本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了提高募集资金的使用效率、减少管理成本，山东赫达集团股 份有限公司（以下简称"公司"）已注销 2023 年可转换公司债募集资 金专用账户，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2025-058 山东赫达集团股份有限公司 关于 2023 年可转换公司债募集资金专用账户 销户完成的公告 截至本公告日，公司已将前述募集资金投资项目剩余募集资金以 及银行结息共计 135,851,533.99 元永久补充流动资金，相关募集资金 专项账户注销手续已办理完毕。上述募集资金专项账户注销后，公司 就相关募集资金账户与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监 管协议》相应终止。 特此公告。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】 1099 号），山东赫达集团股份有限公司获准向不特定对象发行可转换 公司债券 600.00 万张，每张面值为人民币 10 ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter from Beijing Qizhi (Jinan) Law Firm confirms that Shandong Heda Group Co., Ltd.'s convertible bonds are compliant with relevant laws and regulations, and outlines the conditions under which bondholders can exercise their right to sell back the bonds to the company [1][2][10]. Group 1: Convertible Bond Issuance - The issuance of "Heda Convertible Bonds" has received necessary internal approvals and authorizations, including various resolutions from the board of directors and shareholder meetings [4][5][6]. - The company issued 600 million yuan worth of convertible bonds on July 3, 2023, which began trading on the Shenzhen Stock Exchange on July 19, 2023, under the code 127088 [7]. Group 2: Buyback Conditions - Bondholders have the right to sell back their bonds if there are significant changes in the implementation of the investment projects compared to the commitments made in the prospectus [8]. - The company’s board and supervisory board approved a change in the use of raised funds, terminating the investment in a specific project and reallocating the remaining funds for working capital [9]. Group 3: Legal Compliance - The legal opinion asserts that the bond buyback conditions meet the requirements set forth in the Company Law, Securities Law, and relevant regulations, ensuring that bondholders can exercise their rights within the specified period [10][11].

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-053 山东赫达集团股份有限公司 关于赫达转债回售的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.088 元/张（含息、税） 2、回售申报期：2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 8 日 3、发行人资金到账日：2025 年 8 月 13 日 4、回售款划拨日：2025 年 8 月 14 日 5、投资者回售款到账日：2025 年 8 月 15 日 6、回售申报期内"赫达转债"暂停转股 议和 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集 资金用途的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《山 东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"赫达转债"的附加回 售条款生效，现将"赫达转债"回售有关事项公告如下： 一、回售情况概述 1、附加回售条款 根据《募集说明书》的约定，附加回售条款具体如下： 7、本次回售不具有强制性，债 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-054 山东赫达集团股份有限公司 关于赫达转债回售期间暂停转股的公告 5、恢复转股时间：2025 年 8 月 11 日 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1099 号文核准， 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7月 3 日 公开发行了 600.00 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元，期限 6 年。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 同意，本次发行的可转债已于 2023 年 7 月 19 日起在深交所挂牌交 易，债券简称"赫达转债"，债券代码"127088"。本次发行的可转 债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2024 年 1 月 8 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 2 日）止，目前处于 转股期。 公司于 2025 年 7 月 23 日召开"赫达转债"2025 年第一次债券 持有人会议和 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：00 ...

招商证券股份有限公司 关于山东赫达集团股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人"）作为山东赫达 集团股份有限公司（以下简称"山东赫达"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券和持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可 转换公司债券》等相关法律法规及规范性文件的要求，对山东赫达可转换公司债 券本次回售有关事项进行了认真、审慎的核查并发表意见，具体情况如下： 一、"赫达转债"发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1099 号），山东赫达向 不特定对象发行可转换公司债券 600.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募 集资金总额为 60,000.00 万元，扣除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费 用和信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的发行费用 ...

北京市齐致（济南）律师事务所 关于山东赫达集团股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 京齐济法意字[2025]第 30707 号 北京市齐致（济南）律师事务所 BEIJING QIZHI （JINAN） LAW FIRM 济南市市中区顺河东街 66 号银座晶都国际 1 号楼 3405 室 邮编：250011 电话：0531-66683939 传真：0531-66683939 致：山东赫达集团股份有限公司 北京市齐致（济南）律师事务所 法律意见书 北京市齐致（济南）律师事务所 关于山东赫达集团股份有限公司可转换公司债券回售的 法律意见书 北京市齐致（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东赫达集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《可转换 公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号—— 可转换公司债券（2025年修订）》（以下简称"《监管指引15号》"）、《深圳证券交易 所上 ...

北京市齐致（济南）律师事务所 关于山东赫达集团股份有限公司 京齐济法意字2025第 30706 号 北京市齐致（济南）律师事务所 BEIJING QIZHI （JINAN） LAW FIRM 济南市市中区顺河东街 66 号银座晶都国际 1 号楼 3405 室 邮编：250011 电话：0531-66683939 传真：0531-66683939 北京市齐致（济南）律师事务所 法律意见书 北京市齐致（济南）律师事务所 关于山东赫达集团股份有限公司 致：山东赫达集团股份有限公司 北京市齐致（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托， 指派李莹律师、刘福庆律师（以下称"本所律师"）出席了贵公司2025年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"），并根据《中华人民共和国 公司法》 （以下简称"《公司法》"） 《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、 规范性文件以及《山东赫达集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-052 山东赫达集团股份有限公司 关于赫达转债 2025 年第一次债券持有人会议决议 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 2、会议召开地点：山东省淄博市周村区赫达路 999 号公司会议 室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长毕于东先生 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合相关法律法 规及《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《可转换公司 | 证券代码：002810 | 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-052 | | --- | --- | | 债券代码：127088 | 债券简称：赫达转债 | 债券之债券持有人会议规则》的有关规定。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 23 日（星期三）下午 13:30 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 23 日（星期三） ...

京齐济法意字[2025]第 30705 号 北京市齐致（济南）律师事务所 关于山东赫达集团股份有限公司 "赫达转债"2025 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 北京市齐致（济南）律师事务所 BEIJING QIZHI （JINAN） LAW FIRM 济南市市中区顺河东街 66 号银座晶都国际 1 号楼 3405 室 邮编：250011 电话：0531-66683939 传真：0531-66683939 北京市齐致（济南）律师事务所 法律意见书 北京市齐致（济南）律师事务所 本法律意见书仅对本次会议的召集和召开程序、召集人和出席本次会议人员 的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次会议所审议的 议案内容及其所述事实或数据的真实性和准确性发表意见。 为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次会议所涉事宜进行了审查，查 阅了贵公司《关于召开"赫达转债"2025年第一次债券持有人会议的通知》《关于 公司第九届董事会第二十三次会议决议的公告》《关于公司第九届监事会第十五次 会议决议的公告》，以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的，截至 股权登记日2025年7月16日15时的贵公司《可转换 ...

北京市齐致（济南）律师事务所 关于山东赫达集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 京齐济法意字[2025]第 30706 号 北京市齐致（济南）律师事务所 BEIJING QIZHI （JINAN） LAW FIRM 济南市市中区顺河东街 66 号银座晶都国际 1 号楼 3405 室 邮编：250011 电话：0531-66683939 传真：0531-66683939 北京市齐致（济南）律师事务所 法律意见书 北京市齐致（济南）律师事务所 关于山东赫达集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书 致：山东赫达集团股份有限公司 北京市齐致（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托， 指派李莹律师、刘福庆律师（以下称"本所律师"）出席了贵公司2025年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"），并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、 规范性文件以及《山东赫达集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定 ...