华泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD. 华泰联合证券有限责任公司 关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 并在主板上市 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) (深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401) 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"北玻股份"）申 请向特定对象发行股票并在主板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）《深圳证券交易所上市公 司证券发行上市审核规则》等相关的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为 其本次发行的保荐机构，甄清和韩斐冲作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其 出具本发行保荐书。 保荐机构华泰联合证券、保荐代表人甄清和韩斐冲承诺：本保荐机构和保荐 代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）向特 定对象发行股票并在主板上市的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司及其保荐 代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下 简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定 的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完 整。 现将有关情况报告如下： 3-3-1 上市保荐书 仓储系统等多元化产品，以扩大市场竞争优势。 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：洛阳北方玻璃技术股份有限公司 注册地址：河南省洛阳市高新区滨河路 20 号 注册时间：1995 年 5 月 18 日 联系方式：0379-65110505 （二）发行人的主营业务 发行人是以玻璃深加工设备及产品的研发、设计、制造和销售为主营业务的 高新技术企业，在洛阳、天津及上海建有生产基地，主要产品包括 ...

XYZH/2023ZZAA3F0049 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 10 月 31 日出具的《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公 司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120160 号） （以下简称"问询函"）的相关要求，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"我们"或"会计师"）作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下 简称"公司"、"上市公司"、"发行人"或"北玻股份"）申请向特定对象 发行股票的申报会计师，就审核问询函相关问题进行了逐项审慎核查与落实， 现就审核问询函有关问题回复如下，请予审核。 问题 1： 2022 年 9 月，发行人将持有的联讯创投 40%股权和联讯投资 29.41%的财产 份额转让给实际控制人高学明，构成关联交易。 请发行人补充说明：（1）该关联交易的必要性、合理性、决策程序的合法 合规性、信息披露的规范性、关联交易定价的公允性、是否存在关联交易非关 联化的情况；（2）该关联交易对发行人独立经营能力的影响；（3）是否存在违 规决策、违规披露等情形；（4）募投项目是否新增显示公平的关联交易。 关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 申请向特定对 ...

关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函的 回复报告 XYZH/2023ZZAA3F0049 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 10 月 31 日出具的《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公 司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120160 号） （以下简称"问询函"）的相关要求，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"我们"或"会计师"）作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下 简称"公司"、"上市公司"、"发行人"或"北玻股份"）申请向特定对象 发行股票的申报会计师，就审核问询函相关问题进行了逐项审慎核查与落实， 现就审核问询函有关问题回复如下，请予审核。 问题 1： 2022 年 9 月，发行人将持有的联讯创投 40%股权和联讯投资 29.41%的财产 份额转让给实际控制人高学明，构成关联交易。 请发行人补充说明：（1）该关联交易的必要性、合理性、决策程序的合法 合规性、信息披露的规范性、关联交易定价的公允性、是否存在关联交易非关 联化的情况；（2）该关联交易对发行人独立经营能力的影响；（3）是否存在违 规决策、违规披露等情形；（4）募投 ...

股票简称：北玻股份 股票代码：002613 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 （Luoyang Northglass Technology Co., Ltd.） （河南省洛阳市高新区滨河路 20 号） 向特定对象发行股票并在主板上市 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 3、本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均 价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司 股票交易总量）。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本 等除权除息事项，则本次发行底价将进行相应调整。 本次发行的最终发行价格将在通过深交所审核并经中国证监会同意注册后， 由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）根据发行对象的申 购报价情况协商确定。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进 行调整。 1-1-1 公告日期：2023 年 11 月 重大事项提示 本公司特别提请投资 ...

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 与 华泰联合证券有限责任公司 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 10 月 31 日出具的《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公 司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120160 号） （以下简称"问询函"）的相关要求，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下 简称"公司"、"上市公司"、"发行人"或"北玻股份"）与华泰联合证券 有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）、信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"、"信永中和"）等相关方对 问询函所列问题进行了核查，对申请材料进行了修改、补充和说明。现对问询 函的落实和募集说明书的修改情况逐条书面回复，并提交贵所，请予审核。 关于 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函的 回复报告 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号 前海深港基金小镇 B7 栋 401） 说明： 1、如无特别说明，本回复报告中使用的简称或名词释义与《洛阳北方玻璃 技术股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书》（以下简称 "募集说明 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2023073 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于公司对外投资设立全资子公司的进展公告 公司于 2023 年 10 月 23 日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了公司以自有资金 1,000 万元投资设立全资子公司事项，该子公司主要从事新功能玻璃深加工设备及技术的研发、 设计、制造、销售及售后服务等业务。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 近日，公司完成上述全资子公司的工商登记，并取得了当地市场监督管理局颁发的《营业 执照》。基本信息如下： 名 称：上海北玻真空镀膜技术有限公司 统一社会信用代码：91310117MAD49HPU4Y 类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住 所：上海市松江区小昆山镇光华路 328 号 1 幢四层 C 区 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2023年11月30日 法定代表人：高学明 注册资 ...

关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函的 回复报告 | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | --- | --- | --- | | ShineWing | No.8, Chao yangmen Beidajie . Donacheng District. Beijing. 传具: | +86(010)6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: | +86(010)6554 7190 | XYZH/2023ZZAA3F0036 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 8 月 21 日出具的《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120137 号）（以下 简称"问询函"）的相关要求，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"我们"或"会计师"）作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称 "公司"、"上市公司"、"发行人"或"北玻股份"）申请向特定对象发行 股票的申报会计师，就审核问 ...

北京大成律师事务所 关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 补充法律意见书(二) 大成证字[2023]第 221-3 号 大成 DENTONS www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, ChaoyangmenNandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 补充法律意见书(二) 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 目 录 | 第一部分 关于补充报告期本次发行相关情况的更新 | | | --- | --- | | í | 本次发行的批准和授权 . | | í í | 发行人本次发行的主体资格 . | | III | 本次发行的实质条件 | | 四、 | 发行人的独立性 | | 五、 | 发行人的控股股东、实际控制人以及主要 ...

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 与 华泰联合证券有限责任公司 关于 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函的 回复报告 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号 前海深港基金小镇 B7 栋 401） 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 8 月 21 日出具的《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120137 号）（以 下简称"问询函"）的相关要求，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称 "公司"、"上市公司"、"发行人"或"北玻股份"）与华泰联合证券有限 责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）、北京大成律师事务所 （以下简称"律师"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "会计师"、"信永中和"）等相关方对问询函所列问题进行了核查，对申请 材料进行了修改、补充和说明。现对问询函的落实和募集说明书的修改情况逐 条书面回复，并提交贵所，请予审核。 说明： 1、如无特别说明，本回复报告中使用的简称或名词释义与《洛阳北方玻璃 技术股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书 ...