国泰君安证券股份有限公司 关于 Brother 兄弟科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. (中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年三月 兄弟科技股份有限公司 上市保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之上市保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"本保 荐人"）接受兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"、"公司"或"发 行人"）的委托，担任兄弟科技本次向特定对象发行 A 股股票的保荐人。国泰 君安及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）等法律法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 兄弟科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年三月 发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"本保 荐人"）接受兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"、"公司"或"发行 人"）的委托，担任兄弟科技本次向特定对象发行 A 股股票的保荐人。国泰君安 及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称"《保荐管理办法》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具 本发行保荐书，并保证本发行保荐 ...

关于 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 兄弟科技股份有限公司 与 国泰君安证券股份有限公司 （中国（上海）自由贸易试验区商城路618号） 二零二四年三月 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所上市审核中心 2024 年 1 月 29 日出具的《关于兄弟科 技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕 120004 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，兄弟科技股份有限公司（以 下简称"兄弟科技"、"发行人"、"申请人"、"上市公司"或"公司"） 已会同国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国泰君安"）、上 海市广发律师事务所（以下简称"发行人律师"或"广发"）及天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"天健"）等中介机构本 着勤勉尽责、诚实守信的原则，对审核问询函所提出的问题进行了逐项落实， 现将有关事项回复如下，请予以审核。 说明： 除非文义另有所指，本回复中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含 义。 本问询函回复的字体说明如下： | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- | ...

| 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 一、关于募投项目…………………………………………………第 | 1—39 | 页 | 二、关于业务和经营情况………………………………………第 39—114 页 关于兄弟科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2024〕262 号 深圳证券交易所： 由国泰君安证券股份有限公司转来的《关于兄弟科技股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120004 号，以下简称审核问 询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的兄弟科技股份有限公司（以下简称兄 弟科技公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 一、关于募投项目 申报材料显示，发行人本次向特定对象发行股票不超过 8 亿元，募集资金 将用于"年产 1,150 吨碘造影剂原料药建设项目"（以下简称 1,150 吨碘造影 剂项目）及补充流动资金。1,150 吨碘造影剂项目生产成品包括碘海醇、碘佛醇、 碘克沙醇、碘普罗胺、碘美普尔等，本次募投项目估算毛利率为 24.96%，国内 行业龙头司太立近三年的毛利率分别为 45.10%、38. ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月29日收到深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）出具的《关于兄弟科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询 函》（审核函〔2024〕120004号）（以下简称"《审核问询函》"），具体内容详见披露于《证券时 报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向特定对象发行股票申请收到深圳证 券交易所审核问询函的公告》（2024-007）。 公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真 研究和逐项落实，并按《审核问询函》要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求 对《审核问询函》的回复进行公开披露，详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《申请人及保荐机构回复意见》等相关公告文件。 根据深交所的审核意见，公司与相关中介机构对《兄弟科技股份有限公司2023年度向特 定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）》（简称"募集说明书"）等申报文件中的相关内容 ...

股票简称：兄弟科技 股票代码：002562 兄弟科技股份有限公司 （住所：浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥 3 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年三月 兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准 确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-012 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 股东 | | 持股比 | 累计质押数 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份情况 未质押股份 | 占未质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | | | 持股份 | 总股本 | | | | | | 名称 | | 例 | 量（股） | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | | | 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | | 钱志达 | 257,395,438 | 24.20% | 110,000,000 | 42.74% | 10.34% | 110,000,000 | 100.00% | 83,046,578 | 56.34% | | 钱志明 | 214,182,400 | 20.14% | 30,000,000 | 14.01% | 2.82% | 0 ...

兄弟科技股份有限公司 关于变更项目合伙人及签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年3月29日、2023年4月21日召开 第五届董事会第十九次会议和2022年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为 公司2023年度的审计机构。具体内容详见披露于《证券时报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023- 025）。 近日，公司收到天健会计师事务所《关于变更项目合伙人及签字注册会计师的函》。现 将有关情况公告如下： 一、签字会计师变更情况 证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-011 由于工作调整原因，现委派胡青接替吕瑛群作为项目合伙人及签字注册会计师，变更后 的项目合伙人为胡青、签字注册会计师为胡青和顾海营。 二、本次变更签字注册会计师的基本信息、诚信和独立性情况 （一）基本信息 胡青：20 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-010 由于兄弟医药 2023 年度已按 15%的税率进行所得税纳税申报及预缴，本次再次获得高 新技术企业认定不会影响公司 2023 年度相关财务数据。 特此公告。 兄弟科技股份有限公司 关于全资子公司再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江西兄弟医药有限公司（以下 简称"兄弟医药"）于近日收到由江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税 务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR202336001070，发证日期为2023年11 月22日，有效期为三年。 本次系兄弟医药原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《中华人民共和 国企业所得税法》等有关规定，通过高新技术企业认定后，兄弟医药自 2023 年起三年内（即 2023 年至 2025 年）将继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率计 缴企业所得税。 兄弟科技股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 3 日 ...