国泰君安证券股份有限公司 关于广东德生科技股份有限公司 非公开发行股票之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2021]1174 号"文《关于核准广东德生科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，广 东德生科技股份有限公司（以下简称"德生科技"、"公司"或"发行人"）采取发行 股票方式分别向虢晓彬共 1 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,400,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.42 元，募集资金总 额为人民币 202,148,000.00 元，扣除发行费用人民币 5,317,509.50 元，实际募集 资金净额为人民币 196,830,490.50 元。上述募集资金已于 2022 年 3 月 14 日全部 到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"致同验字（2022）第 440C000128 号"验资报告验证。民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"） 担任本次非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 的相关规定，持续督导的期间至 2023 年 12 月 31 日止。 2023 年 6 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广东德生科技股份有限公司 2023 年年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：德生科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：房子龙 | 联系电话：021-38031760 | | 保荐代表人姓名：刘祥茂 | 联系电话：021-38031760 | 一、保荐工作概述 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"） 于 2023 年 6 月与广东德生科技股份有限公司（以下简称"德生科技"或"公司"） 签订《广东德生科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于向不特定对 象发行可转换公司债券之保荐协议》（以下简称"《保荐协议》"），承继了公 司前次非公开发行 A 股股票的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关规定，对德生科技开展本次非公开发行 A 股股票的持续督导工作，持续督导 期至 2023 年 12 月 31 日止。同时，由于德生科技 2017 年首次发行股票的募集资 金尚未使用完毕，原保荐机构尚未完成的持续督导工作将由 ...

Investment Rating - The report maintains a rating of "Accumulate" for the company [12]. Core Insights - The company has a significant advantage in the "One Card" positioning, with data services continuing to break through. In 2023, the revenue from the "One Card" and AIoT application business was 577 million yuan, a year-on-year decline of 17.42%, accounting for 68.44% of total revenue. The human resources operation and big data service business achieved revenue of 238 million yuan, a year-on-year increase of 44.15%, representing 28.26% of total revenue. Traditional social security card and reading device business saw revenue drop to 28 million yuan, down 33.68% year-on-year, making up 3.30% of total revenue [2][10]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of 843 million yuan, a year-on-year decline of 6.94%, and a net profit attributable to shareholders of 73 million yuan, down 35.72%. The net profit for the year was 84 million yuan, a decrease of 31.53%. The operating cash flow was 185 million yuan, an increase of 144.71% year-on-year. In Q4 2023, the company reported operating revenue of 291 million yuan, a slight decline of 0.24%, and a net profit attributable to shareholders of 22 million yuan, down 57.01% year-on-year [10][11]. Revenue Forecast - The company is expected to achieve revenues of 1.03 billion yuan, 1.20 billion yuan, and 1.37 billion yuan in 2024, 2025, and 2026 respectively. The net profit attributable to shareholders is projected to be 93 million yuan, 117 million yuan, and 146 million yuan for the same years [15][16]. R&D Investment - In 2023, the company invested 84 million yuan in R&D, a year-on-year increase of 0.47%, accounting for 9.98% of revenue. Despite the decline in revenue, the company continues to increase investment in data services and AI products [11][15].

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥151,642,935.07, a decrease of 11.87% compared to ¥172,073,401.07 in the same period last year[4] - Net profit for Q1 2024 was ¥8,142,399.28, down 52.43% from ¥17,116,982.24 year-on-year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 151,642,935.07, a decrease of 11.5% compared to CNY 172,073,401.07 in the same period last year[19] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 8,369,855.17, down 60.8% from CNY 21,355,493.22 in Q1 2023[19] - Basic earnings per share decreased by 68.93% to ¥0.0160 from ¥0.0515 in the same period last year[4] - Basic earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.0160, down from CNY 0.0515 in Q1 2023[21] - The weighted average return on equity decreased to 0.58% from 1.37% year-on-year[4] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was -¥111,974,099.90, a decline of 23.81% compared to -¥90,443,364.70 in the previous year[4] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative CNY 111,974,099.90, compared to negative CNY 90,443,364.70 in the same period last year[22] - Cash inflow from investment activities in Q1 2024 was CNY 535,401,768.20, significantly higher than CNY 137,322,622.62 in Q1 2023[22] - The net cash flow from investment activities was -12,304,321.78, compared to -1,655,003.30 in the previous year, indicating a significant increase in cash outflow[23] - The net cash flow from financing activities was -42,006,058.49, a decrease from -3,565,173.91 year-over-year, reflecting higher cash outflows for debt repayment and other financing activities[23] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 352,551,901.09, down from 518,836,381.26 at the beginning of the period, resulting in a net decrease of 166,284,480.17[23] - The company reported a total cash outflow from investment activities of 547,706,089.98, compared to 138,977,625.92 in the previous year, indicating increased investment expenditures[23] - The cash inflow from financing activities totaled 1,837,583.90, a decrease from 12,862,729.94 in the previous year, showing reduced financing activity[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,475,372,427.80, a decrease of 7.57% from ¥1,596,165,430.90 at the end of the previous year[4] - The total assets of Guangdong Desheng Technology Co., Ltd. as of March 31, 2024, amounted to CNY 1,475,372,427.80, a decrease from CNY 1,596,165,430.90 at the beginning of the period, reflecting a decline of approximately 7.6%[16] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 356,691,308.01 from CNY 524,720,589.34, representing a decline of about 32%[16] - Accounts receivable increased to CNY 579,083,849.67 from CNY 532,070,443.38, showing an increase of approximately 8.8%[16] - Inventory decreased to CNY 85,381,258.33 from CNY 101,765,167.40, indicating a reduction of about 16.1%[16] - Short-term borrowings significantly decreased to CNY 500,402.78 from CNY 16,677,932.09, a reduction of approximately 97%[17] - The total liabilities decreased to CNY 1,059,092,299.50 from CNY 1,192,671,258.98, reflecting a decline of about 11.1%[16] - The company's total equity as of Q1 2024 was CNY 1,192,574,835.40, down from CNY 1,209,189,255.24 in the previous year[19] Operational Highlights - The number of contracts won in Q1 2024 increased by 73.33% compared to the previous year, indicating a recovery in market conditions[5] - Revenue from "Human Resources Operation and Big Data Services" grew by 85.49% year-on-year, showing strong performance in this segment[5] - Research and development expenses increased to CNY 20,309,421.14 in Q1 2024, up from CNY 18,338,194.38 in the previous year, reflecting a focus on innovation[19] - The company reported a significant increase in investment income, which rose by 1057.39% year-on-year, primarily due to increased financial product returns[10] - The company reported a significant increase in other income to CNY 6,616,155.20 in Q1 2024, compared to CNY 2,788,297.55 in Q1 2023, indicating diversification in revenue sources[19] Future Outlook - The company plans to increase the promotion of strategic products such as digital public employment services and AI convenience service stations in Q2 2024[5] - The company has no significant new product or technology developments mentioned in the provided documents[15] - The company did not undergo an audit for the first quarter report, which may affect the reliability of the financial data presented[24] - The company has adopted new accounting standards starting in 2024, which may impact future financial reporting and performance metrics[24]

广东德生科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-028 表决结果：通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。 特此公告。 广东德生科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次 会议于2024年4月20日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2024年4月24日以现 场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次 会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审 议并通过决议如下： 一、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 董事会同意公司《2024 年第一季度报告》的内容。 表决情况：同意 9 票，反对 ...

广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四次 会议于2024年4月20日以邮件方式发出会议通知，并于2024年4月24日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高 级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由 监事会主席习晓建先生主持，并审议会议通知所列明的以下事项，并通过决议如 下： 一、审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监 事会同意公司《2024年第一季度报告》的内容。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票； 证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-029 广东德生科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 广东德生科技股份有限公司监事会 二〇二四年四 ...

关于广东德生科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会议 品 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acod.gov.cn）"进行变 发可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accol.gov.cn）"进行在K c.mof.gov.cn）进 目 录 关于广东德生科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 广东德生科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 1 联资金往来情况汇总表 关于广东德生科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 440A008022 号 广东德生科技股份有限公司全体股东: 我们接受广东德生科技股份有限公司(以下简称"德生科技")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了德生科技 2023年 12月 31日的合并及公司 资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司 股东 权 益 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注,并 出 具 了 致 同 审 字 ( ...

广东德生科技股份有限公司 证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-025 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管 部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券 投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资 者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象 的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根 据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对 象均以现金方式认购。 4、定价方式或者价格区间 （1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公 式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交 易总额/定价基准日前20个交易 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广东德生科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据德生科技生产经营需要，需对2024年公司与关联方发生的日常关联交 易进行预计。预计2024年度将与关联方杭州海康威视数字技术股份有限公司（ 以下简称"海康威视"）及其子公司发生向关联方销售商品、采购商品的日常 关联交易，预计总金额将不超过人民币800.00万元。2023年度上述日常关联交 易总额为532.34万元。 公司于2024年4月18日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二 十三次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。本议案 无关联董事需回避表决，已经独立董事专门会议审议通过。该议案无需提交股 东大会审议。该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，不需要经过有关部门批准。 （二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易定 | 2024 年预计 | 截至披露日 | 2023 | 年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划 等，公司将于2023年4月29日（星期一）下午15:00-17:00举行2023年度报告网上 业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可通过以下方式 登录"价值在线"（www.ir-online.cn）参与互动交流。 参与方式一：登录网址https://eseb.cn/1dz2v7M6yUU； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》及其 摘要于2024年4月20日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-027 广东德生科技股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理虢晓彬先生，副总经理 兼董事会秘书、财务总监陈曲女士，独立董事沈肇章先生。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公 ...