安信证券股份有限公司 关于湖南宇新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 3-3-3 深圳证券交易所： 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"、"本保荐机构"） 接受湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"宇新股份"、"发行人"、"公司"） 的委托，就其 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项（以下简称"本次发行"） 出具本上市保荐书。 安信证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）等法律法规和中国证监会、深 圳证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《湖南宇新能源科技股份有限 公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。 3-3-1 | 一、发行人基本情况 4 | | --- | | （一）发行 ...

安信证券股份有限公司 关于湖南宇新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之 证券发行保荐书 | | | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | --- | | 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 3 | | 二、项目协办人及其他项目组成员 4 | | 三、发行人情况 4 | | 四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | 来情况说明 8 | | 五、本保荐机构对本次发行的内部审核程序及审核意见 9 | | 第二节 保荐机构承诺 10 | | 第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见 11 | | 一、本保荐机构对本次证券发行的推荐结论 11 | | 二、发行人本次申请向特定对象发行 A 股股票的合规性 11 | | 三、对本次发行摊薄即期回报事项的核查 19 | | 四、对本次发行是否符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方 | | 等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定的核查 19 | | 五、关于发行人主要风险的提示 20 | | 六、对发行人发展前景的评价 27 | 3-1-2 第一节 本次证券发行基本情况 二〇二三年八月 安信证券股份 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 湖南宇新能源科技股份有限公司 （住所：长沙市雨花区迎新路 868 号德思勤城市广场第 A-2 地块第 7 栋 16 层） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 湖南宇新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 1-1-1 二〇二三年八月 湖南宇新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 发行人声明 本公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，并确认 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本募集说明书按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向 特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等要求编制。 本次向特定对象发行股票完成后，上市公司经营与收益的变化，由上市公司 自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 本募集说明书所述事项并不代 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2023-101 湖南宇新能源科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2023 年 8 月 24 日 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 8 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 24 日 9:15-15:00 任意时 间。 2、会议召开地点：广东省惠州市大亚湾区石化大道中 426 号中海油大厦 9 楼 920 会议室 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下 议案： 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于湖南宇新能源科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第 0537 号 致：湖南宇新能源科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南宇新能源科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第五次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2023-100 湖南宇新能源科技股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 8 月 4 日 召开的第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务 资助暨关联交易的议案》，并于2023年8月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。根据深圳证券交 易所的相关规定及要求，公司需补充披露相关内容，具体事项如下：（补充内容 以加粗楷体显示） 一、财务资助暨关联交易概述 公司已于 8 月 4 日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于向控股 子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事胡先君、湛明回避表决，尚 需提交公司股东大会审议且关联股东应当回避表决。 二、被资助对象基本情况 1、公司名称：惠州博科环保新材料有限公司 2、注册地址：广东省惠州市惠东县白花镇联丰村、谟岭村地段、秧脚埔地 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥2,956,027,659.96, a decrease of 0.52% compared to the same period last year [23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥217,382,965.25, an increase of 3.54% year-on-year [23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥213,329,420.80, reflecting a 2.37% increase compared to the previous year [23]. - The net cash flow from operating activities was ¥150,006,985.11, representing a significant increase of 55.95% year-on-year [23]. - The basic earnings per share were ¥0.97, up 2.11% from ¥0.95 in the same period last year [23]. - The diluted earnings per share were ¥0.96, an increase of 1.05% compared to the previous year [23]. - The weighted average return on net assets was 8.47%, down 1.35% from 9.82% in the previous year [23]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,460,626,161.79, an increase of 16.20% from the end of the previous year [23]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥2,566,092,796.46, reflecting a growth of 4.72% compared to the previous year [23]. Operational Developments - The company’s annual production capacity for biodegradable plastic PBAT is 60,000 tons, with qualified products produced in May 2023 [33]. - The company’s MTBE production capacity ranks first in South China, with a market share exceeding 20% [35]. - The company is constructing a 120,000-ton/year 1,4-butanediol project, expanding its new materials business [36]. - The company’s acetone hydrogenation to isopropanol production facility has an annual capacity of 50,000 tons, making it the largest in South China [35]. - The company’s annual production capacity for ketone is 100,000 tons, with a co-production of 130,000 tons of ethyl acetate, currently the only ketone producer in South China [36]. Environmental Compliance - The company holds valid pollution discharge permits for its subsidiaries, with the latest permits obtained in 2023, ensuring compliance with environmental regulations [84]. - The company reported a total emission of 0.039 tons of ammonia nitrogen, which is below the standard limit of 50 mg/L [86]. - The company achieved a nitrogen oxide emission level of 1.4004 mg/m³, adhering to the emission standard of 100 mg/m³ [86]. - The company maintained a volatile organic compound emission level of 70.5069 mg/m³, compliant with the standard of 120 mg/m³ [86]. - The company’s particulate matter emissions were recorded at 5 mg/m³, meeting the GB 13223-2011 standard [86]. - The company’s sulfur dioxide emissions were reported at 35 mg/m³, in line with the required emission standards [86]. - The company’s total water pollution discharge was 0.96 tons, which is within the acceptable limits [86]. - The company has implemented measures to ensure that all emissions are below the regulatory thresholds set by GB 31570-2015 and GB 31571-2015 [86]. - The company’s industrial pollution emissions are continuously monitored to ensure compliance with environmental standards [86]. - The company is focused on reducing its overall environmental footprint through improved emission control technologies [86]. Research and Development - Research and development investment increased by 24.45% to approximately CNY 120.87 million, driven by the expansion of R&D projects and personnel [48]. - The company has obtained 48 patents, including 25 invention patents, reflecting its strong emphasis on technological innovation [42]. - The company is actively developing new products in the synthetic resin category, aiming for a 10% increase in production capacity [88]. - Research and development expenses increased to CNY 79,066,488.48 in the first half of 2023, up from CNY 65,148,707.11 in the first half of 2022, representing a growth of 21.3% [162]. Market Strategy - The company plans to focus on product modification and the development of new biodegradable plastic products to reduce plastic pollution [33]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its position in the new materials market [88]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by the end of 2024 [109]. - The company plans to launch two new products in Q3 2023, aiming to capture an additional 5% market share in the renewable energy sector [177]. Financial Management - The company reported a total investment of 35.49 million in derivative products by the end of the reporting period, with a 1.29% increase compared to the previous period [64]. - The company has initiated multiple construction projects, leading to a 23.30% increase in cash outflow from investment activities, totaling approximately CNY 643.05 million [48]. - The company has a total guarantee amount of 136,524.08 for the reporting period, which includes guarantees for subsidiaries [126]. - The company has a guarantee limit of 220,000 for subsidiaries, with an actual guarantee balance of 64,708.14 [125]. Social Responsibility - The company donated a total of 150,000 yuan to local schools for educational improvement and 8,000 yuan to the Red Cross for rural revitalization efforts [100]. - The company was awarded the "Outstanding Contribution Award" for rural revitalization by the Huizhou Federation of Industry and Commerce in April 2023 [100]. - The company is actively participating in social responsibility initiatives, including educational support and rural revitalization projects [100].