中信建投证券股份有限公司 独立财务顾问报告（修订稿） 中信建投证券股份有限公司 关于 奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年十月 中信建投证券股份有限公司 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问声明与承诺 中信建投证券股份有限公司接受奥瑞金科技股份有限公司董事会的委托， 担任本次奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问。 本报告系依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《26 号准则》《上市规 则》等有关法律、法规的要求，根据重组报告书及交易对方提供的有关资料和 承诺制作。 独立财务顾问按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神， 遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解 本次交易行为的基础上，对重组报告书发表独立财务顾问核查意见，旨在对本 次交易做出独立、客观和公正的评价，以供奥瑞金全体股东及公众投资者参考。 一、独立财务顾问声明 1、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就本次 交易发表意见是完全独立的； 2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由本次交易的相关各方向本独 立财务顾问提供 ...

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 104 号 奥瑞金科技股份有限公司关于 《关于对奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买的问询函》 回复的公告 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 深圳证券交易所上市公司管理一部： 奥瑞金科技股份有限公司（以下简称"奥瑞金""上市公司"或"公司"）于 2024 年 9 月 4 日披露了《奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买报告书》（以下 简称"重组报告书（草案）"）。针对贵所下发的《关于对奥瑞金科技股份有限公 司重大资产购买的问询函》（并购重组问询函〔2024〕第 4 号，以下简称"问询 函"），上市公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析与核查，现就相关事 项回复如下，补充披露内容在重组报告书（草案）中均以楷体加粗标明。 如无特殊说明，本回复中的词语或简称均与重组报告书（草案）中的"释义" 所定义的词语或简称具有相同的含义。本回复任何表格中若出现总数与表格所列 数值总和不符，如无特殊说明均系四舍五入所致。 | 问询函所列问题 | 黑体 | ...

沃克森（北京）国际资产评估有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于对奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买的 问询函》（并购重组问询函〔2024〕第4号） 意见回复 二〇二四年十月 奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买的问询函 意见回复 深圳证券交易所： 奥瑞金科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"奥瑞金"）收到贵所 下发的《关于对奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买的问询函》（并购重组问 询函〔2024〕第 4 号）（以下简称"《问询函》"），沃克森（北京）国际资产评估 有限公司对贵所《问询函》中涉及我公司的相关问题进行了认真研究与落实，并 按照《问询函》的要求对所涉及的事项进行了认真分析和意见回复，现就核查情 况回复如下。 在本意见回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为 四舍五入所致。如无特别说明，本回复中出现的简称均与《奥瑞金科技股份有限 公司重大资产购买报告书（草案）》中的释义相同。 1 奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买的问询函 意见回复 问题 4 草案显示，本次交易要约价格为上市公司综合考量标的公司的行业前景、 战略价值的基础上，结合标的公司二级市场价格确定。基于商业秘密和香港联 交 ...

北京市金杜律师事务所 关于 奥瑞金科技股份有限公司 重大资产购买 之 内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的 专项核查意见 二〇二四年十月 引 言 致：奥瑞金科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受奥瑞金科技股份有限公司（以下 简称奥瑞金、上市公司或公司）的委托，就公司通过境外下属公司向中粮包装控股 有限公司（以下简称中粮包装或标的公司）全体股东发起自愿有条件全面要约，以 现金方式收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致行动人持有的股份除外） （以下简称本次交易）涉及的相关法律事项，于 2024 年 9 月 2 日出具了《北京市 金杜律师事务所关于奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买之法律意见书》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法（2023 修订）》（中国证券监督管理委员会令第 214 号）、《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》（中国 证券监督管理委员会公告[2023]57 号）、《监管规则适用指引—上市类第 1 号》等法 律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，本所对本次交易相关内幕 ...

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 103 号 奥瑞金科技股份有限公司 关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的公告 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司拟通过下属北京市华瑞凤泉管理咨询有限公司的境外下属公司（下称 "要约人"），以每股要约股份 7.21 港元的要约价，向香港联交所上市公司中 粮包装控股有限公司（00906.HK）（下称"中粮包装"）全体股东发起自愿有 条件全面要约，以现金方式收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致行动 人持有的股份除外）（下称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理 办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法（2023 修 订）》（中国证券监督管理委员会令第 214 号）《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》（中国证券监督管理委员会公 告〔2023〕57 号）《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 ...

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 100 号 奥瑞金科技股份有限公司 关于第五届监事会 2024 年第七次会议决议的公告 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及监事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、监事会会议召开情况 奥瑞金科技股份有限公司第五届监事会2024年第七次会议通知于2024年10 月24日以电子邮件方式发出，经全体监事一致同意，本次会议于同日以通讯表决 的方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的通知、召开以 及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金科 技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事审议，通过了下列事项： （一）审议通过《关于<奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买报告书（草 案）（修订稿）>及其摘要的议案》。 经审议，监事会认为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》以及中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性 文件的规定，公司对前期制定的本次交易草案及其摘要进行的修订和更新，不存 ...

中信建投证券股份有限公司 根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 修订）》（中国证券监督管理 委员会令第214号）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—— 上市公司重大资产重组》（中国证券监督管理委员会公告〔2023〕57 号）、《上市 公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》（中国 证券监督管理委员会公告〔2023〕40 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 8 号——重大资产重组（2023 年修订）》（深证上〔2023〕114 号）、《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（证监会公告 〔2022〕17 号）、《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等相关规定，本次交 易的内幕信息知情人核查范围包括： （1）上市公司及其董事、监事、高级管理人员及相关知情人员； （2）上市公司实际控制人、控股股东及其董事、监事、高级管理人员及相 关知情人员； 关于奥瑞金科技股份有限公司本次交易相关内幕信息 知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见 奥瑞金科技股份有限公司（002701.SZ，下称"奥瑞金""上市公司"或"公 司"）正在筹 ...

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 098 号 奥瑞金科技股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 特别提示： 1．本次注销的回购股份数量为 13,499,967 股，占注销前公司总股本的 0.52%。 本次回购股份注销完成后，公司总股本由 2,573,260,436 股变更为 2,559,760,469 股。 2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股 份注销事宜已于 2024 年 10 月 14 日办理完成。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规，现就本次回购股份注销完成暨股份变动的 的具体情况公告如下： 一、本次回购股份的审批程序和实施情况 公司于 2024 年 2 月 29 日召开了第五届董事会 2024 年第二次会议及第五届 监事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金通过深 ...

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 097 号 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会全 体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 28 日召开的第五届董事会 2024 年第三次会议及 2024 年 5 月 27 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司合并报表范围内担保 额度的议案》，同意公司与下属公司之间、下属公司之间未来十二个月在额度内相互 提供担保。担保额度有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议批准之日起十二个月 内。详见公司于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 28 日在《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 一、担保进展情况概述 奥瑞金科技股份有限公司 关于公司合并报表范围内担保的进展公告 近日，就公司全资子公司湖北奥瑞金制罐有限公司在中国农业银行股份有限公 司咸宁温泉支行（以下简称"咸宁农行"）的流动资金借款，公司与咸宁农行签署《最 高额保 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook for future performance [1]. Core Views - The company is a leading player in the metal packaging industry, leveraging an integrated layout to enhance manufacturing, service, and innovation advantages [1]. - The three-piece can segment shows strong customer advantages and a diversified approach to client and regional expansion [1]. - The two-piece can segment is entering a phase of orderly expansion, with expectations for industry consolidation and profit optimization [1]. - The company is expected to benefit from improving profitability in the two-piece can sector, especially if the market structure continues to evolve positively [1]. Summary by Sections Company Overview - The company is a large specialized metal packaging enterprise in China, with annual production capacities of approximately 9 billion three-piece cans and 13.5 billion two-piece cans [1][11]. - It provides comprehensive services including brand planning, packaging design, manufacturing, filling services, and marketing support [1]. Three-Piece Can Segment - The three-piece can market in China has a CR3 of 66%, with the company holding about 27% market share [1]. - The company has a long-term strategic partnership with China Red Bull, which significantly contributes to its revenue stability [1][32]. - The three-piece can revenue has shown steady growth, with a CAGR of 7% from 2012 to 2022 [1][32]. Two-Piece Can Segment - The two-piece can segment is experiencing growth driven by increasing beer canization rates, which are expected to rise from 30% in 2022 to over 60% in developed countries [1][41]. - The company has seen a CAGR of 31% in two-piece can revenue from 2014 to 2022, with major clients including top beer brands [1][14]. - The overall gross margin for the two-piece can segment is projected to improve, with a current gross margin of 15.2% in 2023, up 3.4 percentage points year-on-year [1][15]. Financial Forecast and Investment Recommendations - The company is projected to achieve revenue growth rates of 7.8%, 7.5%, and 8.2% for 2024-2026, with net profit growth rates of 18.9%, 12.8%, and 14.3% respectively [1][2]. - The current stock price corresponds to a PE ratio of 13x for 2024, which is below the average of comparable companies, indicating potential undervaluation [1][2].