长城证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期） 发行公告 发行人 主承销商、债券受托管理人 签署时间：二〇二五年六月 1 本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告 内容真实、准确和完整。 重 要 提 示 1、长城证券股份有限公司（以下简称"发行人"、"本公司"或"公司"）已 于 2025 年 2 月 27 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕371 号文注 册公开发行面值不超过 120 亿元的公司债券（以下简称"本次债券"）。 发行人本次债券采取分期发行的方式，"长城证券股份有限公司 2025 年面向 专业投资者公开发行公司债券（第一期）"（以下简称"本期债券"）为本次债券项 下的第二期发行，本期债券发行规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。 2、本期债券分为两个品种，品种一简称为"25 长城 01"，债券代码为 524306， 品种二简称为"25 长城 02"，债券代码为 524307。本期债券发行规模为不超过人 民币 20 亿元（含 20 亿元），每张面值为 100 元，发行数量不超过 2,000 万张， 发行价格为人民币 1 ...

长城证券股份有限公司 （住所：广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第 一期）募集说明书 | 发行人： | 长城证券股份有限公司 | | --- | --- | | 主承销商： | 国信证券股份有限公司 | | 受托管理人： | 国信证券股份有限公司 | | 发行金额 | 不超过 20 亿元（含 20 亿元） | | 增信措施情况： | 本期债券无担保 | | 信用评级结果： | 发行人主体信用等级 AAA，本期债券信用等级 AAA | | 信用评级机构： | 联合资信评估股份有限公司 | 签署日期： 年 月 日 长城证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券 募集说明书 声明 本公司将及时、公平地履行信息披露义务，本公司及其全体董事、监事、高 级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 主承销商已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和 重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司承诺在本期债券发行环节，不直接 ...

（以下无正文） 长城证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券 更名公告 2025年2月27日，中国证券监督管理委员会以证监许可〔2025〕371号文同 意长城证券股份有限公司面向专业投资者公开发行公司债券。 由于债券分期发行，按照公司债券命名惯例，征得主管部门同意，本期债 券名称由"长城证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券"变 更为 "长城证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一 期）"，分品种发行，品种一全称为"长城证券股份有限公司2025年面向专业投 资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）"，债券简称"25长城01"；品 种二全称为"长城证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）（品种二）"，债券简称"25长城02"。 本期债券名称变更不改变原签订的与本期公司债券发行相关的法律文件效 力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律 文件包括但不限于：《长城证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行 公司债券之受托管理协议》《长城证券股份有限公司2024年面向专业投资者公 开发行公司债券持有人会 ...

长城证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期） 信用评级报告 www.lhratings.com 1 联合〔2025〕3536 号 联合资信评估股份有限公司通过对长城证券股份有限公司及其 拟面向专业投资者公开发行的 2025 年公司债券（第一期）的信用状 况进行综合分析和评估，确定长城证券股份有限公司主体长期信用 等级为 AAA，长城证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开 发行公司债券（第一期）信用等级为 AAA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 六、本报告不能取代任何机构或个人的专业判断，联合资信不对任何 机构或个人因使用本报告及评级结果而导致的任何损失负责。 七、本报告版权为联合资信所有，未经书面授权，严禁以任何形式/方 式复制、转载、出售、发布或将本报告任何内容存储在数据库或检索系统 中。 二〇二五年五月三十日 信用评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日 的独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合 资信基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对 ...

Core Viewpoint - The report outlines the issuance of convertible bonds by Guangzhou Jusa Long Engineering Plastics Co., Ltd., detailing the terms, conditions, and implications for bondholders [1][2][16]. Group 1: Issuance Details - The company is issuing 2,500,000 convertible bonds with a face value of RMB 100 each, raising a total of RMB 250 million [2][3]. - The net proceeds after issuance costs amount to RMB 242,669,687.67 [2]. - The bonds will have a term of 6 years, with interest rates increasing from 0.30% in the first year to 2.80% in the sixth year [3][4]. Group 2: Bond Terms - The bonds will pay interest annually, with the first payment occurring one year after issuance [4][5]. - The initial conversion price is set at RMB 36.81 per share, subject to adjustments based on various corporate actions [5][6]. - The conversion period starts on January 12, 2025, and ends on July 7, 2030 [5][6]. Group 3: Redemption and Buyback Provisions - The company has the right to redeem the bonds at 115% of the face value plus accrued interest under certain conditions [9][10]. - Bondholders can sell back their bonds to the company if the stock price falls below 70% of the conversion price during the last two interest years [11][12]. Group 4: Use of Proceeds - The funds raised will be allocated to specific projects as outlined in the offering documents, with a total investment requirement of RMB 300.45 million [13][14]. - The company will self-fund any shortfall if the actual proceeds are less than the required amount [14]. Group 5: Impact on Shareholders - The bond issuance and subsequent conversion price adjustments will not adversely affect the company's operational capabilities or debt repayment ability [16]. - The company plans to distribute cash dividends totaling RMB 19,589,800, impacting the conversion price of the bonds [15][16].

Group 1 - The company has signed a sales agency agreement with Guosen Securities and 14 other companies to expand the sales service network for the Anxin Value Win Mixed Securities Investment Fund Class A [1][2] - Investors can start handling various fund-related transactions such as account opening, subscription, redemption, and regular investment from June 9, 2025, through the newly appointed sales institutions [1][2] - The fund is identified by the code 024457, and investors are encouraged to review the relevant legal documents available on the company's website for detailed information [2] Group 2 - The announcement includes a list of 14 companies that will serve as sales service institutions for the fund, providing a broader access point for investors [1][3][5] - Investors are advised to follow the specific rules and procedures set by the sales institutions when engaging in fund investment activities [2][6] - The company emphasizes that the fund may participate in fee discount activities offered by the sales institutions, with details to be announced by those institutions [2][6]

证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2025-036 长城证券股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据长城证券股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十次会议决议， 决定召开公司 2024 年度股东大会（以下简称本次会议），现将本次会议有关事 项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：本次会议由公司董事会召集，经公司第三届董事 会第十次会议决议召开。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 系统 http://wltp.cninfo.com.cn。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2025 年 6 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系 统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 25 日 9:15-15:0 ...

Core Viewpoint - The company reported a steady growth in its financial performance for the year 2024, with significant increases in both total profit and net profit compared to the previous year, indicating a positive trend in its operational efficiency and market positioning [1][2][3]. Financial Performance - The total profit for 2024 reached 1,796.32 million yuan, marking a year-on-year increase of 16.56% from 1,541.09 million yuan in 2023 [5][11]. - The net profit attributable to shareholders was 1,579.71 million yuan, reflecting a 9.82% increase from 1,434.87 million yuan in the previous year [5][11]. - The company's total revenue for 2024 was 4,020.17 million yuan, a slight increase of 0.73% from 3,991.22 million yuan in 2023 [5][11]. Asset and Liability Status - As of the end of 2024, total assets amounted to 12,325.58 million yuan, up 6.58% from 11,564.25 million yuan at the end of 2023 [3][4]. - Total liabilities increased to 9,276.62 million yuan, a rise of 7.15% from 8,657.31 million yuan in the previous year [3][4]. - The net assets attributable to shareholders reached 2,999.67 million yuan, up 4.92% from 2,858.95 million yuan [3][4]. Operational Efficiency - The company achieved a basic earnings per share of 0.39 yuan, an increase of 8.33% from 0.36 yuan in 2023 [5][11]. - The return on equity for the year was 5.38%, up from 5.12% in the previous year, indicating improved profitability relative to shareholders' equity [5][11]. Business Segments - The brokerage business generated net income of 120.87 million yuan, accounting for 30.07% of total revenue, while investment banking revenue decreased significantly by 43.01% to 26.36 million yuan [5][6]. - The asset management segment reported a net income of 3.44 million yuan, down 34.19% from the previous year [5][6]. - The company successfully increased its bond underwriting scale by 55.87% year-on-year, while public REITs business achieved a breakthrough, ranking 19th in equity issuance, an improvement of 12 places from the previous year [6][7]. Cost Management - Total operating expenses decreased by 9.17% to 222.01 million yuan from 244.43 million yuan in 2023, attributed to effective cost control measures [5][6]. - The company reported a significant reduction in credit impairment losses, which decreased by 11,063 million yuan compared to the previous year [6][7].

长城证券股份有限公司 2024 年度股东大会 会 议 文 件 2025 年 6 月 25 日·深圳 | 议案 | 1：关于公司 | 2024 年年度报告的议案 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 议案 | 2：关于公司 | 2024 年度财务决算报告的议案 | 2 | | 议案 | 3：关于公司 | 2024 年度利润分配方案的议案 | 12 | | 议案 | 4：关于公司 | 2024 年度董事会工作报告的议案 | 14 | | 议案 | 5：关于公司 | 2024 年度监事会工作报告的议案 | 15 | | 议案 | 6：关于公司 | 2024 年度独立董事述职报告的议案 | 16 | | 议案 | 7：关于公司 | 2025 年度自营投资额度的议案 | 17 | | 议案 | 8：关于公司 | 2025 年度预计日常关联交易的议案 | 18 | | 议案 | | 9：关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配方案的议案 27 | | | 议案 | | 10：关于变更会计师事务所的议案 | 28 | | 议案 | | 11：关于公司发行债务融资工具一般性授 ...

证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2025-036 长城证券股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据长城证券股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十次会议决议， 决定召开公司 2024 年度股东大会（以下简称本次会议），现将本次会议有关事 项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：本次会议由公司董事会召集，经公司第三届董事 会第十次会议决议召开。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 6 月 25 日（周三）14:30 2.网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统 http://wltp.cninfo.com.cn。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2025 年 6 月 25 日 9:15-9:25， ...