证券代码：002600 证券简称：领益智造 广东领益智造股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-008 投资者关系活动 类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（公司向不特定对象发行可转换公司债券公开网上路 演） 参与单位名称与 人数 参加公司本次可转换公司债券发行网上路演的全体投资者 时间 2024 年 11 月 15 日 (周五) 14:00-15:00 地点 公司通过上海证券报·中国证券网 （https://roadshow.cnstock.com/）采用网络远程的方式召开向不 特定对象发行可转换公司债券网上路演活动 上市公司接待人 员姓名 副总经理兼董事会秘书郭瑞先生、国泰君安证券股份有限公司投 资银行部业务董事及保荐代表人邢永哲先生、国泰君安证券股份 有限公司投资银行部业务董事及保荐代表人张贵阳先生 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 Q1：本次可转债的发行方式及发行对象？ A1：尊敬的投资者，您好！本次发行的可转债将向发行人在 股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配 售，原股东优先配售后余额（ ...

广东领益智造股份有限公司 LINGYI Itech （Guangdong） Company 向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年十一月 广东领益智造股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1 广东领益智造股份有限公司 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-131 广东领益智造股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 二、网上路演网址：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/） 三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）的相关人员。 敬请广大投资者关注。 1 / 4 特此公告。 发行人：广东领益智造股份有限公司 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"发行人"或"领益智造"）向不特定对 象发行 213,741.81 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行的可转换公司债券" 或"本次发行"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1452 号文同 意注册。 本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2024 年 11 月 15 日， T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优 先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证 券 ...

北京市嘉源律师事务所 关于广东领益智造股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 嘉源 · 法律意见书 领益智造 释 义 除非本法律意见书中另有所说明,下列词语之特定含义如下: | 领益智造、发行人、 | 指 | 厂东领益智造股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 本次发行 | | 发行人本次拟向不特定对象发行总额不超过 | | | 指 | 369.604.52 万元(含本数)可转换为公司股票的可 | | | | 转换公司债券的行为 | | 深交所 | 뷰 | 深圳证券交易所 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 本所 | 指 | 北京市嘉源律师事务所 | | 律师工作报告 | 분 | 本所为本次发行出具的《北京市嘉源律师事务所关 | | | | 于广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行 | | | | 可转换公司债券的律师工作报告》(嘉源(2023-01- | | | | 458 ) | | 本法律意见书 | 指 | 本所为本次发行出具的《北京市嘉源律师事务所关 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 广东领益智造股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二四年十一月 广东领益智造股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于广东领益智造股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国泰君安"）接受 广东领益智造股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"领益智造"） 的委托，担任领益智造本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本 项目"）的保荐人，邢永哲、张贵阳作为具体负责推荐的保荐代表人，特此向 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具本项目发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深交所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《广东领益智造股 ...

广东领益智造股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 信用评级报告 | | | www.lhratings.com 1 联合〔2024〕10419 号 联合资信评估股份有限公司通过对广东领益智造股份有限公司 及其拟向不特定对象发行可转换公司债券的信用状况进行综合分析 和评估，确定广东领益智造股份有限公司主体长期信用等级为 AA+， 广东领益智造股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券信 用等级为 AA+，评级展望为稳定。 评级总监： 特此公告 二〇二四年十一月八日 联合资信评估股份有限公司 信用评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受广东领益智造股份有限公司（以下简称"该 公司"）委托所出具，除因 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-129 广东领益智造股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东领益智造股份有限公司（以下简称"领益智造"、"公司"、"本公司" 或"发行人"）和国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐 人（主承销商）"）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令 〔第 208 号〕）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换 公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕397 号）等 相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"可 转换公司债券"）。 不合格、休眠 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-130 广东领益智造股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东领益智造股份有限公司（以下简称"领益智造"、"公司"、"本公司"或"发 行人"）向不特定对象发行 213,741.81 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行" 或"领益转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1452 号文同 意注册。 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2024 年 11 月 15 日，T-1 日） 收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分 公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放 弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网上向社 会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行的领益转债募集说明书全文及相关资料可在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 一、本次发行基本 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-128 广东领益智造股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议于 2024 年 11 月 13 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由监事会主席王之斌 先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议通知于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件方式发出，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 司债券方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1452 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的注册 申请。根据公司 2023 年第三次临时股东大会授权及 2024 年第一次临时股东大会 延期授权，公司监事会按照相 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 广东领益智造股份有限公司 LINGYI Itech （Guangdong） Company （广东省江门市龙湾路 8 号） 向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书摘要 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 广东领益智造股份有限公司 募集说明书摘要 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 2 广东领益智造股份有限公司 募集说明书摘要 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书摘要的相关章节。 一、公司的相关风险 述项目已完成结项/终止，但对应产线仍在运行，如果未来上述影响因素持续 ...