证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-41 江苏南方精工股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请 获得深圳证券交易所审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司 公司本次向特定对象发行股票事宜尚需经中国证监会同意注册后方可实施， 能否取得中国证券监督管理委员会同意注册以及最终取得的时间存在不确定性。 公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏南方精工股份有限公司 董事会 二○二五年六月二十五日 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于江苏南方精工股 份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审 核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条 件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）履行相关注册程序。 ...

Core Viewpoint - The company, Jiangsu Southern Precision Industry Co., Ltd., has received approval from the Shenzhen Stock Exchange for its application to issue shares to specific investors, indicating compliance with issuance and listing conditions as well as information disclosure requirements [1]. Group 1 - The company announced on June 25, 2025, that it received a notice from the Shenzhen Stock Exchange's listing review center regarding its application for a specific share issuance [1]. - The Shenzhen Stock Exchange's review body confirmed that the company meets the necessary conditions for issuance and listing [1]. - The next step involves the Shenzhen Stock Exchange submitting the application to the China Securities Regulatory Commission for the relevant registration procedures [1].

Group 1 - The company received an inquiry letter from the Shenzhen Stock Exchange regarding its application for a specific stock issuance on April 9, 2025 [1] - The company and relevant intermediaries have responded to the inquiries and updated the related application documents, including the prospectus for the stock issuance [1] - The company has disclosed the updated documents on the official information platform, CNINFO [1] Group 2 - The stock issuance is subject to approval from the Shenzhen Stock Exchange and registration by the China Securities Regulatory Commission, with uncertainties regarding the approval timeline [2] - The company will fulfill its information disclosure obligations based on the progress of this matter [2]

Company Overview - Jiangsu Nanfang Precision Co., Ltd. was established on May 8, 1998, with a registered capital of 348 million yuan and is listed on the Shenzhen Stock Exchange under the stock code 002553 [9][10]. - The company primarily engages in the manufacturing and sales of precision bearings, automotive components, and industrial robots, with precision bearings accounting for over 50% of its revenue [14][20]. Fundraising and Investment Plans - The company plans to raise funds through a private placement of A-shares, with 50.15% of the raised capital (approximately 101.19 million yuan) allocated to the production of ball screw assemblies, which will increase annual production capacity by 3 million sets, representing a 4518.07% expansion [2][3]. - The expected average gross profit margin for the new investment project is 28.46%, with projected annual sales revenue of approximately 225.48 million yuan upon reaching full production [5]. Risks Associated with Business Operations - There are significant risks related to the absorption of new production capacity for ball screw assemblies, particularly if market growth does not meet expectations or competition intensifies [2][3]. - The company has recognized a potential impairment loss of 70.34 million yuan on its investment in Huzhou Hongtian, which indirectly holds shares in Hezhong New Energy, due to reported operational difficulties [2][3]. - The company faces risks in expanding its electric scroll compressor business, especially if its main customer, Hezhong New Energy, continues to experience operational challenges [3][4]. Industry Context - The global bearing market is projected to grow from 120.98 billion USD in 2023 to 226.60 billion USD by 2030, with a compound annual growth rate (CAGR) of 9.4% [19]. - China's bearing industry achieved a revenue of 218 billion yuan in 2023, with a production volume exceeding 20.2 billion sets, positioning it as the third-largest in the world [20]. - The industry is characterized by cyclical trends, closely tied to macroeconomic conditions, and is organized into several regional clusters, each specializing in different types of bearings [20].

向特定对象发行 A 股股票募集说明书 证券代码：002553 证券简称：南方精工 江苏南方精工股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二五年六月 Jiangsu Nanfang Precision Co.,Ltd. （江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙翔路9号） 1-1-1 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 不实陈述。 本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股 ...

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国浩律师（南京）事务所 补充法律意见书（二） 关于 江苏南方精工股份有限公司 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 之 | 第一节 | 审核问询函相关问题的答复 4 | | --- | --- | | 第二节 | 补充事项期间更新部分 14 | | | 一、本次发行上市的批准和授权 14 | | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 14 | | | 三、本次发行上市的实质条件 14 | | | 四、发行人的设立 19 | | | 五、发行人的独立性 19 | | | 六、发起人和股东（实际控制人） 20 | | | 七、发行人的股本及其演变 20 | | | 八、发行人的业务 20 | | | 九、关联交易及同业 ...

股票代码：002553 股票简称：南方精工 关于江苏南方精工股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 （修订稿） 保荐人（主承销商） 住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二五年六月 7-1-1 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 4 月 9 日出具的《关于江苏南方精工股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120014 号）（以下简称"审核 问询函"）已收悉，中国银河证券股份有限公司作为保荐人（主承销商）（以下简 称"银河证券"或"保荐人"），与江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公 司"或"发行人"）、国浩律师（南京）事务所（以下简称"发行人律师"）及 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对问询函所列 问题认真进行了逐项落实，现回复如下，请予审核。 1、如无特别说明，本回复报告中表述的报告期是指 2022 年度、2023 年度 和 2024 年度；报告期各期末是指 2022 年末、2023 年末和 2024 年末；报告期末 是指 2024 年末；最近三年是指 2022 年度、2023 年度和 ...

中国银河证券股份有限公司 关于江苏南方精工股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二五年六月 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）及本项目保 荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件 真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《江苏南方精工股份有限公 司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票之尽职调查报告》中相同的含义。 3-3-1 | 1 | 明 声 | | --- | --- | | 一、发行人概况 3 | | | 二、本次发行情况 13 | | ...

中国银河证券股份有限公司 关于 江苏南方精工股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二五年六月 3-1-1 | 声 明 1 | | --- | | 第一节 本次证券发行的基本情况 3 | | 一、保荐人及保荐代表人情况 3 | | 二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员 3 | | 三、发行人的基本情况 3 | | 四、保荐人与发行人之间的关联关系 8 | | 五、保荐人内部审核程序简介和内核意见 9 | | 第二节 保荐人承诺事项 11 | | 第三节 对本次证券发行的推荐意见 12 | | 一、保荐人对发行人本次证券发行发表的推荐结论 12 | | 二、本次发行履行《公司法》《证券法》及中国证监会规定的决策程序的 | | 核查情况 12 | | 三、本次发行符合《公司法》《证券法》规定的发行条件 13 | | 四、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件 14 | | 五、本次发行符合国家产业政策和板块定位（募集资金主要投向主业）的 | | 规定 18 | | 六、本次发行符合《证监会统筹一二 ...