| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 | 公告编号：2024-153 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127107 | 证券简称：领益转债 | | 广东领益智造股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率 互换业务、外汇期权业务以及其他 NDF（即无本金交割远期外汇交易）等业务。 2、投资金额：总额度不超过人民币 130 亿元（或等值外币），期限自广东 领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会审议通过之日起 12 个月 内。 3、资金来源：公司拟开展的外汇衍生品交易资金主要来源于公司自有资金， 不涉及使用募集资金或银行信贷资金，不会对公司日常经营造成重大影响。 4、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、 流动性风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。 一、开展外汇衍生品交易的目的 公司在经营中外币收付汇、外币存贷款金额较大，开展外汇衍生品交易 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广东领益智造股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为广东领 益智造股份有限公司（以下简称"领益智造"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对领益智造使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1452 号）核准， 并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可 转债"）21,374,181 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额不超过人民币 2,137,418,100.00 元（含本数），扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 21,394,999.99 元后，募集资金净额为人民币 2,116,023,100.01 元，上 ...

| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 | 公告编号：2024-157 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127107 | 证券简称：领益转债 | | 广东领益智造股份有限公司 关于披露重组预案的一般风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行可转换公司债券 及支付现金方式购买江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司控股权（以下简称 "标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易相关各方推进本次交易事项尚需履行必要的内部决策程序，并需经 有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。公司将根据本次 交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，有关信 息均以公司披露的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 特此公告。 广东领益智造股份有限公司董事会 1 / 2 二〇二四年十二月六日 2 / 2 2024 年 12 月 6 日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八 次会议，审议通过了《关于< ...

2025 年度日常关联交易预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为广东领 益智造股份有限公司（以下简称"领益智造"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对领益智造 2025 年度日常关联交易预计事项进行了 核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 国泰君安证券股份有限公司 关于广东领益智造股份有限公司 （一）日常关联交易概述 1、广东领益智造股份有限公司及子公司因经营发展需要，公司（含控股子 公司）预计 2025 年度将与关联方发生购销产品、提供及接受劳务、出租及承租 资产等日常关联交易，预计总金额不超过人民币 52,187.00 万元。 2、本次日常性关联交易履行的审议程序经独立董事专门会议审查后，公司 于 2024 年 12 月 6 日召开第六届董事会第九次会议，审议并通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，参与该议案表决的董事 7 人，审议结果为同意 6 票，回避表决 1 票， ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广东领益智造股份有限公司及子公司 2025 年度担保额度预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为广东领 益智造股份有限公司（以下简称"领益智造"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对领益智造及子公司 2025 年度担保额度预计事项进 行了核查，具体情况如下： 为保证公司及控股子公司的正常生产经营活动，公司（含控股子公司）拟为 公司及子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民 币 3,500,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 191.13%，其中：向资产负 债率为 70%以上（含）的公司或控股子公司提供的担保额度不超过 2,000,000 万 元；向资产负债率70%以下的公司或控股子公司提供的担保额度不超过1,500,000 万元。以上担保额度包括新增担保及原有担保的展期或续保，公司已将已签订的 相关有效的长期担保合同纳入 2025 年度担保 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广东领益智造股份有限公司 调整可转债募投项目募集资金拟投入金额的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为广东领 益智造股份有限公司（以下简称"领益智造"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对领益智造调整向不特定对象发行可转换公司债券募 投项目募集资金拟投入金额事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1452 号）核准， 并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可 转债"）21,374,181 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额不超过人民币 2,137,418,100.00 元（含本数），扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 21,394,999.99 元后，募集资金净额为人民币 2,116,02 ...

广东领益智造股份有限公司董事会 关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日内 波动情况的说明 广东领益智造股份有限公司（以下简称 "公司"）拟通过发行可转换公司 债券及支付现金方式购买江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司控股权并募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 综上，剔除大盘因素和同板块因素影响，公司股价在本次交易预案披露前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，无异常波动情况。 特此说明。 广东领益智造股份有限公司董事会 二〇二四年十二月六日 1 / 1 本次交易预案披露前 20 个交易日的区间段为 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 12 月 6 日，该区间段内公司股票、深证成指（399001.SZ）、中证消费电子主题 指数（931494. CSI）的累计涨跌幅情况如下： | 项目 | 公告前 | 21 | 个交易日 | | 公告前 | 1 个交易日 | | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （2024 | | 年 11 | 月 11 | 日） | （2024 ...

二）本次交易完成后，公司将继续存续，仍然符合股票上市条件，因此本 次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； 三）本次交易标的资产的交易价格将以资产评估机构出具的评估结果为基 础并经各方协商后确定，资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的 情形； 四）本次交易涉及的标的资产权属清晰，在相关法律程序和先决条件得到 满足的情形下，本次交易资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理 合法； 广东领益智造股份有限公司 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第 十一条和第四十三条规定的说明 广东领益智造股份有限公司（ 以下简称"公司"）拟通过发行可转换公司债券 及支付现金方式购买江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司控股权 以下简称 "标的资产"）并募集配套资金 以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合（ 上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条和第四十三条的规定进行了审慎判断，董事会认为： 一、本次交易符合 上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的各项 条件 一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 二）上市公司最 ...

二、本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十三条第一款第一 项至第三项的规定，且不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十四条规定 的情形； 三、本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条第一项、 第三项、第五项、第六项规定的情形。 综上，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司向特定对象发行可转换公 司债券购买资产规则》第四条的规定。 特此说明。 广东领益智造股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司向特定对象发行可转换公司 债券购买资产规则》第四条规定的说明 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行可转换公司债 券及支付现金方式购买江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司控股权并募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 经审慎判断，公司董事会认为， 本次交易符合《上市公司向特定对象发行 可转换公司债券购买资产规则》第四条规定，具体如下： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三 条的规定；本次交易不构成重组上市； 广东领益智造股份有限公司董事会 二〇二四年十二月六日 1 / 1 ...

广东领益智造股份有限公司 公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司募集资金管理相关制 度的有关规定，决策程序合法有效。根据公司募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）的具体实施安排，本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会 影响募投项目的资金需求和项目进度，亦不存在改变或者变相改变募集资金用途 的情形，有利于提高募集资金的使用效率。本次使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东 利益的情形。监事会同意公司本次使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的 1 / 2 闲置募集资金暂时补充流动资金。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定， 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公 ...