股票简称：兄弟科技 股票代码：002562 兄弟科技股份有限公司 Brother Enterprises Holding Co., Ltd. （住所：浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥 3 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告（四次修订稿） 二〇二五年三月 1 兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"或"公司"）是在深圳证券 交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展需要，增强公司盈利能力和市场竞 争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了本次向 特定对象发行A股股票方案的论证分析报告。如无特别说明，本报告中相关简称 与《兄弟科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（五次修订稿）》 中"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本次向特定对象发行 A 股股票的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国家政策重点支持，促进原料药行业可持续发展 医药产业是关系国计民生的重要产业，而原料药行业是医药产业的重要组成 部分，近年来，国家有关部门陆续出台了一系列政策，支持原料药行业快速发 ...

股票简称：兄弟科技 股票代码：002562 兄弟科技股份有限公司 Brother Enterprises Holding Co., Ltd. （住所：浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥 3 号） 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 （五次修订稿） 二〇二五年三月 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过 43,675.00 万元（含本数），募集资金扣除相 关发行费用后将用于投资以下项目： 单位：万元 | 序 | | | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 金金额 | | 1 | 年产 | 吨碘造影剂原料药建设项目 1,150 | | 69,018.62 | 43,675.00 | | | | 其中：年产 600 吨碘海醇原料药建设项目 | | 45,900.00 | 43,675.00 | 本次发行实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述项目资金 需要，资金缺口由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据募投 项目实际进度情况 ...

股票简称：兄弟科技 股票代码：002562 （住所：浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥 3 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （五次修订稿） 二〇二五年三月 兄弟科技股份有限公司 Brother Enterprises Holding Co., Ltd. 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判 断、确认或批准。本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审 批机关的批准。 1 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 发行人声明 2、本次发行的对象为不超过 35 名的特定对象，包括符合中国证监会规定 的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资 者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件 ...

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2025-013 兄弟科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施 及相关主体承诺（五次修订稿）的公告 2、假设本次发行预计于 2025 年 11 月底完成，该完成时间仅用于测算本次发行摊薄即期 回报对公司主要财务指标的影响，最终以中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准； 3、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投 资收益）等的影响； 4、假设本次发行募集资金总额为 43,675.00 万元，不考虑发行费用的影响，本次发行实 际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定； 5、假设本次发行股票数量为发行上限，即 31,911.01 万股（含本数），该发行股票数量仅 为估计，最终以经中国证监会同意注册后实际发行的股票数量为准； 6、在预测公司总股本时，以截至 2024 年 9 月 30 日总股本 106,370.05 万股为基础，仅 考虑本次发行对总股本的影响，并不考虑其他因素（如资本公积转增股本、股票股利分配、 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2025-010 兄弟科技股份有限公司 关于全资子公司收到药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江兄弟药业有限公司（以下 简称"兄弟药业"）于近日收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》（证书编 号：2025S00546），现将相关情况公告如下： 一、药品基本信息 药品名称：拉考沙胺注射液 剂型：注射剂 规格：20ml:0.2g 注册分类：化学药品4类 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注 册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附 执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。 二、药品简介 拉考沙胺注射液适用于4岁及以上癫痫患者部分性发作的联合治疗。拉考沙胺是控制钠通 道慢失活的第三代抗癫痫药物，通过调节钠离子通道活性减少神经元兴奋性，具有耐受性好、 安全性高的特点。 根据米内网数据显示，拉考沙胺注射液2024年上半年国 ...

股票简称：兄弟科技 股票代码：002562 兄弟科技股份有限公司 （住所：浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥 3 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） （修订稿） 二〇二五年二月 兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准 确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 兄弟科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年二月 | 一、发行人基本情况 3 | | --- | | 二、发行人本次发行情况 16 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办及其他项目组成员 19 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责的情况的说明 20 | | 五、保荐机构承诺事项 21 | | 六、本次证券发行履行的决策程序 22 | | 七、发行人本次向特定对象发行股票的合规性 23 | | 八、持续督导期间的工作安排 29 | | 九、保荐机构对本次股票上市的推荐结论 30 | 兄弟科技股份有限公司 上市保荐书 一、发行人基本情况 兄弟科技股份有限公司 上市保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之上市保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"本保 荐人"）接受兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"、"公司"或"发 行人"）的委托 ...

目 录 | 一、关于募投项目…………………………………………………第 | 1—56 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于业务和经营情况……………………………………… 第 | 56—93 | 页 | | 三、关于经营业绩………………………………………………第 | 93—128 | 页 | 关于兄弟科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2025〕72 号 深圳证券交易所： 我们已对《关于兄弟科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审 核问询函》（审核函〔2024〕120011 号，以下简称审核问询函）所提及的兄弟 科技股份有限公司（以下简称兄弟科技公司或公司）财务事项进行了审慎核查， 并出具了《关于兄弟科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问 询函中有关财务事项的说明》（天健函〔2024〕448 号）。因兄弟科技公司补充 了最近一期财务数据，我们为此作了追加核查，现汇报如下。 一、关于募投项目 1.根据申报材料，主流规范市场原料药从提交注册至取得批件一般需耗时两 年左右，公司碘帕醇原料药已经取得印度注册证书，预计于 ...

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 兄弟科技股份有限公司 与 国泰君安证券股份有限公司 关于 申请向特定对象发行股票 的第二轮审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路618号） 二零二五年二月 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所上市审核中心 2024 年 4 月 15 日出具的《关于兄弟科 技股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕 120011 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，兄弟科技股份有限公司（以 下简称"兄弟科技"、"发行人"、"申请人"、"上市公司"或"公司"） 已会同国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国泰君安"）、上 海市广发律师事务所（以下简称"发行人律师"或"广发"）及天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"天健"）等中介机构本 着勤勉尽责、诚实守信的原则，对审核问询函所提出的问题进行了逐项落实， 现将有关事项回复如下，请予以审核。 说明： 除非文义另有所指，本回复中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含 义。 本问询函回复的字体说明如下： | 问询函所列问题 | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 兄弟科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年二月 发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"本保 荐人"）接受兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"、"公司"或"发行 人"）的委托，担任兄弟科技本次向特定对象发行 A 股股票的保荐人。国泰君安 及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称"《保荐管理办法》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具 本发行保荐书，并保证本发行保荐 ...