江苏神通电话会议 调研活动记录 会议地点：董事会秘书办公室 会议时间：2024年 3月 14 日 会议主持：章其强 会议记录：陈鸣迪 出席人数：6名 一、会议开始 本次机构投资者电话调研会议由安信基金、广发证券组织，公司副总裁兼董 秘章其强先生应约参加会议，首先向参加此次电话会议的机构投资者表示感谢， 向投资者介绍了公司基本情况、公司发展战略规划及近期主要工作的进展情况， 同时强调了关于遵守承诺函的约定和上市公司信息披露的有关规定。 二、沟通交流 问：请公司介绍一下本次定增扩产核电阀门的背景？当前产能是多少？ 答：公司现有的核电阀门年产能可以满足每年 6—8 台新建核电机组所需相关阀 门的交付，目前公司根据市场需求的变化，拟实施再融资募集资金用于扩大核电 阀门等相关产品的产能以满足市场需求，计划新增的产能预计可以满足4 台新建 核电机组所需相关阀门的交付，项目已经启动征地、环评等前期手续，公司将按 建设计划加紧项目建设进度，争取早日投产、早日见效。 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 江苏神通阀门股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □√其他（电话调研） 参与单位名称及 安信基金、广发证券、华安基金 人员姓名 时间 2024 年3 月 14日 地点 公司董事会秘书办公室 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-008 江苏神通阀门股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本事项尚需公司股东大会的审议、深圳证券交易所审核及中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）注册。 一、合同签订的基本情况 2024 年 3 月 12 日，江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"或"江 苏神通"）召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司符合向特定对 象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 向特定对象发行股票预案的议案》等议案。公司拟向实际控制人韩力发行不超过 36,585,365 股的人民币普通股 A 股股票。公司与韩力签署了《附条件生效的向 特定对象发行股票认购协议》（以下简称"《股票认购协议》"）。本次向特定对象 发行股票涉及关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、认购对象基本情况介绍 （一）基本情况 韩力先生，中国国籍，居民身份证号码 ...

江苏神通阀门股份有限公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票预案 股票代码：002438 股票简称：江苏神通 二〇二四年三月 公司声明 一、本公司及董事会全体成员承诺本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个 别及连带的法律责任。 二、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 重大事项提示 一、公司本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第六届董事会第十二次 会议审议通过，尚需获得本公司股东大会审议通过、深交所审核通过并经中国证 监会同意注册后方可实施。 二、本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实际控制人、董事长韩力， 共 1 名发行对象，符合中国证监会等证券监管部门规定的不超过三十五名发行对 象的规定。 三、本次发行的定价基准日为公司审议本次向特定对象发行股票事项的董事 会决议公告日，发行价格为 8.20 元/股，发行价格不低于定价基准日前 20 个交 易日公司股票交易均价的 80%（注：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定 价基准日前20个交易 ...

江苏神通阀门股份有限公司独立董事 公司本次向特定对象发行股票的方案符合《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规 范性文件的有关规定；方案中关于发行定价的原则、依据、方法和程序合理，发 行方案切实可行，符合公司发展战略，有利于进一步加强公司竞争力，保障公司 的可持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此， 同意该议案内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 三、对《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案》的独立意见 公司为本次向特定对象发行股票编制的《江苏神通阀门股份有限公司2024 年度向特定对象发行A股股票预案》综合考虑了行业发展现状和发展趋势、公司 现状以及实际情况，该预案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 形，且公司本次向特定对象发行股票有利于增强公司的持续盈利能力和市场竞争 能力，符合公司股东的利益。因此，同意该议案内容，并同意将该议案提交公司 股东大会审议。 1 四、对《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》 的独立意见 关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-012 江苏神通阀门股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"或"江苏神通"）于 2024 年 3 月 12 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司向特定对 象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》等相关议 案，本次发行对象为公司实际控制人、董事长韩力。 2、本次权益变动前后，韩力及其控制的宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"聚源瑞利"）合计持股数量由 92,378,557 股增加至 128,963,922 股，合计持股比例由 18.20%上升至 23.70%。 3、本次向特定对象发行事项尚须经股东大会批准，通过深圳证券交易所审 核并获得中国证监会同意注册的批复。本次向特定对象发行方案能否获得相关的 批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。 本次发行股份前，韩力持有公司 9,700,000 股股份，约占公司总股本的 1.91 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-009 江苏神通阀门股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施 和相关主体承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：以下关于江苏神通阀门股份有限公司本次向特定对象发行股票 后其主要财务指标的分析、描述系根据中国证监会的相关法律法规作出，均不 构成中国证监会相关法律法规下的公司盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、 描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承 担任何责任。公司提示投资者，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出 保证。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等法律、 法规、规范性文件的相关要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象 发行股票相 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-004 江苏神通阀门股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2024 年 3 月 7 日以电话或电子邮 件方式向全体监事发出了通知； 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 3 月 12 日在本公司 集团总部 1204 多功能会议室以现场表决的方式召开； 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名； 4、会议主持及列席人员：本次会议由陈力女士主持，公司部分高级管理人 员列席会议； 5、会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际运 营情况，经认真逐项自查和论证，公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于 向特定对 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 江苏神通阀门股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金运用的可行性分析报告 二〇二四年三月 1 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本数）， 扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高端阀门智能制造项目 | 33,202.57 | 30,000.00 | | | 合计 | 33,202.57 | 30,000.00 | 注：募集资金拟投入金额系已扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前拟投入的财务性 投资 2,500.00 万元。 本次向特定对象发行 A 股股票募集资金到位之前，公司将根据募投项目实际 进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序 予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，不足部分将 由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 二、本次募集资金投资项目的具体情况 （一）项 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏神通阀门股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为江 苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"、"江苏神通"）2021 年非公开发行 向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法规和规范性文件要求，对江苏神通 2024 年度向特 定对象发行股票涉及关联交易的事项进行审慎核查，核查情况及具体核查意见如 下： 一、关联交易情况概述 1、江苏神通本次向特定对象发行的股票数量不超过 36,585,365 股（含本数）， 不超过本次发行前总股本的 30%（即不超过 152,261,238 股），本次发行对象为 公司实际控制人、董事长韩力，就本次向特定对象发行事项，韩力于 2024 年 3 月 12 日与公司签订了《附条件生效的向特定对象发行股票认购协议》（以下简 称 "《股票认购协议》"）。发行对象以现金方式认购公司本次向特定对象发行的 股份，认购情况如下表所示： | ...