股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2023-108 兄弟科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第三次会议通知于2023年12 月5日以电子邮件等形式发出，会议于2023年12月8日以通讯表决的方式召开。本次应参加表 决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议由监事会主席王程磊先生主持，公司部分高级 管理人员列席会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 会议经认真审议，通过如下议案： 1、逐项审议通过了《关于修订公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》等相关法律、法规的规定，公司根据实际情况对公司2023年度向特定对象发行A股 股票方案进行修订，修改后的具体内容如下： 1.1 发行股票的种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每 ...

股票简称：兄弟科技 股票代码：002562 兄弟科技股份有限公司 Brother Enterprises Holding Co., Ltd. （住所：浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥 3 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告（修订稿） 二〇二三年十二月 1 兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"或"公司"）是在深圳证券 交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展需要，增强公司盈利能力和市场竞 争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了本次向 特定对象发行A股股票方案的论证分析报告。如无特别说明，本报告中相关简称 与《兄弟科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》 中"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本次向特定对象发行 A 股股票的背景和目的 （一）本次发行的背景 医药产业是关系国计民生的重要产业，而原料药行业是医药产业的重要组成 部分，近年来，国家有关部门陆续出台了一系列政策，支持原料药行业快速发展。 2020 年 1 月，工业和信息化部、生态环 ...

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2023-110 兄弟科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施 及相关主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"兄弟科技"）拟申请向特 定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），募集资金不超过 80,000 万元（含本数）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指 导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关文件的要求，公司就本次发行对普通股股东权益和 即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施，相关主 体对公司填补回报措施能够得到切实履行亦作出了承诺，具体情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和前提条件 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境 ...

股票简称：兄弟科技 股票代码：002562 兄弟科技股份有限公司 Brother Enterprises Holding Co., Ltd. （住所：浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥 3 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （二次修订稿） 二〇二三年十二月 发行人声明 1、本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判 断、确认或批准。本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审 批机关的批准。 1 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经获得 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 兄弟科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，兄弟科技股份有限公司监事会认真审阅相关 会议资料并经全体监事充分讨论与分析，现就公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关 事项发表审核意见如下： 经核查，公司监事会认为：公司编制的《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资 金使用可行性分析报告（二次修订稿）》内容真实、准确、完整。本次向特定对象发行 A 股股 票募集资金用途符合市场现状和公司发展战略，募集资金投资项目符合国家有关产业政策及 环保政策，为公司运营和业绩增长奠定了坚实的基础，有利于提升公司的市场竞争力，不存 在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 四、关于《公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺（二 次修订稿）》的审核意见 经核查，公司监事会认为：公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（证监会公告[2 ...

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2023-111 兄弟科技股份有限公司 | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 配政策及执行情况 | | | | | | 更新了本次发行预计完成时间；更新了本次 | | | 一、本次发行摊薄即期回报对公司 | 发行 股股票数量的上限；根据公司已披 A | | | 主要财务指标的影响 | 露的 2023 年三季度报告，重新测算本次发 | | | | 行对股东即期回报摊薄的影响 | | 第五节 本次发行摊 | 四、本次募集资金投资项目与公司 | | | 薄即期回报分析 | 现有业务的关系，公司从事募集资 | 更新了公司募投项目的市场储备情况 | | | 金投资项目在人员、技术、市场等 | | | | 方面的储备情况 | | | | 七、关于本次发行摊薄即期回报的 | 更新本次发行已履行的审议程序 | | | 填补措施及承诺事项的审议程序 | | 《兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》《兄 弟科技股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的 ...

特此公告 联合资信评估股份有限公司 二〇二三年十一月三十日 联合〔2023〕11161 号 联合资信评估股份有限公司 关于终止兄弟科技股份有限公司主体及相关债项信用评级的公告 受兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称 "联合资信"）对公司主体及相关债项进行了信用评级。发行时，公司主体长期信用等级为 AA， "兄弟转债"信用等级为 AA，评级展望为稳定；根据联合资信于 2023 年 5 月 26 日出具的跟踪评 级结果，公司主体长期信用等级为 AA，"兄弟转债"的最新债项信用等级为 AA，评级展望为稳定。 "兄弟转债"于 2017 年 11 月 28 日发行，发行期限 6 年，发行规模 7.00 亿元。根据公司提供 的相关资料，"兄弟转债"已于 2023 年 11 月 29 日完成兑付并摘牌，不再存续。根据有关法规、监 管规定、自律规则及联合资信《终止评级制度》，联合资信终止对公司主体及"兄弟转债"的信用 评级，并将不再更新公司主体及"兄弟转债"的评级结果。 ...

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2023-105 兄弟科技股份有限公司 关于"兄弟转债"到期兑付结果及股本变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、到期兑付数量：2,617,722 张 2、到期兑付总金额：277,478,532 元（含最后一期年度利息，含税） 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]1798 号"文核准，公司于 2017 年 11 月 28 日 公开发行了 700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 7 亿元。 经深圳证券交易所"深证上[2017]830 号"文同意，公司可转换公司债券于 2017 年 12 月 27 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"兄弟转债"，债券代码"128021"。 上述发行的"兄弟转债"自 2023 年 11 月 24 日停止交易，自 2023 年 11 月 29 日起在深 圳证券交易所摘牌。 二、可转债到期兑付情况 三、摘牌情况 - 1 - 3、兑付资金发放日：2023 年 11 月 29 日（星期三） 4、可转 ...

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2023-104 债券代码：128021 债券简称：兄弟转债 兄弟科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保的审议情况 兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"或"公司"）于 2023 年 3 月 29 日召开 第五届董事会第十九次会议以及第五届监事会第十五次会议，于 2023 年 4 月 21 日召开公 司 2022 年度股东大会，会议审议通过了《关于为子公司及孙公司提供借款及担保的议案》。 同意公司为江苏兄弟维生素有限公司提供总额不超过 5 亿元人民币（含）的连带责任担保， 为江西兄弟医药有限公司（以下简称"兄弟医药"）提供总额不超过 20 亿元人民币（含） 的连带责任担保，为浙江兄弟药业有限公司提供总额不超过 5 亿元人民币（含）的连带责任 担保，为浙江兄弟潮乡贸易有限公司提供总额不超过 1 亿元人民币（含）的连带责任担保， 为兄弟集团（香港）有限公司提供总额不超过 2 亿元人民币（含，或等额外币）的连带责任 担保。在上述额度范围内 ...

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2023-103 债券代码：128021 债券简称：兄弟转债 兄弟科技股份有限公司 关于"兄弟转债"到期兑付及摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"兄弟转债"到期日：2023 年 11 月 28 日（星期二） 2、"兄弟转债"兑付登记日：2023 年 11 月 28 日（星期二） 3、"兄弟转债"到期兑付价格：106 元/张（含最后一期年度利息，含税） 4、"兄弟转债"到期兑付资金发放日：2023 年 11 月 29 日（星期三） 5、"兄弟转债"摘牌日：2023 年 11 月 29 日（星期三） 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]1798 号"文核准，公司于 2017 年 11 月 28 日 公开发行了 700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 7 亿元。 经深圳证券交易所"深证上[2017]830 号"文同意，公司可转换公司债券于 2017 年 12 月 27 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"兄弟转债"，债券代码"128021 ...