国泰君安证券股份有限公司 关于 江苏神通阀门股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二五年一月 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）接受江 苏神通阀门股份有限公司（以下简称"江苏神通"、"发行人"或"公司"）的委 托，担任江苏神通 2024 年度向特定对象发行股票的保荐人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实、准确、完整。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《江苏神通阀门股份有限公 司向特定对象发行股票募集说明书》相同。 3-3-1 | | | | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 发行人基本情 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025—004 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 江苏神通阀门股份有限公司董事会 2025 年 1 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"江苏神通"或"公司"）于 2025 年 1 月 17 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于江苏神 通阀门股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函 〔2025〕120003 号）（以下简称"审核问询函"），深交所发行上市审核中心对 公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了第二轮审核问询问题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认 真研究和落实，对第二轮审 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 江苏神通阀门股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二五年一月 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）接受江 苏神通阀门股份有限公司（以下简称"江苏神通"、"公司"或"发行人"）的 委托，担任江苏神通向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人， 指定徐开来、颜圣知作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次发行出具发行保荐 书。 国泰君安及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书， 并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （一）保荐人指定保荐代表人情况 国泰君安指定徐开来、颜圣知担任江苏神通本次向特定对象发行股票的保荐 代表人。 本次上市保荐代表人主要执业情况如下： 徐开来先生，保荐代表人，曾主持或参与海南矿业股 ...

上海市通力律师事务所 关于江苏神通阀门股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之补充法律意见书（四） 致：江苏神通阀门股份有限公司 敬启者： 根据江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"发行人"或"江苏神通"）的委托， 本所指派陈军律师、纪宇轩律师（以下合称"本所律师"）作为发行人本次向特定对象 发行股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，已就本次发行出具了《关于江苏 神通阀门股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之法律意见书》（以下简称"法 律意见书"）、《关于江苏神通阀门股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之律 师工作报告》（以下简称"律师工作报告"）、《关于江苏神通阀门股份有限公司 2024 年 度向特定对象发行 A 股股票之补充法律意见书（一）》、《关于江苏神通阀门股份有限公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之补充法律意见书（二）》、《关于江苏神通阀门股 份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之补充法律意见书（三）》（上述法律意 见书、律师工作报告合称"已出具法律意见"）。现根据深圳证券交易所审核函 [2024]120027 号 ...

（修订稿） （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 江苏神通阀门股份有限公司 募集说明书（修订稿） 股票代码：002438 股票简称：江苏神通 江苏神通阀门股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 保荐人（主承销商） 二〇二五年一月 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明 其对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者应当认真阅读发行人公开披露的信息，自主判断企业的投资价值， 自主做出投资决策，若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 1-1-1 江苏神通阀门股份有限公司 募集说明书（修订稿 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"江苏神通"或"公司"）于 2024 年 7 月 22 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）下发的《关于江苏神 通阀门股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕 120027 号）（以下简称"审核问询函"）。 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复（修订稿）及 募集说明书等申请文件更新的提示性公告 证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025—003 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行 了认真研究和逐项落实，对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复，并相应 修改了募集说明书等申请文件，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 1 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江苏神通阀门股份有限公司与国泰 君安证券股份有限公司关于江苏神通阀门股份有限公司申请向特定对象发行股 票的审核问询函的回复报告》等相关文件。 江苏神通阀门股份有限公司 公司本次向特定对象发行股票事 ...

江苏神通阀门股份有限公司 与 国泰君安证券股份有限公司 关于江苏神通阀门股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二五年一月 深圳证券交易所： 根据贵所 2024 年 7 月 22 日出具的《关于江苏神通阀门股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120027 号）（以下简称"问询函"） 的要求，江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"江苏神通"、"公司"或"发行人"） 会同国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐人"）、容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）、上海通力律师事务所（以下 简称"发行人律师"）等相关各方，对问询函所列问题进行了逐项落实和核查，并就问 询函进行逐项回复，同时按照问询函的要求对《江苏神通阀门股份有限公司向特定对 象发行股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"）进行了修订和补充。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名称释义与募集说明书一致； 2、本回复报告中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五 入 ...

关于江苏神通阀门股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核 问询函中涉及申报会计师核查事项的专 项说明 容诚专字[2025]200Z0189 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | 目录 | 1 | | --- | --- | --- | | 问题 | 1： | 2 | | 问题 | 2： | 6 | | 问题 | 3： | 35 | | 问题 | 4： | 53 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://WWW.rsm.global/china/ 关于江苏神通阀门股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核 问询函中涉及申报会计师核查事项的专项说明 容诚专字[2025]200Z0189 号 深圳证券交易所： 根据贵所 2025 年 1 月 17 日出具的《关于江苏神通阀门股份有限公司申请向特 定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕1 ...

江苏神通阀门股份有限公司 与 国泰君安证券股份有限公司 关于江苏神通阀门股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回 复 保荐人（主承销商） 二〇二五年一月 深圳证券交易所： 根据贵所 2025 年 1 月 17 日出具的《关于江苏神通阀门股份有限公司申请 向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕120003 号）（以下 简称"问询函"）的要求，江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"江苏神通"、 "公司"或"发行人"）会同国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安 证券"或"保荐人"）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会 计师"）、上海通力律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关各方，对问询 函所列问题进行了逐项落实和核查，并就问询函进行逐项回复，同时按照问询函 的要求对《江苏神通阀门股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》（以下 简称"募集说明书"）进行了修订和补充。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名称释义与募集说明书一致； 2、本回复报告中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为 四舍 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025-002 江苏神通阀门股份有限公司 2024 年度业绩预告 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 | 盈利：26,886.66 万元～32,263.99 万元 | 盈利：26,886.66 | 万元 | | 股东的净利润 | 对比上年同期增长：0.00%～20.00% | | | | 扣除非经常性损 | 盈利：24,381.06 万元～29,257.27 万元 | 盈利：24,381.06 | 万元 | | 益后的净利润 | 对比上年同期增长：0.00%～20.00% | | | | 基本每股收益 | 盈利：0.53 元/股～0.64 元/股 盈利：0.53 | 元/股 | | 二、与会计师事务所沟通情况 公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计 师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧，本次业绩预告未经会计师事务所审计。 三、业绩变动原因说明 1、随着我国核电新建项目的持续增加，公司作为核电球阀、蝶阀的主要供 应商将充分受益，报告期内公司核电阀门 ...