证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 山东豪迈机械科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20240319 投资者关系 其他 （电话会） 活动类别 参与单位名称 中信证券 周荣炎 刘海博等 及人员姓名 时间 2024年3 月16日 地点 豪迈科技 上市公司 董事长、总经理 单既强 董事会秘书 李静 证券事务代表 赵倩倩 接待人员姓名 1. 公司2023年年度报告基本情况。 2023年公司实现营业收入71.66亿元，同比增长7.88%；归属于上市公司股东 的净利润16.12亿元，同比增长34.33%；总资产99.14亿元，同比增长15.38%；归 属于上市公司股东的净资产86.13亿元，同比增长17.38%，资产负债率13.06%。 轮胎模具业务实现营业收入 37.90 亿元，同比增长 15.76%，毛利率 43.06%， 同比上升5.02%。大型零部件机械产品实现营业收入27.70亿元，同比下降8.91%， 毛利率 23.41%，同比增长 6.57%。数控机床业务实现营业收入 3.08 亿元，同比增 ...

机械设备/专用设备 公 司 研 豪迈科技（002595.SZ） 业绩增长超预期，数控机床收入翻倍 究 2024年03月19日 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） 孟鹏飞（分析师） 熊亚威（分析师） mengpengfei@kysec.cn xiongyawei@kysec.cn 证 书编号：S0790522060001 证书编号：S0790522080004 日期 2024/3/19 当前股价(元) 35.38  业绩增长超预期，轮胎下游景气度回升 公 一年最高最低(元) 36.50/26.02 公司2023年营业收入71.66 亿元，同比增长7.9%；归母净利 16.12亿元，同比 司 增长34.3%。2023年Q4营业收入18.64亿元，同比上升1.83%；归母净利4.43 信 总市值(亿元) 283.04 息 流通市值(亿元) 281.19 亿元，同比增长34.1%。分版块看，公司轮胎模具增长较大，主要受益于国内轮 更 总股本(亿股) 8.00 胎行业复苏、海外订单增长；大型零部件机械产品中燃气轮机订单饱满，风电零 新 报 流通股本(亿股) 7.95 部件受行业产能过剩影响略有拖累；数控机床 ...

数控机床高增 111.76%，2023 年毛利率创新高 豪迈科技（002595） 证券研究报告/公司点评 2024年3月18日 /机械设备 [Table_Industry] [评Ta级ble：_T增itle持] (维持) [公Ta司ble盈_F利in预anc测e]及 估值 市场价格：35.40元 指标 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 营业收入（百万元） 6,642 7,166 8,174 9,032 9,996 分析师：王可 增长率yoy% 11% 8% 14% 10% 11% 执业证书编号：S0740519080001 净利润（百万元） 1,200 1,612 1,843 2,088 2,298 Email：wangke03@zts.com.cn 增长率yoy% 14% 34% 14% 13% 10% 每股收益（元） 1.50 2.02 2.30 2.61 2.87 每股现金流量 0.69 2.01 1.92 2.27 2.44 分析师：郑雅梦 净资产收益率 16% 19% 18% 17% 16% 执业证书编号：S0740520080004 P/E 23.6 17.6 15.4 ...

证券研究报告 | 2024年03月18日 豪迈科技（002595.SZ） 增持 2023 年业绩点评：轮胎模具龙头，机床业务打开新成长空间 核心观点 公司研究·财报点评 2023年归母净利润同比增长34.33%。公司2023年收入71.66亿元，同比增 机械设备·专用设备 长7.88%，归母净利润16.12亿元，同比增长34.33%，毛利率34.65%，同比 证券分析师：吴双 证券分析师：王鼎 提升6.58个百分点。主要系：1）轮胎模具业务内销表现突出，海外需求持 0755-81981362 0755-81981000 wushuang2@guosen.com.cn wangding1@guosen.com.cn 续增长；2）受汇率变动、原材料成本降低等因素影响业务毛利率同比提升。 S0980519120001 S0980520110003 轮胎模具业务：内销表现突出，海外订单需求的持续增长。2023年公司轮 基础数据 胎模具业务37.90亿元，同比增长15.76%，毛利率43.06%，同比上升 投资评级 增持(下调) 合理估值 39.20 - 43.56元 5.02%。2023年国内轮胎行业整体复苏，中国轮 ...

上 市 公 司 机械设备 2024 年03月 17 日 豪迈科技 (002595) 公 司 研 究 ——23 全年业绩超预期，机床收入翻倍增长 / 公 司 点 报告原因：有业绩公布需要点评 评 买入 事件：公司发布2023年报：23全年收入71.66亿元，yoy+7.88%；归母净利润16.12亿元， （维持） 同比+34.33%；Q4实现营收18.64亿元，yoy+1.83%；归母净利润4.43亿元，yoy+34.08%。 经营现金流净额16.05亿，同比增长188.96%。公司收入符合预期，业绩超市场预期。 证 市场数据： 2024年03月15日 点评： 券 收盘价（元） 33.91 研 一年内最高/最低（元） 36.5/26.02  分业务板块来看，轮胎模具景气度维持高位，机床收入大幅增长。1）轮胎模具：营收37.9 究 市净率 3.2 亿，yoy+15.8%，主要系国内轮胎厂在海外产能迅速扩张，公司出口业务贡献增量，泰国 报 息率（分红/股价） - 告 流通A股市值（百万元） 26950 二期项目已于 23 年 10 月投产，墨西哥工厂预计今年投产；2）大型零部件：营收 27.7 上证指数/深证成指 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥7,165,808,678, representing a year-on-year increase of 7.88% compared to ¥6,642,229,912 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥1,612,088,152, a significant increase of 34.33% from ¥1,200,202,924 in the previous year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,565,612,592, up 33.60% from ¥1,171,952,183 in 2022[18]. - Cash flow from operating activities saw a remarkable increase of 188.96%, totaling ¥1,604,903,342 compared to ¥555,408,729.96 in 2022[18]. - Basic earnings per share rose to ¥2.0305, reflecting a growth of 34.91% from ¥1.5052 in the previous year[18]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥9,913,603,329, marking a 15.38% increase from ¥8,592,236,706 at the end of 2022[18]. - The net assets attributable to shareholders increased by 17.38% to ¥8,612,993,968 from ¥7,337,707,108 in 2022[18]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥6.25 per 10 shares, based on a total share capital of 798,558,800 shares[4]. - The total cash dividend amount, including other methods, is 576,583,629 RMB, which accounts for 100% of the profit distribution total[147]. - The company has a share repurchase plan with a total amount not less than 50 million RMB and not exceeding 100 million RMB, with shares repurchased totaling 2,351,000, representing approximately 0.2939% of the total share capital[145]. Market and Industry Insights - The global gas turbine market size in 2023 was estimated at USD 25 billion, with a 40% year-on-year growth in heavy-duty gas turbine installations over 80MW[32]. - In 2023, the domestic wind power industry achieved a record high of over 75GW in new installations, with a cumulative installed capacity of 440 million kilowatts[34]. - The forecast for the global gas turbine market is expected to reach USD 28.3 billion by 2026, indicating continued growth potential[33]. - The machine tool industry experienced a revenue decline of 10.3% and a profit drop of 35.8% year-on-year[36]. - The metal cutting machine enterprises saw a revenue decrease of 7.2% and a profit decline of 13.4% in 2023[36]. Risks and Challenges - The company faces risks including economic environment fluctuations, exchange rate volatility, market competition, and raw material price changes[4]. - The company has faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profit figures over the last three accounting years[26]. - The company recognizes economic environment risks that may impact product sales and revenue growth, and it will implement effective preventive measures[90]. - The company faces exchange rate fluctuation risks due to its significant export sales, which could affect pricing and profitability[91]. - The company is actively managing raw material price volatility to minimize its impact on gross and net profit margins[94]. Research and Development - The company reported a 20.52% increase in R&D expenses, totaling ¥355,745,458.70 in 2023 compared to ¥295,173,060.27 in 2022[65]. - The company has over 270 invention patents and focuses on innovative products like energy-efficient molds and electric heating vulcanizing machines[44]. - The company aims to enhance its competitive edge through the development of high-performance tire machines and intelligent management systems for tire molds[66]. - The company is actively pursuing intelligent manufacturing technologies in tire mold design to reduce production cycles and improve efficiency[66]. - The company's R&D investment increased by 21.68% year-on-year, reaching ¥359,164,738.25, which represents 5.01% of total revenue[67]. Corporate Governance - The company has maintained a strict governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring no significant discrepancies exist between its governance practices and regulatory requirements[100][101]. - The company operates independently from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and business, demonstrating a complete and independent operational capability[101][102]. - The company has established an independent financial department with a strict financial supervision and internal control system, ensuring independent financial decision-making[107]. - The company has a complete governance structure, including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, all operating independently[106]. - The company has established independent labor, personnel, and distribution management systems in accordance with national laws[105]. Environmental Responsibility - The company has established and operates an environmental management system since 2010, continuously improving it each year to promote green manufacturing and energy conservation[160]. - The company has obtained environmental impact assessments and relevant pollution discharge permits, with valid periods extending to 2028[161]. - In 2023, the company paid an environmental protection tax of CNY 94,900, excluding dust tax, reflecting its commitment to environmental responsibility[166]. - The company has implemented pollution control facilities and upgraded them using activated carbon adsorption/catalytic combustion methods, achieving significant emission reduction effects[166]. - The company actively engages in green and intelligent technology upgrades to meet carbon reduction goals, supporting national carbon neutrality strategies[166]. Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period is 12,529, with 10,165 from the parent company and 2,364 from major subsidiaries[139]. - The company emphasizes fair and competitive salary policies, adjusting based on economic conditions and performance evaluations[141]. - The company has established a comprehensive training system to enhance employee skills and improve overall productivity[142]. - The company emphasizes employee training and career development, implementing a tiered training system to improve employee skills and provide more development opportunities[170]. - The company will enhance its talent development and management mechanisms to ensure sustainable growth and improve employee skills and competencies[87].

内 部 控制审计报告 XYZH/2024JNAA3B0042 山东豪迈机械科技股份有限公司 山东豪迈机械科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"豪迈科技公司"）2023 年 12 月 31 日财 务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是豪迈科技公司董 事会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 审计报告（续） XYZH/2024JNAA3B0042 山东豪迈机械科技股份有限公司 四、 财务报告内部控制审计意 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作和 财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东大会审议 通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司股东大会审议前向公司指定会 计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 应聘会计师事务所需满足的条件 第五条 公司选聘会计师事务所应当符合以下条件： （一）依法设立并具备中国证券监督委员会、国家行 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及代表： 本人作为山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以 及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，忠实勤 勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023年任职期间（2023年9月-12月）的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘志峰，工学博士，博士生导师。现任吉林大学"长江学者"特聘教授， 数控装备可靠性教育部重点实验室副主任，吉林省高端数控装备先进制造与智能 技术重点实验室主任。2023年9月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 本人积极参加公司召开的董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议， 本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并 提出合理建议，为董事会 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-008 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步完善山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的激励约 束机制、提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据《公司章程》《董事 会议事规则》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪 酬水平，制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下： 一、本方案适用对象： 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员 二、本方案适用期限： 1. 董事、独立董事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审 批通过前。 2. 监事薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。 3. 高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。 独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币6.0万元/年 （税前）。 3. 监事薪酬方案 1 公司监事按照所在公司实际担任的工作岗位领取薪酬，未担任实际工作岗位 的监事，不在公司领 ...