北京大成律师事务所 关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（二） 大成证字[2023]第 221-3 号 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, ChaoyangmenNandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 | 第一部分 | 关于补充报告期本次发行相关情况的更新 5 | | --- | --- | | 一、 | 本次发行的批准和授权 5 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 6 | | 三、 | 本次发行的实质条件 6 | | 四、 | 发行人的独立性 12 | | 五、 | 发行人的控股股东、实际控制人以及主要股东 12 | | 六、 | 发行人的业务 14 | | 七、 | 关联交易及同业竞争 21 | | 八、 | 发行人的主要财产 24 | | 九 ...

关于申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函回复及 募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日收到深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司申请向特定对象 发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120160 号）（以下简称"问询函"）。深交所发 行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询 问题。 鉴于公司 2023 年 10 月 31 日披露了《2023 年三季度报告》，公司与相关中介机构结合 2023 年三季度财务数据对审核问询函回复及募集说明书等向特定对象发行股票申报文件进行了相 应的补充和修订，现根据相关要求将相关申请文件予以披露，具体内容详见公司于同日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《洛阳北方玻璃技术股份有限公司与华泰联合证券有限 责任公司关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司申请向特定对象发行股票审核问询函的回复报 告（ ...

关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函的 回复报告 XYZH/2023ZZAA3F0046 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 10 月 31 日出具的《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公 司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120160 号） （以下简称"问询函"）的相关要求，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"我们"或"会计师"）作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下 简称"公司"、"上市公司"、"发行人"或"北玻股份"）申请向特定对象 发行股票的申报会计师，就审核问询函相关问题进行了逐项审慎核查与落实， 现就审核问询函有关问题回复如下，请予审核。 问题 1： 请发行人补充说明：（1）该关联交易的必要性、合理性、决策程序的合法 合规性、信息披露的规范性、关联交易定价的公允性、是否存在关联交易非关 联化的情况；（2）该关联交易对发行人独立经营能力的影响；（3）是否存在违 规决策、违规披露等情形；（4）募投项目是否新增显示公平的关联交易。 请保荐人及会计师核查并发表明确意见。 回复： 一、该关联交易的必要性、合理性、决策程序的合法合规性 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 并在主板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"北玻股份"）申 请向特定对象发行股票并在主板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）《深圳证券交易所上市公 司证券发行上市审核规则》等相关的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为 其本次发行的保荐机构，甄清和韩斐冲作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其 出具本发行保荐书。 保荐机构华泰联合证券、保荐代表人甄清和韩斐冲承诺：本保荐机构和保荐 代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交 易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执 业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完 整性。 ...

股票简称：北玻股份 股票代码：002613 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 （Luoyang Northglass Technology Co., Ltd.） （河南省洛阳市高新区滨河路 20 号） 向特定对象发行股票并在主板上市 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2023 年 11 月 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 1、本次发行相关事项已经公司第八届董事会第六次会议、2023 年第一次临 时股东大会以及第八届董事会第十次会议审议通过，尚需深交所审核通过并经中 国证监会同意注册后方可实施。 最终发行数量将由公司董事会根据股东大会授权，在通过深交所审核并经中 国证监会同意注册后，在上述发行数量上限范围内，与保荐机构（主承销商）根 据按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行对象的申购报价情况协商确定。 在本次发行董事会决议公告日至发行日期间，公司如因送股、资本公积转增 股本、回购注销股票或因其他原因导致本次发行前公司总股本发 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）向特 定对象发行股票并在主板上市的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司及其保荐 代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下 简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定 的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完 整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：洛阳北方玻璃技术股份有限公司 注册地址：河南省洛阳市高新区滨河路 20 号 注册时间：1995 年 5 月 18 日 联系方式：0379-65110505 （二）发行人的主营业务 发行人是以玻璃深加工设备及产品的研发、设计、制造和销售为主营业务的 高新技术企业，在洛阳、天津及上海建有生产基地，主要产品包括玻璃钢化设备、 深加工玻璃产品、三元流风机等，依托在玻璃深加工领域积 ...

| ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chao yangmen Beidajie. Donacheng District. Beijing. 传真: | +86(010)6554 7190 | | --- | --- | --- | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: | +86(010)6554 7190 | 关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函的 回复报告 XYZH/2023ZZAA3F0036 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 8 月 21 日出具的《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120137 号）（以下 简称"问询函"）的相关要求，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"我们"或"会计师"）作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称 "公司"、"上市公司"、"发行人"或"北玻股份"）申请向特定对象发行 股票的申报会计师，就审核问询函相关问题进行了 ...

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 与 华泰联合证券有限责任公司 关于 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函的 回复报告 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号 前海深港基金小镇 B7 栋 401） 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 10 月 31 日出具的《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公 司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120160 号） （以下简称"问询函"）的相关要求，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下 简称"公司"、"上市公司"、"发行人"或"北玻股份"）与华泰联合证券 有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）、信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"、"信永中和"）等相关方对 问询函所列问题进行了核查，对申请材料进行了修改、补充和说明。现对问询 函的落实和募集说明书的修改情况逐条书面回复，并提交贵所，请予审核。 说明： 1、如无特别说明，本回复报告中使用的简称或名词释义与《洛阳北方玻璃 技术股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书》（以下简称 "募集说明 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2023071 公司将按照上述问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对问询函的回复， 回复内容将通过临时公告方式披露，并在披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文 件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核，并 获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严 格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投 资风险。 特此公告 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2023年11月2日 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于洛阳北方玻璃技术股份有限 公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日收到深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于洛阳北 ...

根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对洛阳北方玻璃技术股 份有限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票的申 请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司申请向 特定对象发行股票的第二轮审核问询函 审核函〔2023〕120160 号 洛阳北方玻璃技术股份有限公司： 玻璃市场的需求及竞争格局，发行人市场占有率，同质化产能扩 产是否过快，产业终端需求是否能够消化新增产能；（2）结合发 行人的技术优势、市场竞争格局、未来产能消化措施等，进一步 说明本次募投项目新增产能的合理性及未来是否存在产能消化风 险。 请发行人补充披露相关风险； 请保荐人核查并发表明确意见。 请发行人关注再融资申请受理以来有关该项目的重大舆情 等情况，请保荐人对上述情况中涉及该项目信息披露的真实性、 准确性、完整性等事项进行核查，并于答复本审核问询函时一并 提交。若无重大舆情情况，也请予以书面说明。 请对上述问题逐项落实并在五个工作日内提交对问询函的 回复，回复内容需先以临时公告方式披露，并 ...