证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-011 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 03 月 21 日召开第五届董事会第十次会议，以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果 审议通过了《关于审议<2024 年度利润分配预案>的议案》。同日，公司召开第 五届监事会第六次会议审议通过了《关于审议<2024 年度利润分配预案>的议案》。 本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。 （一）本次利润分配预案基本情况 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计 报告，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 128,029,452.45 元，年末 合并报表可供股东分配的利润为 957,825,432.49 元。2024 年度母公司实现净利润 111,567,280.15 元，根据《公司法》及《公司章程》规定，母公司计提法定盈余 公积金 11, ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,935,227,360.87, a slight increase of 0.21% compared to CNY 1,931,077,659.25 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 19.77% to CNY 128,029,452.45 from CNY 159,581,340.77 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 91,771,498.85, down 30.07% from CNY 131,236,926.42 in 2023[21]. - The basic earnings per share fell by 16.52% to CNY 0.3269 from CNY 0.3916 in the previous year[21]. - Total assets at the end of 2024 were CNY 6,190,908,422.74, reflecting a 1.93% increase from CNY 6,073,765,300.40 at the end of 2023[21]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 3.36% to CNY 3,317,126,129.96 from CNY 3,432,488,958.20 in 2023[21]. - The cash flow from operating activities was CNY 494,517,996.42, a decrease of 1.58% compared to CNY 502,479,058.21 in the previous year[21]. - The weighted average return on equity was 3.75%, down from 4.84% in 2023[21]. - The company achieved a revenue of 1.935 billion yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 0.21%[45]. - The net profit attributable to shareholders was 128 million yuan, a decrease of 19.77% compared to the previous year[45]. - Total sales revenue reached CNY 1.933 billion, a slight increase of 0.08% compared to the previous year[64]. - Revenue from enoki mushrooms was CNY 838 million, down 8.06% year-on-year, while revenue from button mushrooms increased by 7.39% to CNY 1.079 billion[70]. Market and Industry Trends - The total production capacity of the edible mushroom industry in China exceeded 10,000 tons per day in 2023, driven by advancements in production technology[34]. - The company operates in a seasonal market, with higher demand for edible mushrooms typically observed in the first, third, and fourth quarters[37]. - The edible mushroom industry is experiencing a shift towards factory-based production, which enhances product quality and efficiency compared to traditional farming methods[33]. - The company is positioned in a growing market, benefiting from the increasing consumer preference for healthy food options[37]. - The overall market for edible mushrooms is expanding, with factory production models gaining a larger market share due to their superior quality and advanced technology[34]. - The competitive landscape in the edible mushroom industry has intensified, particularly affecting the pricing of enoki mushrooms[45]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing brand development in response to policy support for the edible mushroom industry[40]. Operational Developments - The company has established production bases in several provinces including Gansu, Shaanxi, Shandong, and Jiangsu[41]. - The company employs a factory-based production model, allowing for year-round production and stable supply[46]. - The company has established a comprehensive sales model primarily through distributors, while actively exploring new sales channels and integrating resources[52]. - The company has set up a mushroom biotechnology research and development center, enhancing its research capabilities with independent laboratories and advanced monitoring equipment[53]. - The company has initiated several new projects, including the full production of enoki mushroom projects and the trial production of double mushrooms at various bases[63]. - The company is advancing its diversification strategy by promoting the industrialized cultivation of Cordyceps sinensis, aiming to create new profit growth points[62]. - The company has achieved ISO 9001:2015 certification, ensuring strict quality control throughout the production process[61]. Research and Development - The company has introduced 13 new patents during the reporting period, with 3 patents expiring, and acquired 4 new plant variety rights[55][57]. - R&D expenses increased by 20.00% to ¥15,506,983.41 compared to ¥12,922,343.53 in the previous year[77]. - The number of R&D personnel decreased by 20.63% from 160 in 2023 to 127 in 2024[79]. - The company aims to enhance product quality and market share through the development of optimized factory formulas for enoki mushrooms[78]. - The company has completed the selection of two stable strains for industrial production of enoki mushrooms, with a target yield of 417 grams per unit[78]. - The company plans to apply for 10 new variety patents for hybrid strains of button mushrooms within five years[78]. - The company is focusing on the development of liquid strains of button mushrooms to enhance production efficiency and product quality[78]. Investment and Financing - The total amount of funds raised from the issuance of convertible bonds was RMB 920 million, with a net amount of RMB 902.9 million after deducting issuance costs[95]. - The company has permanently supplemented its working capital with RMB 222.34 million from the remaining raised funds after terminating the investment project for the production line of 32,400 tons of enoki mushrooms[97]. - The company made a significant equity investment of 25.5 million yuan in Tianshui Jinxi Agricultural Biotechnology Co., holding a 51% stake, aimed at expanding its operations in traditional Chinese medicine[88]. - A new investment management company was established with an investment of 10 million yuan, fully funded by the company's own resources, indicating a strategic move towards long-term investment management[88]. - The company has set up a new entity in Xinxiang with an investment of 64.8 million yuan, focusing on the cultivation of medicinal mushrooms, which is expected to enhance its product offerings in the herbal medicine sector[90]. - The company reported a total investment of 50 million yuan in a new project aimed at the cultivation of medicinal herbs, fully funded by its own resources, reflecting its commitment to expanding its agricultural biotechnology portfolio[90]. Risk Management - The company faces potential risks in its operations, which are detailed in the management discussion section of the report[6]. - The company reported a significant operational challenge in 2024, with the price of enoki mushrooms remaining low since the second half of 2023, leading to substantial losses[63]. - The company faces risks from intensified industry competition leading to price declines, and it plans to leverage brand influence and product quality to mitigate this risk[114]. - The company acknowledges potential fluctuations in sales prices and profits due to seasonal demand variations and aims to extend its product range to reduce seasonal impacts[115]. - The company is addressing the risk of rising raw material prices by optimizing its substrate formulations and implementing centralized procurement strategies[117]. Corporate Governance - The company maintained independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, organization, and business operations[128]. - The financial department operates independently, with its own accounting system and decision-making processes[129]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management[126]. - The board of directors held a total of 9 meetings during the reporting period, with all directors present at least once[151]. - The board strictly adhered to regulations and guidelines, ensuring fair and objective decision-making to protect the interests of all shareholders[154]. Environmental Responsibility - The company holds a valid pollution discharge permit valid from December 20, 2024, to December 19, 2029[186]. - The company complies with major environmental protection laws and regulations, including the Environmental Protection Law and the Air Pollution Prevention and Control Law[184]. - The company has implemented various industry standards for environmental protection, such as the Comprehensive Emission Standard for Air Pollutants[185]. - The company has established a wastewater treatment plant with a capacity of 600 m³/d, utilizing A/O biological contact oxidation technology, ensuring treated wastewater meets the Class I discharge standards[188]. - The company has actively participated in social responsibility initiatives and environmental protection efforts, promoting clean production strategies[193]. Employee Relations - The company emphasizes employee rights protection, maintaining a fair compensation system and providing various benefits to enhance employee satisfaction and engagement[196]. - The company has implemented a talent development mechanism, collaborating with agricultural universities for talent cultivation and offering scholarships to outstanding students[198]. - The company has established a tiered training system to enhance employee skills and capabilities, focusing on internal talent development[165]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 5,939, with 398 in the parent company and 5,541 in major subsidiaries[162].

天水众兴菌业科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0800004号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 114 | 起始页码 164 7bearha: Road Muhan 43007 在■ Fay· n27-85424320 审计报告 众环审字(2025) 0800004 号 天水众兴菌业科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称"众兴菌业公司")财务报表, 包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 众兴菌业公司 2 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了天 水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称"众兴菌业公司")2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、众兴营业公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是众兴菌业公司贡事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大峡阵进行披露。 三、内部控制的固有局限性 天水众兴菌业科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0800005号 内部控制审计报告 众环审字(2025) 0800005 号 中国·武汉 2025年3月21日 审计报告第 1页共 1页 证明该审计 直有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现铸报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的稳度降低 ...

中国国际金融股份有限公司 关于天水众兴菌业科技股份有限公司 《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》的核查意见 二〇二五年三月 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为天水众兴 菌业科技股份有限公司（以下简称"众兴菌业"或"公司"）公开发行可转换公司债持续 督导的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规的要 求，对众兴菌业2024年度《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行 了核查，并出具本核查意见（以下简称"本意见"或"本核查意见"）。 一、募集资金的基本情况 2024年度公司存放与使用的募集资金为公开发行可转换公司债券募集资金。 经中国证券监督管理委员会《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2002号）核准，公司于2017年12月13日 公开发行920万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按票面价值平价发行， 共募集资金92,000万元人民币，扣除发行费用后，实际募集资金净额为90,2 ...

关于天水众兴菌业科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2025）0800011号 目 录 起始页码 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 由于 Tal· 027-86701219 传赢 Fax: 027-85424329 水众兴菌业科技股份有限公司 度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)0800011 号 鉴证报告 天水众兴菌业科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称"众兴菌业公司") 截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一一主 板上市公司规范运作》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及 我们认为必要的其他证据,是众兴菌业公司董事会的责任。我们的责任是在 ...

关于天水众兴菌业科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）0800012号 起始页码 专项审核报告 汇总表 大众兴藏业科技股份有限公司 联语会在来情况 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 2/1/2/2 · 2/1/177 12 . 027-86791215 新章 fas 027-0542429 众环专字(2025) 0800012 号 天水众兴菌业科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称"众兴菌业公司") 2024年12月31日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润液、合并及公司 的现金流荣表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报采附注的基础上,对后附的《上市 公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露礼总表、提供单实、合法、完整 的审核证据是众兴菌业公司管理层的责任,我们的责任是 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人本着勤勉尽责的态度积极参加 2024 年公司召开的历次董事会和股东大 会，在会议召开之前深入研究议案资料，积极与公司沟通了解相关问题，主动了 解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产运作和经营情况，会议上 认真审阅每项议案，积极参与各项议题的讨论并结合自身专业经验提出合理化建 议，日常通过现场走访、电话、邮件等方式与公司保持密切联系，为董事会作出 正确科学的决策发挥积极作用。 （一）出席董事会及股东大会的情况 1/7 2024 年度，公司共召开董事会 9 次，股东大会 4 次，历次董事会、股东大 会的召集召开符合法定程序，公司重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相 关的审批程序。本人严格按照相关法律、法规、规范性文件等的要求，勤勉履行 职责。本人对公司董事会会议审议的相关议案均投了同意票。 （党 琳） 本人作为天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 甘肃·天水 二○二五年三月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事和高级管理人员薪酬的管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调 动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性，促进公司健康、稳定、持续发 展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等 的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、监事和高级管理人员。具 体包括以下人员： 公司全体董事（包括非独立董事、独立董事）； 公司全体监事（包括非职工代表监事、职工代表监事）； 公司高级管理人员（包括公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等）。 第三条 公司董事、监事与高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 2 （一）收入水平与管理效益及工作目标挂钩的原则； 天水众兴 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （邱桂根） 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 16 日召开 2023 年度股东大会，本人当选为公司第五届董事会独立董事，同时担任 董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。作为公司的独立董事，2024 年度任职期（2024 年 4 月 16 日至 2024 年 12 月 31 日）内，本人严格按照《公 司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》、《独立董 事工作制度》等的规定，诚信、勤勉、忠实、独立履行职责，充分发挥独立董事 及各专门委员会的作用，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合 法权益，促进公司规范运作。现将本人在 2024 年度任职期内履职情况汇报如下： （一）出席董事会及股东大会的情况 任职期内，公司共召开董事会 8 次，股东大会 2 次，历次董事会、股东大会 的召集召开符合法定程序，公司重大经营决策事项和其他重大事 ...