证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-140 广东领益智造股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 7 日和 2023 年 12 月 25 日召开第五届董事会第三十三次会议和 2023 年第六次临时股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度担保事项的议案》。为保证公 司及其子公司的正常生产经营活动，2024 年度公司（含控股子公司）拟为公司及 子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币 3,500,000 万元。在上述担保额度内，公司可以根据实际经营情况对公司对子公 司、以及子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于公司及子公司 2024 年度担保事项的公告》。 二、担保进展情况 近日，公司、领益科技（深圳）有限公司 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-137 广东领益智造股份有限公司 二、募集资金专户开立及监管协议签订情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规及公司募集资金管理制度的相关规定，根据公司 2024 年第一次 临时股东大会的授权，并经公司第六届董事会第七次会议审议通过，同意授权公 司管理层全权办理开立可转换公司债券募集资金专项账户、签订募集资金监管协 1 / 5 议等具体事项。公司和实施募投项目的子公司已在国家开发银行深圳市分行、中 国银行股份有限公司深圳坂田支行、中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、 中信银行股份有限公司深圳龙华支行、招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行、 中国进出口银行深圳分行开立了募集资金专项账户，截至本公告披露日，公司、 实施募投项目的子公司已与开户银行（或其上级分行）、保荐人国泰君安证券股 份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。 | 序 | 账户名称 | ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-136 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 7 日和 2023 年 12 月 25 日召开第五届董事会第三十三次会议和 2023 年第六次临时股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度担保事项的议案》。为保证公 司及其子公司的正常生产经营活动，2024 年度公司（含控股子公司）拟为公司及 子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币 3,500,000 万元。在上述担保额度内，公司可以根据实际经营情况对公司对子公 司、以及子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于公司及子公司 2024 年度担保事项的公告》。 二、担保进展情况 近日，公司、领益科技（深圳）有限公司（以下简称"领益科技"）分别与交 通银行股份有限公司桂林分 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-135 广东领益智造股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行结果公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"发行人"）向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕 1452 号文同意注册。国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐 人（主承销商）"）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转换公司债 券简称为"领益转债"，债券代码为"127107"。 本次发行的可转债规模为 213,741.81 万元（含本数），每张面值为人民币 100 元，共计 21,374,181 张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日 （2024 年 11 月 15 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优 先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分 ...

Investment Rating - The report suggests a positive investment outlook for Lingyi Technology's convertible bonds, with an expected listing price range of 125.10 to 138.88 CNY on the first trading day, indicating a favorable market reception [2][31][32]. Core Insights - Lingyi Technology has a strong market position in precision manufacturing, particularly in the consumer electronics sector, and has been recognized in various rankings, including the "2023 Fortune China 500" [3][38]. - The company's revenue has shown a compound annual growth rate (CAGR) of 9.29% from 2019 to 2023, despite a slight decline in 2023 [3][41]. - The convertible bond has a solid debt protection feature, with a current bond floor valuation of 97.14 CNY and a yield to maturity (YTM) of 2.01% [29][30]. Summary by Sections 1. Convertible Bond Basic Information - The total issuance scale of Lingyi's convertible bonds is 21.37 billion CNY, with a maturity period of 6 years and a credit rating of AA+/AA+ [26][29]. - The bond's coupon rates for the first six years are 0.20%, 0.40%, 0.60%, 1.50%, 1.80%, and 2.00% [29]. 2. Investment Subscription Recommendations - The expected first-day trading price range for the convertible bond is between 125.10 and 138.88 CNY, with an anticipated conversion premium of around 35% [2][31][32]. 3. Underlying Stock Fundamental Analysis 3.1 Financial Data Analysis - Lingyi Technology's revenue primarily comes from precision functional and structural components, with a stable growth trajectory since 2019 [3][41][43]. - The company achieved a revenue of 341.24 billion CNY in 2023, reflecting a year-on-year decrease of 1.05% [3][41]. 3.2 Company Highlights - Lingyi Technology is recognized as a leading global manufacturer of precision functional components, maintaining a strong market share and quality standards [54].

中签号码公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东领益智造股份有限公司（以下简称"领益智造"或"发行人"）和国 泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人（主承销商）"） 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会 令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证 上〔2022〕731 号）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 （深证上〔2023〕101 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕397 号）等相关规定组织实施 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"可转换公司债券"）。 证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-134 广东领益智造股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 本次发行的可转债向发行人在股权 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-133 广东领益智造股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东领益智造股份有限公司（以下简称"领益智造"或"发行人"）和国泰君 安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人（主承销商）"）根据《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕 731 号）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上 〔2023〕101 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕397 号）等相关规定组织实施向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"可转换公司债券"）。 本次发行的可 ...

向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 广东领益智造股份有限公司（以下简称"领益智造"或"发行人"）和国泰君安证 券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人（主承销商）"）根据《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深 圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》 （深证上〔2024〕397 号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"可转债"或"可转换公司债券"）。 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2024 年 11 月 15 日，T-1 日）收 市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-132 广东领益智造股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"领益智造"或"发行人"）和国泰君安证 券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人（主承销商）"）根据《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深 圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》 （深证上〔2024〕397 号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"可转债"或"可转换公司债券"）。 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2 ...