Core Viewpoint - Xiamen Jindawei Group Co., Ltd. is issuing convertible bonds totaling RMB 1,292.3948 million, with a total of 12,923,948 bonds available for subscription [13][29]. Group 1: Issuance Details - The convertible bonds will be issued at a face value of RMB 100 each, with a total issuance amount of RMB 1,292.3948 million [13][29]. - The bonds have a maturity period of six years, starting from the issuance date [13]. - The coupon rates are set at 0.10% for the first year, increasing to 2.00% by the sixth year [13]. Group 2: Subscription Process - Original shareholders will have priority in subscribing to the bonds, with a subscription date set for August 20, 2025 [27][29]. - Each original shareholder can subscribe to a maximum of 12,923,907 bonds, which is approximately 99.9997% of the total issuance [9][27]. - Public investors can participate in the online subscription process, with a minimum subscription unit of 10 bonds [29][30]. Group 3: Pricing and Conversion - The initial conversion price for the bonds is set at RMB 19.59 per share [14]. - The conversion period will begin six months after the issuance and will last until the maturity date [13][14]. - The bonds will not have any restrictions on trading after issuance, allowing for immediate market activity [24]. Group 4: Underwriting and Risk Management - The underwriting will be conducted by GF Securities Co., Ltd., which will assume responsibility for any unsold bonds [5][24]. - If the total subscription does not reach 70% of the issuance, the issuer and underwriter may consider suspending the issuance [5][24]. - The bonds will be rated AA by Dongfang Jincheng International Credit Rating Co., Ltd., indicating a stable outlook [13].

Core Viewpoint - Xiamen Jindawei Group Co., Ltd. has approved a plan to issue convertible bonds totaling RMB 1.2923948 billion, with a total of 12,923,948 bonds to be issued [1][2]. Summary by Sections Issuance Details - The total amount to be raised from the issuance of convertible bonds is RMB 1,292,394,800, with 12,923,948 bonds to be issued [1]. - The bonds will have a term of six years, starting from the date of issuance [2]. - The coupon rates for the bonds are set at 0.10% for the first year, 0.30% for the second year, 0.60% for the third year, 1.00% for the fourth year, 1.50% for the fifth year, and 2.00% for the sixth year [2]. - The conversion period for the bonds will begin on February 26, 2026, and end on August 19, 2031 [2]. - The initial conversion price is set at RMB 19.59 per share, which is based on the average trading price of the company's stock over the previous twenty trading days [2][3]. Redemption and Issuance Method - Upon maturity, the company will redeem all unconverted bonds at 110% of the face value, including the last interest payment [2]. - The bonds will be offered to existing shareholders first, with any remaining bonds available to the public [4]. - The priority subscription for existing shareholders is calculated based on their holdings as of August 19, 2025, with a ratio of 0.021189 bonds per share [4][5]. Management and Oversight - The company will establish a special account for the raised funds to ensure proper management and usage, in compliance with relevant regulations [5]. - The board of directors has been authorized to handle all matters related to the issuance of the convertible bonds without needing further shareholder approval [6].

厦门金达威集团股份有限公司 （住所：福建省厦门市海沧新阳工业区） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） 二〇二五年八月 厦门金达威集团股份有限公司 募集说明书 发行人声明 股票简称：金达威 股票代码：002626 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 厦门金达威集团股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事 项并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、重大风险因素 公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"风险因素"全文，并特别注意以 下风险： （一）安全生产和安全事故风险 公司生产过程中使用的部分化学 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-066 厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"金达威"、"发行人"或"公司"）和 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人（主承销商）"或"主 承销商"）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证 监会令[第 227 号]）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 228 号]）、《深圳 证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（深证上 [2025]268 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司 债券（2025 年修订）》（深证上[2025]223 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理（2025 年修订）》（深证上[2025]396 号）等相关规定 组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或" ...

股票简称：金达威 股票代码：002626 厦门金达威集团股份有限公司 （住所：福建省厦门市海沧新阳工业区） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐人（主承销商） 二〇二五年八月 厦门金达威集团股份有限公司 募集说明书摘要 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 2 厦门金达威集团股份有限公司 募集说明书摘要 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事 项并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、重大风险因素 公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"风险因素"全文，并特别注意以 下风险： （一）安全生产和安全事故风险 公司生产过程中使用的部分 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025 -065 厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"金达威"、"发行人"或"公司"） 向不特定对象发行 129,239.48 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"或"金 威转债"）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可 〔2024〕1567 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券简称为"金威转债"，债券代码为"127111"。本 次发行的金威转债向发行人在股权登记日（2025 年 8 月 19 日，T-1 日）收市后 登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配 售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网上向社会公众 投资者发行。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 一、本次发行 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-067 厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"金达威"或"发行人"）向不特定对 象发行 129,239.48 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证 券监督管理委员会证监许可〔2024〕1567 号文同意注册。 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 为便于投资者了解金达威本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情 况和本次发行的相关安排，发行人和广发证券股份有限公司（以下简称"保荐人 （主承销商）"）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。 一、网上路演时间：2025 年 8 月 19 日（星期二）15:00-17:00 二、网上路演网站：证券日报网（http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html） 三、 ...

广发证券股份有限公司 关于 厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 二零二五年八月 厦门金达威集团股份有限公司 发行保荐书 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实、准确和完整。 如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《厦门金达威集团 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行的保荐机构 3 | | | 二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 3 | | | 三、发行人基本情况 4 | | | 四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系 9 | | | 五、本保荐机构内部审核程序和内核意见 10 ...

关于厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并上市的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：www.zenithlawyer.com | 一、本次发行上市的批准和授权 7 | | --- | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 21 | | 三、本次发行上市的实质条件 21 | | 四、发行人的独立性 24 | | 五、发行人的主要股东及实际控制人 25 | | 六、发行人的股本及其演变 27 | | 七、发行人的业务 29 | | 八、关联交易及同业竞争 36 | | 九、发行人的主要财产 36 | | 十、发行人的重大债权债务 44 | | 十一、发行人的重大资产变化及收购兼并 45 | | 十二、发行人的章程 46 | | 十三、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 46 | | 十四、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 46 | | 十五、发行人的税务 48 | | 十六、发行人的环境保 ...

信用等级通知书 东方金诚债评字【2024】0432 号 厦门金达威集团股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司信用评级委员会通过对贵公司及拟 发行的"厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券"信用状况进行综合分析和评估,评定贵公司主体信用等级 为 AA,评级展望为稳定,本期债券的信用等级为 AA。 十八十百 R/ 6-8-1 金诚国际信用评估有限公司 东方金诚债评字【2024】0432号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的 信用评级报告(以下简称"本报告"),声明如下: 1.本次评级为委托评级,东方金诚与评级对象不存在任何影响本次评级行为独立、客 观、公正的关联关系,本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级 行为独立、客观、公正的关联关系。 2.本次评级中,东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求,充 分履行了勤勉尽责和诚信义务,有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的 原则。 3.本评级报告的结论,是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断,未受 评级对象和第三方组织或个人的干预和影响。 ...