证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 上市地：深圳证券交易所 广东宏川智慧物流股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） | 交易对方 | 交易对方住所（通讯地址） | | --- | --- | | 御顺集团有限公司 | RM2A14/FCHUNWO COMMCTR 23-29 WING WOST | | | CENTRAL,HONGKONG | 独立财务顾问 二〇二三年八月 广东宏川智慧物流股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司董事、监事、高级管理人员承诺如本次交易所披露或提供的信息涉嫌 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立 案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到 立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司 董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交 易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机 构报送 ...

关于广东宏川智慧物流股份有限公司本次交易产业政策和 交易类型之独立财务顾问核查意见 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"宏 川智慧"）拟通过全资子公司南通阳鸿石化储运有限公司以现金方式分别收购 御顺集团有限公司持有的南通御顺能源集团有限公司（以下简称"南通御顺"） 100%股权、南通御盛能源有限公司（以下简称"南通御盛"）100%股权（以 下简称"本次交易"或"本次重组"），本次交易构成宏川智慧重大资产重组。 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"本独立财务顾问"） 担任公司本次重组之独立财务顾问，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 8 号——重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等法 规规定的要求，对本次交易涉及的产业政策和交易类型进行核查，发表如下核 查意见： 东莞证券股份有限公司 经核查，本独立财务顾问认为：本次交易涉及的行业或企业不属于《监管 规则适用指引——上市类第 1 号》确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、 稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空 航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方 法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》的 有关规定，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）拟 通过全资子公司南通阳鸿石化储运有限公司以现金方式分别收购御 顺集团有限公司持有的南通御顺能源集团有限公司 100%股权、南通 御盛能源有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 作为公司的独立董事，在认真审阅了本次交易相关评估资料后， 对本次重组所涉及的标的资产评估事项进行了核查，就本次评估机构 的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、 评估定价的公允性发表如下独立意见： 1、本次交易的评估机构为深圳君瑞资产评估所（特殊普通合伙）。 评估机构及评估人员与公司、本次交易的相关各方除业务关系外，无 其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突。上述评估机构 具有独立性。 2、评估报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行，遵循 了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的 ...

之差异说明表 广东宏川智慧物流股份有限公司（（以下简称（ 公司"或（ 上市公 司"）于 2023 年 7 月 24 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议 通过（ 关于公司<重大资产购买预案>及其摘要的议案》（以下简称（ 预 案"）；于 2023 年 8 月 21 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议 通过（ 关于公司<重大资产购买报告书（（草案）>及其摘要的议案》（以 下简称 重组报告书"）。 | 重组报告书主要章节 | 预案主要章节 | 与预案的差异说明 | | --- | --- | --- | | 交易各方声明 | 交易各方声明 | 1、更新了上市公司及全体董事、监事、高级管理人 | | | | 员声明 | | | | 2、新增了本次交易证券服务机构声明 | | 释义 | 释义 | 增加及更新了部分释义内容 | | 重大事项提示 | 重大事项提示 | 1、更新了本次重组交易标的评估情况 | | | | 2、更新了本次交易的资金来源及支付方式 | | | | 3、更新了本次交易对上市公司的影响 | | | | 4、更新了本次交易已履行的决策程序及批准程序 | | | | 5、更新了本次重组对中小投资者 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东宏川智慧物流股份有限公司本次交易前 12 个月内 购买、出售资产的核查意见 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"宏川 智慧"）拟通过全资子公司南通阳鸿石化储运有限公司以现金方式分别收购御顺 集团有限公司持有的南通御顺能源集团有限公司 100%股权、南通御盛能源有限 公司 100%股权（以下简称"本次交易"或"本次重组"），本次交易构成宏川 智慧重大资产重组。 经核查，本次交易前 12 个月内，上市公司购买、出售资产的情况如下： 1、2022 年 6 月，上市公司向全资子公司增资 2022 年 6 月 28 日，上市公司向全资子公司东莞市宏元化工仓储有限公司增 资 2,000.00 万元，并于 2022 年 8 月 19 日办理完成相关工商变更登记手续。 2、2022 年 11 月，上市公司收购并购合伙企业 70.00%份额 2022 年 11 月 7 日，上市公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于子公司收购东莞市金联川创新产业投资合伙企业（有限合伙）部分份额的 1 议案》，上市公司全资子公司东莞市宏川智慧物流发展有限公司、太仓阳鸿石化 有限 ...

南通御顺能源集团有限公司 审计报告 CAC证审字[2023]0260号 中 审 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 南通御顺能源集团有限公司 审计报告及模拟财务报表 （2021 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日止） | 目 录 | 页次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-4 | | 二、已审模拟财务报表 | | | 模拟合并资产负债表 | 1-2 | | 模拟合并利润表 | 3 | | 模拟合并现金流量表 | 4 | | 模拟合并所有者权益变动表 | 5-7 | | 模拟母公司资产负债表 | 8-9 | | 模拟母公司利润表 | 10 | | 模拟母公司现金流量表 | 11 | | 模拟母公司所有者权益变动表 | 12-14 | | 三、模拟合并财务报表附注 | 1-81 | 审计报告 CAC 证审字[2023]0260 号 南通御顺能源集团有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南通御顺能源集团有限公司（以下简称"御顺能源公 司"）按照后附模拟财务报表附注四披露的编制基础编制的模拟财务 报表，包括 2023 年 5 月 31 日、202 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-081 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十八次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式送 达各位董事，会议于 2023 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会 议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合重大资产购买条件的议案》 公司拟通过全资子公司南通阳鸿石化储运有限公司以现金方式 分别收购南通御顺能源集团有限公司（以下简称"南通御顺"）100% 股权、南通御盛能源有限公司（以下简称"南通御盛"）100%股权（以 下简称"本次交易"或"本次重大资产购买"）。根据《公司法》《中 1 / 11 华人民共和国证券法》（以下简称"《 ...

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 广东宏川智慧物流股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------|------------------------|------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投 资 者关 系活 | 新闻发布会 | 路演活动 | | 动类别 | 现场参观 | | | | 其他（请注明具体事项） | | 健顺投资：李亚杰 新同方投资：徐洲 参 与 单位 名称 中金公司：杭程 及人员姓名 中银基金：杨璨 时间 2023年7月27日上午 地点 公司子公司福建港丰能源有限公司会议室 公司董事会秘书：王明怡（线上参会） 上 市 公司 接待 子公司福建港能商务部副总监：黄锦源 人员姓名 问题 1、公司储罐主要的存储品种是什么？单个储罐是否只能 存储单一品种？ 答复：目前，公司储罐主要储存的石化产品为油品、醇类及其 他石化产品，储存货物品种大部分为居民日常生活必需品以及 工业生产的重要原料；另外，公司储罐通用性强，单个储罐可 投资者关系活 通过简单清洗实现转换存储其他 ...

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 广东宏川智慧物流股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-037 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观 其他（请注明具体事项） 国信证券：余方升 参与单位名称 浙商证券：黄安 及人员姓名 时间 2023年7月25日下午 地点 公司会议室 上市公司接待 人员姓名 公司董事会秘书：王明怡 问题 1、石化仓储行业的行业壁垒情况？ 答复：公司所处石化仓储行业准入门槛较高，且受到较强的安 全、环保监管，呈现出较为明显的资源、资质、建设周期壁垒。 石化仓储行业属于重资产行业，岸线、码头等资源是进入行业 的重要壁垒，岸线属于不可再生资源，拥有天然良好条件的岸 线资源更加宝贵，企业需经过严格的审核且经历较长时间才能 投资者关系活 获得岸线经营和码头建设的批准，在当前环保政策趋严的情形 动主要内容介 绍 下，岸线、码头更属稀缺资源。 同时，石化仓储企业经营所需的土地、岸线、码头、仓储 设备设施等生产要素的获取均需大量的资金支持，从立项到验 收投产所需时间较长，潜在经营者无法立即进入该行业。因此， 较大的前期投入、 ...

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 编号：2023-036 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观 其他（请注明具体事项） 广州证券期货业协会：罗嘉文、关晓明 华泰证券：朱道明、林晓宇、马亮亮、朱荣钊、彭钰、黄馨影 参与单位名称 个人投资者：黄炎从、黄翀、刘焯燎、梁开明、罗积银、谭家 及人员姓名 挺、吴金山、吴朝骏、许鹏伟 时间 2023年7月21日下午 地点 公司会议室 公司董事会秘书：王明怡 上市公司接待 公司投资者关系主任：胡涛、果嘉成 人员姓名 问题 1、公司储罐的出租方式、收费方式？ 答复：公司储罐出租方式包括两种：一是根据客户对储存货物 品质敏感度，采用包罐和拼罐两种租罐模式；二是按客户储罐 租赁期限的长短，采用长租和短租的租罐方式，其中长租的基 本租用期为 1 年（含）以上，短租的基本租用期为 1 年以下。 投资者关系活 公司储罐收费方式包括两种：一是拼罐模式下，按仓储货 动主要内容介 物重量（吨）收取综合仓储费；二是包罐模式下，按包罐罐容 绍 （立方米）收取仓储费，按仓储货物数量收取操作费。同时依 据租赁的时间长短和储罐大小 ...