中航证券有限公司 在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向 Foresight US BidCo, Inc.出售其持有的广东佛斯伯智能设备有限公司的100%股 权和狄伦拿（广东）智能装备制造有限公司的 100%股权；上市公司全资子公司 Dong Fang Precision (Netherland) Coöperatief U.A.拟向 Foresight Italy BidCo S.p.A.出售其持有的Fosber S.p.A.的100%股权（该等交易以下简称"本次交易"）。 中航证券有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受上市公司委托，担 任本次交易的独立财务顾问。依照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产 重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上 市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大 资产重组的监管要求》及其他相关法规规范要求，认真履行了尽职调查义务，对 委托人相关的申报和披露文件进行了审慎核查，并出具了独立财务顾问核查意见， 本独立财务顾问保证所出具的专业意见的真 ...

关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函 广东东方精工科技股份有限公司（"本公司"）和 DONG FANG PRECISION (NETHERLAND) COÖPERATIEF U.A.拟以现金对价向 FORESIGHT US BIDCO, INC.及 FORESIGHT ITALY BIDCO S.P.A.出售广东佛斯伯智能设备有限公司、 狄伦拿（广东）智能装备制造有限公司和 Fosber S.p.A.的 100%股权（"本次交 易"）。 本公司现作出如下承诺： 1、本公司保证在本次交易过程中所提供的资料及信息真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因提供的资料及/或信息存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责 任。 2、本公司保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料及信息均为真实、 准确、完整的，所提供的资料均为原始书面资料或副本资料，资料副本或复印 件与原始资料或原件一致；前述本公司提供的所有文件的签名、印章均是真实 的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本公司保证已履行了法定 ...

关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函 Letter of Undertaking Concerning the Truthfulness, Accuracy and Completeness of the Information Provided FORESIGHT US BIDCO, INC.及 FORESIGHT ITALY BIDCO S.P.A.（"本公 司"）拟以现金对价向广东东方精工科技股份有限公司（"上市公司"）和 DONG FANG PRECISION (NETHERLAND) COÖPERATIEF U.A.购买广东佛斯伯智能 设备有限公司、狄伦拿（广东）智能装备制造有限公司和 Fosber S.p.A.的 100% 股权（"本次交易"）。 FORESIGHT US BIDCO, INC. and FORESIGHT ITALY BIDCO S.P.A. (Our Company or We) proposes to acquire 100% of the equity interests in Guangdong Fosber Intelligent Equipment Co., ...

股票代码：002611 股票简称：东方精工 上市地点：深圳证券交易所 广东东方精工科技股份有限公司 重大资产出售报告书 （草案） | 标的公司 | 交易对方 | | --- | --- | | S.p.A.及其子公司、 Fosber | Foresight US BidCo,Inc.及 | | 广东佛斯伯智能设备有限公司及 | Foresight Italy BidCo S.p.A. | | 狄伦拿（广东）智能装备制造有限公司 | | 签署日期：二〇二六年一月 1 独立财务顾问 广东东方精工科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案） 上市公司及全体董事、高级管理人员声明 一、本公司及全体董事、高级管理人员保证本次交易所提供的信息真实、准 确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实 性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 二、本公司及本公司董事、高级管理人员保证本次交易提供的资料均为真实、 准确、完整的原始资料或副本资料，副本资料与其原始资料一致；所有文件的签 名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或 ...

广东东方精工科技股份有限公司董事会 关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向 Foresight US BidCo, Inc.（以下简称"Foresight US"）出售其持有的广东佛斯伯 智能设备有限公司（以下简称"Fosber 亚洲"）的 100%股权和狄伦拿（广东） 智能装备制造有限公司（以下简称"Tiruña 亚洲"）的 100%股权，上市公司全资 子公司 Dong Fang Precision (Netherland) Coöperatief U.A.拟向 Foresight Italy BidCo S.p.A.（以下简称"Foresight Italy"，与 Foresight US 以下合称"交易对方"） 出售其持有的 Fosber S.p.A.（以下将"Fosber 集团"，与 Fosber 亚洲、Tiruña 亚洲合称为"标的公司"）的 100%股权（该等交易以下简称"本次交易"）。 （本页无正文，为《广东东方精工科技股份有限公司董事会关于本次重组 信息公布前公司股票价格波动情况的说明》之盖章页） 广东东方精工科技股 ...

广东东方精工科技股份有限公司董事会 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《广东东方精工科技股份有限公司董事会关于本次交易 前 12 个月内购买、出售资产情况的说明》之盖章页） 广东东方精工科技股份有限公司 董 事 会 2026 年【1】月【30】日 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向 Foresight US BidCo, Inc.出售其持有的广东佛斯伯智能设备有限公司的 100% 股权和狄伦拿（广东）智能装备制造有限公司的 100%股权，上市公司全资子 公司 Dong Fang Precision (Netherland) Coöperatief U.A.拟向 Foresight Italy BidCo S.p.A.出售其持有的 Fosber S.p.A.的 100%股权（该等交易以下简称"本 次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的相关规定："上市公司 在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计 算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易 行 ...

广东东方精工科技股份有限公司董事会 关于本次交易构成重大资产重组 但不构成重组上市的说明 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向 Foresight US BidCo, Inc.出售其持有的广东佛斯伯智能设备有限公司的 100%股 权和狄伦拿（广东）智能装备制造有限公司的 100%股权，上市公司全资子公司 Dong Fang Precision (Netherland) Coöperatief U.A.拟向 Foresight Italy BidCo S.p.A.（与 Foresight US BidCo, Inc.以下合称"交易对方"）出售其持有的 Fosber S.p.A.（以下将"Fosber 集团"，与 Fosber 亚洲、Tiruña 亚洲合称为"标的公司"） 的 100%股权（该等交易以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）， 经董事会审慎分析，就本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的说明如下： 注2：上市公司财务数据均取自2024年上市公司审计报告； 一、本次交易预计构成重大资产重组 本次交易构成《重组管理办法 ...

二、独立财务顾问声明 本公司及项目经办人员同意本报告书及其摘要中引用本公司出具的独立财 务顾问报告的相关内容。 本公司及项目经办人员已对本报告书及其摘要中引用的本公司出具的独立 财务顾问报告的相关内容进行了审阅，确认本报告书及其摘要不致因上述引用内 容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性 承担相应的法律责任。 财务顾问协办人： 余见孝 杨嘉伟 经办律师： 财务顾问主办人： 张 祥 张威然 朱圣洁 马若文 法定代表人或授权代表： 戚 侠 中航证券有限公司 年 月 日 摘要中援引本所出具的法律意见书之结论性意见，并对所援引内容进行了审阅， 确认本报告书及其摘要不致因援引的上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 贡亚敏 李梦帆 律师事务所负责人： 上海锐敏律师事务所 年 月 日 三、法律顾问声明 本所及本所经办律师同意广东东方精工科技股份有限公司在本报告书及其 贡亚敏 四、会计师事务所声明 本所及经办人员同意《广东东方精工科技股份有限公司重大资产出售报告书 （草案）》及其摘要中使用本所出具的审计报告和审阅报告，相关援引内容已经 ...

广东东方精工科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性的说明 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向 Foresight US BidCo, Inc.出售其持有的广东佛斯伯智能设备有限公司的 100%股 权和狄伦拿（广东）智能装备制造有限公司的 100%股权，上市公司全资子公司 Dong Fang Precision (Netherland) Coöperatief U.A.拟向 Foresight Italy BidCo S.p.A.（与 Foresight US BidCo, Inc.合称"交易对方"）出售其持有的 Fosber S.p.A.的 100%股权（该等交易以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资 产重组管理办法》的相关规定，本次交易预计构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文 件的规定，公司董事会对本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文 件的有效性进行了认真审核，说明如下： 一、关于公司本 ...

广东东方精工科技股份有限公司董事会 关于本次交易不存在 有偿聘请其他第三方机构或个人的说明 按照中国证券监督管理委员会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘 请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕22 号）的规定， 公司在本次交易中聘请的第三方机构或个人的情况说明如下： 1、聘请中航证券有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 2、聘请上海锐敏律师事务所作为本次交易的法律顾问； 3、聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构、 备考审阅机构； 4、聘请北京中和谊资产评估有限公司作为本次交易的资产评估机构； 5、聘请 Freshfields（富而德律师事务所）作为本次交易的境外法律顾问； 此外，上市公司还聘请了高盛（亚洲）有限责任公司、中信建投证券股份 有限公司、安永（中国）企业咨询有限公司北京分公司为本次交易提供服务。 上述第三方机构聘请行为合法合规，符合《关于加强证券公司在投资银行 类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕22 号） 的规定。 除上述聘请行为外，上市公司作为出售方在本次交易中不存在直接或间接 1 广东东方精工科技股份有限公司（以 ...