东莞证券股份有限公司 关于 广东日丰电缆股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 证券发行保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二五年八月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 声 | 明 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 3 | | | 二、发行人基本情况 4 | | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方的利害关系及主要业务往来情 | | | 况 7 | | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 7 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 11 | | 第三节 | 保荐机构专项核查意见 12 | | | 一、保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查 12 | | | 二、日丰股份有偿聘请第三方等相关行为的核查 12 | | | 三、核查结论 12 | | 第四节 | 对本次证券发行的推荐意见 13 | | | 一、发行人履行的决策程序 13 | | | 二、发行人符合向特定对象发行股票条件的说明 13 | | | 三、发行人存在的主要风险 19 | | | 四、保荐机构对发 ...

Group 1 - The company, Guangdong RIFENG Cable Co., Ltd., has received approval from the Shenzhen Stock Exchange for its application to issue shares to specific investors [1] - The Shenzhen Stock Exchange's review center has determined that the company meets the conditions for issuance, listing, and information disclosure requirements [1] - The issuance of shares is subject to approval from the China Securities Regulatory Commission, and the timeline for this decision remains uncertain [1]

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-044 2025 年 8 月 2 日 广东日丰电缆股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所 上市审核中心审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月1日收到深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于广东日丰电缆股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所上市审核中心对公司向特 定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信 息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）履行相关注册程序。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实 施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公 司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 特此公告。 广东日丰电缆股份有限公司 董事会 ...

Group 1 - The stock price of Dayang Co., Ltd. (002953) closed at 10.6 yuan, down 0.66%, with a turnover rate of 1.96% and a trading volume of 53,300 lots, amounting to 56.38 million yuan [1] - The latest financial report for Dayang Co., Ltd. shows total operating revenue of 1.116 billion yuan, a year-on-year increase of 22.40%, and a net profit attributable to shareholders of 46.34 million yuan, up 40.14% year-on-year [1] - The company has a current ratio of 1.740, a quick ratio of 1.451, and a debt-to-asset ratio of 47.38% [1] Group 2 - Dayang Co., Ltd. has made investments in 8 companies and participated in 84 bidding projects [2] - The company holds 97 trademark registrations and 113 patent registrations, along with 105 administrative licenses [2]

Summary of Key Points Core Viewpoint The report outlines the completion of the fundraising project by Guangdong RIFENG Cable Co., Ltd. through the issuance of convertible bonds, detailing the management and utilization of the raised funds, as well as the approval processes involved in the project conclusion. Group 1: Fundraising Overview - The company was approved to issue convertible bonds up to RMB 380 million, with an actual issuance of 3.8 million bonds at a face value of RMB 100 each, raising a total of RMB 380 million [1] - After deducting underwriting and other issuance costs of RMB 8.35 million, the net amount raised was RMB 371.65 million, which was fully received by March 26, 2021 [1] Group 2: Fund Management - The company established a fundraising management system in accordance with relevant laws and regulations, ensuring funds are stored in a dedicated account and used specifically for the intended projects [2][3] - A tripartite supervision agreement was signed with banks and the sponsor to ensure proper management of the raised funds [3] Group 3: Fund Utilization and Surplus - As of June 30, 2025, the actual usage and surplus of the raised funds were reported, with a total of RMB 371.65 million allocated to the "New Energy and Special Equipment Cable Component Project" [4][5] - The surplus includes RMB 19.65 million from interest and financial management gains, alongside an unused basic reserve fund of RMB 10 million, which was not required due to the absence of unforeseen changes or additional costs during the project [5][6] Group 4: Approval Processes - The board of directors and the supervisory board approved the conclusion of the fundraising project and the permanent allocation of surplus funds to enhance liquidity, which is deemed beneficial for the company and its shareholders [7][8] - Since the surplus funds are less than 10% of the net amount raised, the matter did not require shareholder approval [8]

东莞证券股份有限公司 关于广东日丰电缆股份有限公司 公开发行可转换公司债券募投项目结项的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 日丰电缆股份有限公司（以下简称"日丰股份"或"公司"）2020 年度公开发 行可转换公司债券（以下简称"募投项目"）的保荐机构及持续督导机构，根据 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关规定，对公司公开发行可转换公司债券募投项目结项事项进行 了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东日丰电缆股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]61 号）核准，公司获准向不特定对象 发行可转换公司债券不超过人民币 38,000.00 万元。公司本次实际发行可转换公 司债券 380 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民 币 380,000,000.00 元,扣除保荐及承销费用等其他发行费用人民币 8,354,716.98 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-043 广东日丰电缆股份有限公司 关于 2020 年度公开发行可转换公司债券募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 1 日召开 第五届董事会第二十三次会议，第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于 2020 年度公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》，鉴于 2020 年度公开发行可转换公司债券募投项目"新能源及 特种装备电缆组件项目"（以下简称"募投项目"）已达到预计可使用状态，公 司同意募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营 业务相关的生产经营活动。 根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司募集资 金监管规则》等相关规定，由于节余募集资金小于募集资金净额的 10%，该事项 为公司董事会审批权限范围内， ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-042 广东日丰电缆股份有限公司 监事会认为：公司本次募集资金投资项目已投产运营，达到预计可使用状态， 使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于改善公司资金状况，节省财务费用， 不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响，符合公司和全体股东的利益，不 存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法 规及《公司章程》的相关规定，同意募集资金投资项目"新能源及特种装备电缆 组件项目"进行结项并将节余的募集资金永久补充流动资金。 具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于2020年度公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告》。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。 二、 备查文件 1、第五届监事会第二十次会议决议。 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会议 于2025 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-041 广东日丰电缆股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议于2025年7月1日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2025年6月20日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通 讯方式召开，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，董事冯宇棠及全体独 立董事以通讯的方式参加了会议。会议由董事长冯就景先生主持，全部监事和高 级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： 一、 审议并通过《关于2020年度公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的议案》 鉴于公司2020年度公开发行可转换公司债券募投项目"新能源及特种装备电 缆组件项目"已投产运营，满足结项条件，为提高募集资金的 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-040 广东日丰电缆股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 26 日 关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召开第 五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金，金额不超过人民币 9,000 万元，用于与公司主营业务相关的生 产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募 集资金专用账户。具体内容详见 2024 年 10 月 11 日披露于指定信息披露媒体和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的公告》（公告编号：2024-096）。 2025 年 5 月 7 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 1,000 万元人民币全 部归还至公司募 ...