目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2821 号 兄弟科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了兄弟科技股份有限公司（以下简称兄弟科技 ...

Brother 兄弟科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. 国泰君安证券股份有限公司 关于 (中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年五月 兄弟科技股份有限公司 上市保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之上市保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"本保 荐人"）接受兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"、"公司"或"发 行人"）的委托，担任兄弟科技本次向特定对象发行 A 股股票的保荐人。国泰 君安及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）等法律法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简 ...

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2024-041 兄弟科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及募集说明书等申请文件 更新的提示性公告 兄弟科技股份有限公司 董事会 2024年5月8日 1 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日、2024年4月25日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《兄弟科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A 股股票募集说明书（修订稿）》《兄弟科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于申 请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复》《兄弟科技股份有限公司与国泰君安证券 股份有限公司关于申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）》等相关公告文件。 因公司于2024年4月20日披露了《2023年年度报告及摘要》、于2024年4月30日披露了《兄 弟科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）》，公司会同相关中 介机构对审核问询函回复、募集说明书等相关文件中涉及的财务数据及相关内容进行了修订 及更新，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://w ...

目 录 | 一、关于募投项目……………………………………………………第 | 1—39 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于业务和经营情况…………………………………………第 | 39—71 | 页 | | 三、关于经营业绩…………………………………………………第 | 71—94 | 页 | 关于兄弟科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2024〕448 号 深圳证券交易所： 我们已对《关于兄弟科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审 核问询函》（审核函〔2024〕120011 号，以下简称审核问询函）所提及的兄弟 科技股份有限公司（以下简称兄弟科技公司或公司）财务事项进行了审慎核查， 并出具了《关于兄弟科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问 询函中有关财务事项的说明》（天健函〔2024〕416 号）。因兄弟科技公司补充 了最近一期财务数据，我们为此作了追加核查，现汇报如下。 一、关于募投项目 1.根据申报材料，主流规范市场原料药从提交注册至取得批件一般需耗时两 年左右，公司碘帕醇原料药已经取得印度注册证书，预计 ...

目 录 二、关于业务和经营情况………………………………………第 46—121 页 关于兄弟科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2024〕449 号 深圳证券交易所： 我们已对《关于兄弟科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询 函》（审核函〔2024〕120004 号，以下简称审核问询函）所提及的兄弟科技股 份有限公司（以下简称兄弟科技公司或公司）财务事项进行了审慎核查，并出具 了《关于兄弟科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财 务事项的说明》（天健函〔2024〕264 号）。因兄弟科技公司补充了最近一期财 务数据，我们为此做了追加核查，现汇报如下。 一、关于募投项目 申报材料显示，发行人本次向特定对象发行股票不超过 8 亿元，募集资金将 用于"年产 1,150 吨碘造影剂原料药建设项目"（以下简称 1,150 吨碘造影剂 项目）及补充流动资金。1,150 吨碘造影剂项目生产成品包括碘海醇、碘佛醇、 碘克沙醇、碘普罗胺、碘美普尔等，本次募投项目估算毛利率为 24.96%，国内 行业龙头司太立近三年的毛利率分别为 45.10%、38.91 ...

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 兄弟科技股份有限公司 与 国泰君安证券股份有限公司 关于 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路618号） 二零二四年五月 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所上市审核中心 2024 年 1 月 29 日出具的《关于兄弟科 技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕 120004 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，兄弟科技股份有限公司（以 下简称"兄弟科技"、"发行人"、"申请人"、"上市公司"或"公司"） 已会同国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国泰君安"）、上 海市广发律师事务所（以下简称"发行人律师"或"广发"）及天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"天健"）等中介机构本 着勤勉尽责、诚实守信的原则，对审核问询函所提出的问题进行了逐项落实， 现将有关事项回复如下，请予以审核。 说明： 除非文义另有所指，本回复中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含 义。 本问询函回复的字体说明如下： | 问询函所列问题 | 黑体 | | ...

向特定对象发行股票的补充法律意见（三） 致：兄弟科技股份有限公司 上海市广发律师事务所 关于兄弟科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见（三） 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http：//www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 层 | 邮政编码：200120 | 目录 | | --- | | 第一部分 引 | 言 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二部分 发行人情况更新 | | 3 | | 一、关于发行人本次发行的批准和授权 | | 3 | | 二、关于发行人本次发行的实质条件 | | 6 | | 三、关于发行人的发起人、控股股东和实际控制人 8 | | | | 四、关于发行人的股本及其演变 | | 9 | | 五、关于发行人的业务 | | 11 | | 六、关于关联交易及同业竞争 | | 14 | | 七、关于发行人的主要财产 | | 18 | | 八、关于发行人的重大债权债务 | | 25 | | 九、关于发行人的重大资产变化和收购兼并 | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 Brother 兄弟科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. (中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年五月 兄弟科技股份有限公司 上市保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之上市保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"本保 荐人"）接受兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"、"公司"或"发 行人"）的委托，担任兄弟科技本次向特定对象发行 A 股股票的保荐人。国泰 君安及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）等法律法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简 ...

股票简称：兄弟科技 股票代码：002562 兄弟科技股份有限公司 （住所：浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥 3 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二四年五月 兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准 确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 兄弟科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年五月 发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"本保 荐人"）接受兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"、"公司"或"发行 人"）的委托，担任兄弟科技本次向特定对象发行 A 股股票的保荐人。国泰君安 及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称"《保荐管理办法》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具 本发行保荐书，并保证本发行保荐 ...