 200 号置地广场栢悦中心五层 邮编：230041 传真：0551-65608051 电话：0551-65609615 65609815 1 安徽承义律师事务所 关于苏州东山精密制造股份有限公司 召开2025年度第一次临时股东会的法律意见书 （2025）承义法字第 00049 号 致：苏州东山精密制造股份有限公司 一、本次股东会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东会是由东山精密第六届董事会召集，会议通知已提前十五日刊 登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东会已 按公告的要求如期召开。本次股东会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、 规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东会参加人员的资格 经核查，参加本次股东会的东山精密股东和授权代表共 1,536 名，代表有表决权 股份数 842,657,381 股,均为截至 2025 年 3 月 11 日下午交易结束后在中国证券 ...

Group 1 - On March 10, among the 31 primary industries tracked by Shenwan, 27 industries received net financing inflows, with 9 industries having net inflows exceeding 500 million yuan [1] - The electronics industry topped the list with a net inflow of 2.161 billion yuan, followed by machinery equipment, non-ferrous metals, power equipment, non-bank financials, defense and military, banking, chemicals, and automotive, with net inflows of 1.486 billion yuan, 1.063 billion yuan, 1.05 billion yuan, 717 million yuan, 690 million yuan, 637 million yuan, 602 million yuan, and 554 million yuan respectively [1] - A total of 1986 stocks received net financing inflows on March 10, with 87 stocks having net inflows exceeding 50 million yuan [1] Group 2 - Among the stocks, 26 had net financing inflows exceeding 100 million yuan [2] - Cambrian Technology led with a net inflow of 443 million yuan, followed by Haiguang Information, Yunsai Zhili, Shenghong Technology, Ziguang Guowei, CATL, Dongshan Precision, Shuanghuan Transmission, and Hikvision, with net inflows of 292 million yuan, 212 million yuan, 209 million yuan, 187 million yuan, 176 million yuan, 166 million yuan, 157 million yuan, and 155 million yuan respectively [2]

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于苏州东 山精密制造股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深 交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审 核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）履行相关注册程序。 证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2025-007 苏州东山精密制造股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审 核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决 定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2025 年 3 月 10 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日 召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》 《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发 行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，上述议案尚需提交股东会审议。现将具体 情况公告如下： 证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2025-004 苏州东山精密制造股份有限公司 关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相 关授权有效期的公告 一、关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相 关授权有效期的情况说明 公司于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年度第二次临时股东大会，审议并通过 了关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案等相关议案。根据签署股东 大会决议，公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 ...

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日 召开第六届董事会第十七次会议，会议决议于 2025 年 3 月 17 日以现场会议和网 络投票表决相结合的方式召开公司 2025 年度第一次临时股东会。现将本次股东 会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年度第一次临时股东会 2、股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。 证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2025-005 苏州东山精密制造股份有限公司 关于召开 2025 年度第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025 年 3 月 17 日下午 14:00 网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 3 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2025-006 苏州东山精密制造股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三 次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 2 月 24 日以专人送达、邮件等方式 发出，会议于 2025 年 2 月 27 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席马力强先生主持。本次会议的召开符合《公司法》 《证券法》《公司章程》等有关法律、法规规定。会议经过讨论审议，以书面投 票表决的方式通过以下决议： 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 二、审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公 司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 特此公告。 苏州东山精密制造股份有限公司监事会 2025 年 2 月 27 日 一、审议通过《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2025-003 苏州东山精密制造股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权(关联董事袁永刚、袁永峰回避表决)。 上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 二、审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公 司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，并同意将该议案提 交股东会审议。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 2 月 24 日以专人送达、邮件等方式 发出，会议于 2025 年 2 月 27 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。 本次会议召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律、法规规定。 会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： 一、审议通过《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 ...

股票代码：002384 股票简称：东山精密 二〇二五年二月 8-1-1 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 12 月 30 日出具的《关于苏州东山精密制造股份有限公司申 请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120060 号）（以 下简称"审核问询函"）已收悉。苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"东 山精密"、"发行人"或"公司"）会同海通证券股份有限公司（以下简称"保荐人" 或"海通证券"）、安徽承义律师事务所（以下简称"发行人律师"或"安徽承义"）、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"天健会计师"） 等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查，同时按照要求对《苏州东山精 密制造股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集说 明书"）进行了修订和补充，现回复如下，请予审核。 关于苏州东山精密制造股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮 审核问询函之回复报告 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 请发行人进一步说明：（1）结合本次拟认购资金中银行借款和第三方借款的 最新进展、是否存在其他形式的回报安排等，说明发行 ...