2024 年 6 月 21 日，中国证券监督管理委员会以证监许可【2024】974 号文 同意长城证券股份有限公司面向专业投资者公开发行次级公司债券。 长城证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级公司 债券更名公告 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次 级公司债券更名公告》之签章页） 发行人：长城证券股份有限公司 年 月 日 主承销商：南京证券股份有限公司 年 月 日 由于债券分期发行且涉及跨年，按照公司债券命名惯例，征得主管部门同意， 本期债券名称由"长城证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级 公司债券"变更为"长城证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次 级公司债券（第一期）"。本期债券分为两个品种，品种一全称为"长城证券股份 有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级公司债券（第一期）（品种一）"， 债券简称为"25 长城 C1"；品种二全称为"长城证券股份有限公司 2025 年面向 专业投资者公开发行次级公司债券（第一期）（品种二）"，债券简称为"25 长城 C2"。 本期债券名称 ...

长城证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 次级公司债券（第一期） 信用评级报告 www.lhratings.com 1 联合〔2024〕11688 号 联合资信评估股份有限公司通过对长城证券股份有限公司及其 拟面向专业投资者公开发行的 2025 年次级公司债券（第一期）的信 用状况进行综合分析和评估，确定长城证券股份有限公司主体长期 信用等级为 AAA，长城证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者 公开发行次级公司债券（第一期）信用等级为 AA+，评级展望为稳 定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年十二月二十五日 信用评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受长 ...

长城证券股份有限公司 (住所:广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层) 2025 年面向专业投资者公开发行次级公司债券 (第一期)募集说明书 | 发行人: | 分在限公司 | | --- | --- | | 主承销商: | 南京证券股份有限公司 | | 受托管理人: | 南京证券股份有限公司 | | 本期发行金额: | 不超过10亿元(含) | | 增信措施情况: | 本期债券无担保 | | 信用评级结果: | 发行人主体信用等级 AAA,债券信用等级 AA+ | | 信用评级机构: | 联合资信评估股份有限公司 | 签署日期: 2025年/ 月2 日 长城证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级公司债券（（第一期） 募集说明书 声明 本公司将及时、公平地履行信息披露义务，本公司及其全体董事、监事、高 级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司承 ...

本公司及董事会体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示 1、长城证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）面向专业投资者公 开发行面值总额不超过人民币 50 亿元公司债券，已获得中国证券监督管理委员 会证监许可〔2024〕974 号核准。 长城证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级公司债券 （第一期）发行公告 | 注册金额： | 不超过人民币 50 亿元（含 50 | 亿元） | | --- | --- | --- | | 本期发行金额： | 不超过人民币 10 亿元（含 10 | 亿元） | | 增信情况： | 本期债券无担保 | | | 资信评级机构： | 联合资信评估股份有限公司 | | | 发行人主体信用等级： | AAA | | | 本期债券信用等级： | AA+ | | 发行人 主承销商/簿记管理人 签署日期：2025 年 1 月 2 日 发行人本次债券采取分期发行的方式，本期发行为本次债券下第三期发行， 为长城证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级公司债券（第一 期）（以下简称"本期债券"）。 ...

Group 1: Economic Outlook and Policy Directions - The central economic work conference emphasizes the need to strengthen consumption and investment to expand domestic demand, which is crucial for economic stability and growth [2][10] - Investment in new infrastructure and strategic emerging industries, such as 5G, industrial internet, and biomedicine, is identified as a key focus for future development [3] - The government aims to implement proactive fiscal policies and moderate monetary policies to stimulate consumption and investment, enhancing domestic market stability [17] Group 2: Real Estate Market Analysis - The real estate market is showing signs of stabilization, particularly in first-tier cities, with increasing demand and improving market confidence [4][5] - A neutral forecast is maintained for next year's sales area, sales volume, and new construction in the real estate sector, with potential for localized recovery [6][12] - Recent policy measures, such as tax incentives for home purchases, are expected to support the real estate market and reduce costs for buyers [13] Group 3: Foreign Trade and Export Dynamics - China's foreign trade is facing challenges due to global economic slowdowns and changing trade dynamics, necessitating a shift towards diversifying export markets [7][16] - The "export rush" effect is not fully realized yet, influenced by various factors including global economic conditions and trade environments [9][10] - The government is encouraged to enhance cooperation with countries along the Belt and Road Initiative to mitigate reliance on traditional markets [16]

证券代码：002939 证券简称：长城证券 长城证券股份有限公司 2024 年 12 月 12 日投资者关系活动记录表 编号：2024-012 | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | 分析师会议 \n 业绩说明会 \n 路演活动 \n 其他（集体接待日活动） | | | | | 活动参与人员 | 公司总裁、财务负责人 李翔 周凤翱 | | | 公司副总裁、董事会秘书 周钟山 | | 时 间 | 15:40-17:00 | | 地 点 | https://rs.p5w.net ） | | | | | 形 式 | | | | | | | 副总裁、董事会秘书 周钟山：尊敬的投资者，您好！目前公司在 并购重组计划方面没有应披露而未披露的信息。如有相关事项达到信 | | | 息披露标准，公司将严格按照相关 ...

证券代码：002939 证券简称：长城证券 长城证券股份有限公司 2024 年 12 月 10 日投资者关系活动记录表 编号：2024-011 | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | 特定对象调研 \n 媒体采访 \n 新闻发布会 \n 现场参观 | 分析师会议 \n 业绩说明会 \n 路演活动 \n 其他 | | | 国泰君安证券 2025 | 年度策略研讨会所邀请的投资者 | | 活动参与人员 | 公司副总裁、董事会秘书 公司品牌与公共关系部负责人 公司董事会办公室公司治理岗 | 周钟山 莫莉 杨林彬 | | | | | | 时 间 | 2024 年 ...

长城证券股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 | | | | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 3 - | | 第一节 | 股份发行 - | 4 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 7 - | | 第一节 | 股东 - | 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 13 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 17 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 19 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 21 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 25 - | | 第五章 | 董事会 - | 31 - | | 第一节 | 董事 - | 31 - | | 第二节 | 独立董事 - | 35 - | | 第三节 | 董事会 - | 41 - | | 第四节 | 董事会专门委员会 - | 48 - | | 第五节 | 董事会秘 ...

2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于长城证券股份有限公司 国枫律股字[2024]C0138 号 致：长城证券股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理 办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业 规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《长城证券股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具， ...

证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2024-090 长城证券股份有限公司 2024 年度第十期短期融资券发行结果公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长城证券股份有限公司 2024 年度第十期短期融资券已于 2024 年 11 月 15 日 发行完毕，相关发行情况如下： | 债券名称 | | | 长城证券股份有限公司 | | 年度第十期短期融资券 2024 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 | 24 | 长城证券 | | CP010 | 债券代码 | 072410215 | | | 债券期限 | 天 216 | | | | 计息方式 | 利随本清 | | | 发行日 | 2024 | 年 11 | 月 | 日 14 | | | | | 起息日 | 2024 | 年 11 | 月 | 15 日 | 兑付日 | 2025 年 6 月 19 | 日 | | 计划发行总额 | 10 | 亿元人民币 | | | 实际发行总额 | 10 亿元 ...