二〇二四年六月二十一日 跟踪评级报告 | 1 声 明 山东赫达集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 0 www.lhratings.com . 联合〔2024〕4547 号 联合资信评估股份有限公司通过对山东赫达集团股份有限公司 主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持山东 赫达集团股份有限公司主体长期信用等级为 AA-，维持"赫达转债" 信用等级为 AA-，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受山东赫达集团股份有限公司（以下简称"该 公司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级委托关 系外，联合资信、评 ...

发行人：山东赫达集团股份有限公司 （山东省淄博市周村区赫达路 999 号） 受托管理人：招商证券股份有限公司 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告（2023 年度） （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 2024 年 6 月 1 重要声明 依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《山东 赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）、《山东赫达集团股份有限公司（债券发行人）与招商 证券股份有限公司（债券受托管理人）关于山东赫达集团股份有限公司可转换公 司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）等相关规定及约定， 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"受托管理人"）作为本次债 券的受托管理人编制本报告。招商证券编制本报告的内容及信息均来源于公开信 息、山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）对外发布的 《山东赫达集团股份有限公司 2023 年年度报告》等公开信息披露文件、发 ...

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-039 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于拟出售全资子公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）交易的基本情况 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"或"转让方"） 拟将持有的全资子公司烟台福川化工有限公司（以下简称"福川化工" 或"标的公司"）100%股权（对应注册资本 4000 万元，已实缴 4000 万元）出售给潍坊科麦化工有限公司（以下简称"科麦化工"），本 次出售标的公司最近一期净资产价格为人民币 4451.51 万元（大写： 人民币肆仟肆佰伍拾壹万伍仟壹佰元整）。 双方经友好协商，本着平等互利、协商一致的原则，就公司向科 麦化工转让其所持有的福川化工 100%股权事宜拟签署《股权转让协 议》，股权转让价款不低于截至 2024 年 5 月 31 日（评估基准日）的 标的资产评估值。本次出售股权的交易价格及协议的具体内容需以最 终实际签署的协议为准，公司将根据交易的实际进展情况及时履行信 息披露 ...

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-038 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于公司第九届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于拟出售全资子公司 100%股权的议案》。 《关于拟出售全资子公司 100%股权的公告》详见 2024 年 6 月 13 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 6 月 10 日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第 九届董事会第十一次会议的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。 本次会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，会议由董事长毕于东先生召集并主持，本次会议 以通讯会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-035 山东赫达集团股份有限公司 关于"赫达转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002810 证券简称：山东赫达 2、债券代码：127088 债券简称：赫达转债 3、转股价格：17.39 元/股 4、转股期限：2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日 5、自 2024 年 4 月 23 日至 2024 年 5 月 30 日，公司股票在任意 连续三十个交易日中至少有十个交易日的收盘价格低于当期转股价 格的 85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%， 根据《募集说明书》的相关规定，预计可能触发转股价格向下修正 条件。如后续触发转股价格修正条件，公司将根据相关法律法规和 《募集说明书》的规定及时履行审议程序和信息披露义务。 一、可转债基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 16 日出具的《 ...

北京市齐致（济南）律师事务所 关于山东赫达集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 京齐济法意字[2024]第 30503 号 北京市齐致（济南）律师事务所 BEIJING QIZHI （JINAN） LAW FIRM 济南市市中区顺河东街 66 号银座晶都国际 1 号楼 3405 室 邮编：250011 电话：0531-66683939 传真：0531-66683939 北京市齐致（济南）律师事务所 法律意见书 北京市齐致（济南）律师事务所 关于山东赫达集团股份有限公司 2023年度股东大会的法律意见书 致：山东赫达集团股份有限公司 北京市齐致（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托， 指派李莹律师、刘福庆律师（以下称"本所律师"）出席了贵公司2023年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"或"会议"），并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性 文件以及《山东赫达集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 出具本法律意见书。 本 ...

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-034 山东赫达集团股份有限公司 关于 2023 年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有新议案提交表决。 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 3、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：山东省淄博市周村区赫达路 999 号公司会议 室。 3、会议召开方式：现场投票与网 ...

招商证券股份有限公司 | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | --- | --- | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形 | √ | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补 | √ | | 充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更 为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿 | √ | | 还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行高风险投资 | | | 6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益 | √ | | 是否与招股说明书等相符 | | | 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | √ | | （六）业绩情况 | | | 现场检查手段：查阅公司披露的定期报告；查阅同行业上市公司的定期报告并进行对 | | | 比分析；访谈公司财务管理人员，了解公司财务状况。 | | | 1.业绩是否存在大幅波动的情况 | √ | | 2.业绩大幅波动是否存在合理解释 | √ | | 3. ...

招商证券股份有限公司 关于山东赫达集团股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人"）作为山东赫 达集团股份有限公司（以下简称"山东赫达"或"公司"向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，于 2024 年 4 月 26 日对山东赫达全体董事、监 事、高级管理人员等相关人员等进行了持续督导培训。培训工作情况报告如下： 一、 持续督导培训的基本情况 1、保荐人：招商证券股份有限公司 2、保荐代表人：葛麒、罗磊 3、培训时间：2024 年 4 月 26 日 4、培训地点：山东赫达 5 楼会议室 5、培训对象：全体董事、监事、高级管理人员等相关人员 二、 持续督导培训的主要内容 本次培训详细介绍了《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发 展的若干意见》（以下简称"国九条"）及中国证监会制定的《关于加强上市公司 监管的意见（试行）》等相关配套政策，重点围绕加强市值管理、严格规范减持、 强化分红 ...

招商证券股份有限公司 | （1）列席公司股东大会次数 | 0 | | --- | --- | | （2）列席公司董事会次数 | 1（均事前或事后审阅会议议案） | | （3）列席公司监事会次数 | 0（均事前或事后审阅会议议案） | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 7 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 0 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1） ...