Workflow
Visionox(002387)
icon
Search documents
维信诺_会计师事务所回复意见(1)
2023-10-16 11:34
关于维信诺科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的问询回复 天 职 业 字 [2023]48093 号 目 录 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 的 -1 问询回复 -- 关于对维信诺科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 维信诺科技股份有限公司(以下简称"上市公司"或"维信诺")于 2023年 6 月 14 日 收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于维信诺科技股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金申请的审核问询函》[审核函〔2023〕130010 号](以下简称"审核 问询函")。 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们"或"申报会计师")作为 维信诺发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的公司合肥维信 诺科技有限公司(以下简称"合肥维信诺"或"标的公司")的审计机构,本着勤勉尽责、 诚实守信的原则,就问询函所涉及申报会计师的问题进行了逐项核查。现就有关问题回 复如下,请予审核。 如无特别说明,本回复中的简称与《维信诺科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集 ...
维信诺_安徽天禾律师事务所关于维信诺科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书(八)
2023-10-16 11:34
安徽天禾律师事务所 关于维信诺科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 补充法律意见书(八) 地址:中国合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座 15-16 层 电话:(0551)62620429 传真:(0551)62620450 补充法律意见书(八) 安徽天禾律师事务所 关于维信诺科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 补充法律意见书(八) 天律意[2023]第 02617 号 致:维信诺科技股份有限公司 本所就出具本补充法律意见书所声明的事项适用本所已出具的《法律意见 书》中已声明的事项,本补充法律意见书作为《法律意见书》的补充、修正或 完善,不一致之处以本补充法律意见书为准。如无特别说明,本补充法律意见 书中所涉及到的简称、释义与本所已出具的《法律意见书》中的简称、释义具 1 补充法律意见书(八) 有相同含义。 本所律师根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神,对维信诺本次交易相关事项进行了核查和验证,现出具 补充法律意见如下: 问题 3 申请文件显示,根据上市公司《备考审阅报告》,本次交易前,20 ...
维信诺_中国国际金融股份有限公司关于深圳证券交易所《关于维信诺科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》回复之专项核查意见(修订稿)
2023-10-16 11:34
(修订稿) 《关于维信诺科技股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金申请的第二轮审核问询函》回复 之专项核查意见 独立财务顾问 签署日期:二〇二三年十月 中国国际金融股份有限公司 关于深圳证券交易所 深圳证券交易所上市审核中心: 中国国际金融股份有限公司(以下简称"独立财务顾问"或"中金公司")接受维信诺 科技股份有限公司(以下简称"上市公司"、"公司"或"维信诺")的委托,担任维信诺本 次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称"本次交易")的 独立财务顾问。维信诺于 2023 年 8 月 23 日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关 于维信诺科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询 函》[审核函〔2023〕130014 号](以下简称"审核问询函")。中金公司会同上市公司及 其他中介机构就审核问询函所提问题进行了认真讨论分析,现就有关事项发表核查意见。 现提交贵所,请予审核。 如无特别说明,本核查意见中的简称或名词释义与重组报告书所定义的词语或简称 具有相同的含义。在本核查意见中,若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异, 均为四舍五入所致。本核查 ...
维信诺_维信诺科技股份有限公司关于深圳证券交易所《关于维信诺科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》之回复(修订稿)
2023-10-16 11:34
维信诺科技股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于维信诺科技股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》之回复 (修订稿) 独立财务顾问 签署日期:二〇二三年十月 深圳证券交易所上市审核中心: 维信诺科技股份有限公司(以下简称"上市公司"、"公司"或"维信诺")于 2023 年 8 月 23 日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于维信诺科技股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》[审核函〔2023〕130014 号] (以下简称"审核问询函")。公司及相关中介机构就审核问询函所提问题进行了认真讨 论分析,并按照要求在《维信诺科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》(以下简称"重组报告书")中进行了补 充披露,现将相关回复说明如下。 如无特别说明,本审核问询函回复中的简称或名词释义与重组报告书所定义的词语 或简称具有相同的含义。在本审核问询函回复中,若合计数与各分项数值相加之和在尾 数上存在差异,均为四舍五入所致。本审核问询函回复所引用的财务数据和财务指标, 如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根 ...
维信诺_会计师事务所回复意见(2)
2023-10-16 11:34
关 于 维 信 诺 科 技 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 的 第 二 轮 问 询 回 复 ( 修 订 稿 ) 天 职 业 字[2023]44855 号 目 录 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 的 第二轮问询回复(修订稿) -- -1 关于对维信诺科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的第二轮问询回复(修订稿) 天职业字[2023]44855 号 深圳证券交易所上市审核中心: 维信诺科技股份有限公司(以下简称"上市公司"或"维信诺")于 2023 年 8 月 23 日 收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于维信诺科技股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》[审核函〔2023〕130014 号]〈以下简称 "审核问询函")。 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们"或"申报会计师")作为 维信诺发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的公司合肥维信 诺科技有限公司( ...
维信诺_维信诺科技股份有限公司关于深圳证券交易所《关于维信诺科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》之回复(修订稿)
2023-10-16 11:34
维信诺科技股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于维信诺科技股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函》之回复 (修订稿) 独立财务顾问 二〇二三年十月 深圳证券交易所上市审核中心: 维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"或"维信诺")于2023 年6月14日收到贵所上市审核中心下发的《关于维信诺科技股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金申请的审核问询函》[审核函〔2023〕130010号](以下简称"审核 问询函")。公司及相关中介就审核问询函所提问题经过了认真分析讨论与核查,并按照 要求在《维信诺科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书(草案)(修订稿)》(以下简称"重组报告书")中进行了补充披露,现将相 关回复说明如下。 除特别说明外,本审核问询函回复所述的词语或简称与重组报告书中"释义"所定 义的词语或简称具有相同的含义。在本审核问询函回复中,若合计数与各分项数值相加 之和在尾数上存在差异,均为四舍五入所致。本审核问询函回复所引用的财务数据和财 务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指 标。 ...
维信诺_中国国际金融股份有限公司关于深圳证券交易所《关于维信诺科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之专项核查意见(修订稿)
2023-10-16 11:34
中国国际金融股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于维信诺科技股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金申请的审核问询函》回复 之专项核查意见 (修订稿) 独立财务顾问 签署日期:二〇二三年十月 深圳证券交易所上市审核中心: 中国国际金融股份有限公司(以下简称"独立财务顾问"或"中金公司")接受维信诺 科技股份有限公司(以下简称"上市公司"、"公司"或"维信诺")的委托,担任维信诺本 次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称"本次交易")的 独立财务顾问。维信诺于 2023 年 6 月 14 日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关 于维信诺科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》[审 核函〔2023〕130010 号](以下简称"审核问询函")。中金公司会同上市公司及其他中介 机构就审核问询函所提问题进行了认真讨论分析,现就有关事项发表核查意见。现提交 贵所,请予审核。 如无特别说明,本核查意见中的简称或名词释义与重组报告书所定义的词语或简称 具有相同的含义。在本核查意见中,若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异, 均为四舍五入所致。本核查意见所引用的 ...
维信诺_安徽中联国信资产评估有限责任公司关于对深圳证券交易所《关于维信诺科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复(修订稿)(2)
2023-10-16 11:34
安徽中联国信资产评估有限责任公司 关于对深圳证券交易所《关于维信诺科技股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复(修订稿) 深圳证券交易所上市审核中心: 根据贵所下发的《关于维信诺科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金申请的审核问询函》(审核函〔2023〕130010 号)(以下简称"《问询 函》"),安徽中联国信资产评估有限责任公司(以下简称:"中联国信") 收 到问询函后高度重视,并立即组织相关人员,对问题进行认真分析,现对《问询 函》中提及的问题回复如下: 如无特别说明,本回复内容中出现的简称等均与报告书中的释义相同。 1 问题 4 申请文件显示:(1)标的资产 2021 年和 2022 年营业收入分别为 2.79 亿元、 10.57 亿元。在收益法预测中,预计标的资产 2023 年至 2027 年收入从 458,932.50 万元增长至 1,526,153.52 万元,较报告期实现大幅增长;(2)在收益法预测中, 预计 2023 年至 2025 年,标的资产的出货量从约 1,760 万片增长到约 4,500 万片, 综合良率从 83%-88%提升至 89%-92%, ...
维信诺_安徽天禾律师事务所关于维信诺科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书(七)
2023-10-16 11:34
地址:中国合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座 15-16 层 电话:(0551)62620429 传真:(0551)62620450 补充法律意见书(七) 安徽天禾律师事务所 关于维信诺科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 补充法律意见书(七) 之 补充法律意见书(七) 天律意[2023]第 02604 号 致:维信诺科技股份有限公司 安徽天禾律师事务所 关于维信诺科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 根据《公司法》《证券法》《上市规则》《重组管理办法》《监管指引第 9 号》等法律、法规和规范性文件的有关规定,安徽天禾律师事务所接受上市 公司的委托,指派本所卢贤榕、陈磊、孙静律师(以下简称"本所律师")以 特聘专项法律顾问的身份,参加本次交易的相关工作。 根据深圳证券交易所上市审核中心于 2023 年 6 月 14 日出具的审核函 [2023]130010 号《关于维信诺科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金申请的审核问询函》(以下简称"《首轮问询函》")的要求,本所律师 对维信诺本次交易的相关事项进行了核查,并出具了天律意 ...
维信诺_安徽中联国信资产评估有限责任公司关于对深圳证券交易所《关于维信诺科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复(修订稿)(1)
2023-10-16 11:34
安徽中联国信资产评估有限责任公司 关于对深圳证券交易所《关于维信诺科技股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》的回复(修订稿) 深圳证券交易所上市审核中心: 根据贵所下发的《关于维信诺科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金申请的第二轮审核问询函》(审核函〔2023〕130014 号)(以下简称"《问 询函》"),安徽中联国信资产评估有限责任公司(以下简称:"中联国信") 收到问询函后高度重视,并立即组织相关人员,对问题进行认真分析,现对《问 询函》中提及的问题回复如下: 如无特别说明,本回复内容中出现的简称等均与报告书中的释义相同。 1 问题 4 申请文件及问询回复显示:(1)根据收益法预测,2023 年至 2029 年,标 的资产累计未折现净现金流量为 180.01 亿元,而报告期末标的资产短期借款、 长期借款余额为 162.48 亿元;(2)标的资产的第 6 代全柔 AMOLED 生产线是 标的资产未来经营业绩的主要来源;(3)收益法预测下,标的资产永续期每年 预计产生自由净现金流 30.82 亿元,对应现值 200.37 亿元。 请上市公司补充披露:(1)结合借款到 ...