证券代码：002600 证券简称：领益智造 上市地点：深圳证券交易所 广东领益智造股份有限公司 发行可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金预案 （摘要） | 项目 | 交易对方/发行对象 | | --- | --- | | 发行可转换公司债券及支付现金购买资产 | 常州优融、上海迈环、万里扬管理、芜湖华 安、常州青枫、常州星远、常州超领、江苏信 | | | 保等 名江苏科达股东 8 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合中国证监会规定的特定投资者 35 | 二〇二四年十二月 广东领益智造股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担相应的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提供的 信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中 国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的 股份，并于收到立案稽查通知的 2 个交易日内将暂停转让的书 ...

| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 | 公告编号：2024-145 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127107 | 证券简称：领益转债 | | 广东领益智造股份有限公司 关于调整可转债募投项目募集资金拟投入金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第 六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整可转 债募投项目募集资金拟投入金额的议案》，同意公司根据向不特定对象发行可转 换公司债券（以下简称"可转债"）的实际募集资金情况，对募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）拟投入募集资金金额进行调整。现将具体情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1452 号）核 准，并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转债 21,374,181 张，每 张面值为人民币 100 元， ...

| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 | 公告编号：2024-154 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127107 | 证券简称：领益转债 | | 广东领益智造股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选， 选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品。 2.投资金额：广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 拟使用不超过 35 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，额度范围内资金可 以循环滚动使用。 3.特别风险提示：公司将根据市场的变化适时适量地介入，防范理财风险， 保证资金的安全和有效增值。委托理财的实际收益具有不确定性，可能受到政策、 市场、流动性、收益、信用、操作等风险影响导致收益不及预期的情况。敬请广 大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，实现股东利益最大化，在不影响 ...

2、 根据《重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规， 本次交易预计不构成关联交易，本次交易预计不构成重大资产重组和重组上市， 相关议案经公司第六届董事会第九次会议审议通过。本次董事会的召集和召开程 序、表决程序及方式符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程规定，董 事会关于本次交易的相关决议合法有效。 3、 公司就本次交易编制的《广东领益智造股份有限公司发行可转换公司债 1 / 2 券及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称"本次交易预案"）及其 摘要、公司与交易对方签署附条件生效的协议符合《中华人民共和国民法典》《公 司法》《证券法》《重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 广东领益智造股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行可 转换公司债券及支付现金的方式向江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司（以下 简称"标的公司"）的10名股东（以下简称"交易对方"）购买其合计持有的标的公 司66.46%股权（以下简称"标的资产"），并向不超过35名特定投资者发行股份募 集配套资金 ...

| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 | 公告编号：2024-152 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127107 | 证券简称：领益转债 | | 广东领益智造股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司及控股子公司的正常生产经营活动，公司（含控股子公司）拟为 公司及子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民 币 3,500,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 191.13%，其中：向资产负 债率为 70%以上（含）的公司或控股子公司提供的担保额度不超过 2,000,000 万 元；向资产负债率70%以下的公司或控股子公司提供的担保额度不超过1,500,000 万元。以上担保额度包括新增担保及原有担保的展期或续保，公司已将已签订的 相关有效的长期担保合同纳入 2025 年度担保额度预计范围内。实际担保金额和 相关担保义务以最终签订的担保合同条款为准，上述担保额度可循环使用，任一 时点的担保余额不得超过股东大会审议通过 ...

| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 | 公告编号：2024-146 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127107 | 证券简称：领益转债 | | 广东领益智造股份有限公司 关于使用募集资金置换先期投入的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第 六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集 资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）的自筹资金 671,130,327.58 元和预先支付发行费用 的自筹资金 5,348,356.32 元，合计 676,478,683.90 元。保荐人国泰君安证券股份 有限公司（以下简称"国泰君安"）对此事项无异议并出具了核查意见，容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东领益智造股份有限公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字 [2024]518Z1025 号）。该事 ...

广东领益智造股份有限公司董事会 关于本次交易不构成重大资产重组、关联交易及重组上市 的说明 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行可转换公司债 券及支付现金方式购买江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司控股权（以下简称 "标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易预计不构成重大资产重组 本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产的交易价格尚未最终确定。 根据相关数据初步测算，本次交易预计未达到《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。 二、本次交易预计不构成关联交易 本次发行可转换公司债券及支付现金购买资产的交易对方在交易前与上市 公司及其关联方之间不存在关联关系，发行可转换公司债券及支付现金购买资产 完成后预计无交易对方持有上市公司股份超过 5%。因此，本次交易预计不构成 关联交易。 三、本次交易不构成重组上市 本次交易前 36 个月内，公司控股股东为领胜投资（江苏）有限公司，实际 控制人为曾芳勤，均未发生变更。本次交易后，公司控股股东和实际控制人均不 会发生变更，因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三 条规定的重组 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广东领益智造股份有限公司 2025 年度开展外汇衍生品交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为广东领 益智造股份有限公司（以下简称"领益智造"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对领益智造 2025 年度开展外汇衍生品交易事项进行 了核查，具体情况如下： 根据公司的经营预算及实际开展业务需要，在符合《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《衍生品交易业务 管理制度》等相关制度规定的范围内，公司及控股子公司拟使用自有资金开展总 额度不超过人民币 130 亿元（或等值外币）的外汇衍生品交易，不涉及使用募集 资金或银行信贷资金，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。上述额度在 期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行 再投资的相关金额）不超过总额度。 四、开展外汇衍生品交易的风险分析和对策 公司开展外 ...

| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 | 公告编号：2024-155 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127107 | 证券简称：领益转债 | | 广东领益智造股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2024 年 12 月 6 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 经上述董事会审议，公司决定于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第五次临时 股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广东领益智造股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为广东领 益智造股份有限公司（以下简称"领益智造"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对领益智造 2025 年度向银行申请综合授信额度事项 进行了核查，具体情况如下： 一、申请综合授信额度的基本情况 （一）目的及金额 根据公司及其控股子公司（含新纳入合并报表范围内的子公司）2025 年经 营发展需要及资金需求计划，公司及其控股子公司拟向银行申请不超过人民币 350 亿元的综合授信额度。 （二）授信银行 本次申请授信的银行包括但不限于以下银行：中国银行股份有限公司、国家 开发银行、中国进出口银行、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公 司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股 份有限公司、中国建设银行股份有限公司、汇丰银行、渣打银行、花旗银行、东 方汇理银行、星展银行、华侨银行、摩根大通银行 ...