北京观韬律师事务所 关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 二〇二五年四月 北京观韬律师事务所 核查意见 北京观韬律师事务所 关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 观意字 2025BJ000970 号 致：北京全时天地在线网络信息股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"观韬"或"本所"）接受北京全时天地在 线网络信息股份有限公司（以下简称"天地在线"、"上市公司"或"委托人"） 委托，担任天地在线本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易事宜（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问。 本专项核查意见系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 26 号—上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》 等有关法律、法规以及中国证券监督管理委员会的有关规定出具。 本所是依据本专项 ...

北京观韬律师事务所 关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 法律意见书 二〇二五年四月 | 释义 4 | | --- | | 正文 8 | | 一. 本次交易方案 8 | | 二. 本次交易各方的主体资格 17 | | 三. 本次交易涉及的重大协议 24 | | 四. 本次交易的批准和授权 24 | | 五. 本次交易涉及的标的资产 25 | | 六. 本次交易涉及的关联交易及同业竞争 58 | | 七. 本次交易涉及的债权债务处理与职工安置 64 | | 八. 本次交易涉及的信息披露 64 | | 九. 本次交易的实质条件 65 | | 十. 证券服务机构的资格 71 | | 十一. 关于本次交易相关人员买卖股票的情况 71 | | 十二. 需要说明的其他问题 71 | | 十三. 结论 86 | 北京观韬律师事务所 法律意见书 北京观韬律师事务所 关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 法律意见书 观意字 2025BJ000972 号 致：北京全时天地在线网络信息股份有限公司 根据《中华人民 ...

北京观韬律师事务所 关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司 本次重组前业绩异常或存在拟置出资产的 专项核查意见 二〇二五年四月 专项核查意见 观意字 2025BJ000971 号 致：北京全时天地在线网络信息股份有限公司 北京观韬律师事务所 核查意见 北京观韬律师事务所 关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司 本次重组前业绩异常或存在拟置出资产的 北京观韬律师事务所（以下简称"观韬"或"本所"）接受北京全时天地在 线网络信息股份有限公司（以下简称"天地在线"、"上市公司"或"委托人"） 委托，担任天地在线本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易事宜（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问。 本专项核查意见系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 26 号—上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》 等有关法律、法规以及中国证券监督管理委员会的有关规定出具。 本所是依据本专项核查意见出具之日以前已经发生或存在的事实和我国法 律、法规、部门规章及其他规范性文件的有关规定发表法律意见， ...

国投证券股份有限公司关于 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的核查意见 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以发 行股份及支付现金的方式购买张富、上海极那管理咨询合伙企业（有限合伙）合 计持有的上海佳投互联网技术集团有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。 国投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立财 务顾问，对上市公司本次交易信息发布前公司股票价格波动情况核查如下： 一、上市公司股票价格波动情况 因筹划本次交易事项，经向深圳证券交易所申请，上市公司股票自 2024 年 10 月 30 日开市起停牌，在停牌前 20 个交易日内上市公司股票价格、同期大盘 涨跌幅情况、同期同行业板块涨跌幅情况如下： 二、独立财务顾问核查意见 经核查，独立财务顾问认为：在剔除同期大盘因素影响后上市公司股票价格 在本次停牌前 20 个交易日内累计涨跌幅超过 20%；在剔除同期同行业板块因素 影响后，上市公司股票价格在本次停牌前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%。 上市公司已根据法律、法规及证券监管部门的有关规定 ...

国投证券股份有限公司关于 北京全时天地在线网络信息股份有限公司本次重组前业绩异常 或本次重组存在拟置出资产情形相关事项的专项核查意见 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"上市公司"或"天地 在线"）拟以发行股份及支付现金的方式向张富、上海极那管理咨询合伙企业（有 限合伙）购买其合计持有的上海佳投互联网技术集团有限公司（以下简称"佳投 集团"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 国投证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为上市公司本次 交易的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 2020 年 7 月 31 日发布的《监管规则适用指引——上市类第 1 号》（以下简称"《1 号指引》"）的要求对上市公司相关事项进行了专项核查，具体核查意见如下： 一、上市后的承诺履行情况，是否存在不规范承诺、承诺未履行或未履行完毕的 情形 （一）上市后的承诺履行情况 根据上市公司提供的相关资料和公开披露的公告等文件，并经本独立财务顾 问核查，自上市公司上市之日起至本核查意见出具日，天地在线及相关承诺方作 出的主要公开承诺及履行情况（不包括本次交易中相关方作出的承诺 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 北京全时天地在线网络信息股份有限公司拟股权收购涉及的 上海佳投互联网技术集团有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 京信评报字(2025)第 049 号 中京民信 T限公司 二( I 中国资产评估协会 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2025年04月29日 ICP备案号京ICP备2020034749号 | .. 21, 201 的新闻 ﻳﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺔ 图 图 目 "灵 | | --- | | 声 明 … | | 摘 更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 | | 第一章 基本情况 . | | 一、委托人、被评估单位及其他评估报告使用人 | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 …………………………… ...

北京全时天地在线网络信息股份 有限公司前次募集资金使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 5-00001 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. - 3 - 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 前次募集资金使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 5-00001 号 北京全时天地在线网络信息股份有限公司全体股东： 我们对北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"贵公司"）编制的《关于前 次募集资金使用情况的专 ...

国投证券股份有限公司关于 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 （本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于北京全时天地在线网络信息股份 有限公司本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大 资产重组的监管要求>第四条规定的核查意见》之签章页） 本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施 重大资产重组的监管要求》第四条规定的核查意见 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股 份及支付现金的方式向张富、上海极那管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下合 称"交易对方"）购买其合计持有的上海佳投互联网技术集团有限公司 100%股权 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 国投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立 财务顾问，对上市公司本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定核查如下： 1、公司本次交易中拟购买的标的资产为股权类资产，不涉及需要立项、环 保、行业准入、用地、规划、建设施工等相关报批事项。本次交易尚需提交公司 股东大会审议、获得深圳证券交易所审核通过及中国证券 ...

大信会计师事务所北京市 海淀区知春路 1 号学院国 际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于 北京全时天地在线网络信息股份有限公司本次重组前 业绩异常或本次重组存在拟置出资产情形相关事项的 专项核查意见 大信备字[2025]第 5-00001 号 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"上市公司"或"天地 在线"）拟以发行股份及支付现金的方式向张富、上海极那管理咨询合伙企业（有 限合伙）购买其合计持有的上海佳投互联网技术集团有限公司（以下简称"佳投 集团"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）作为上市公司本 ...

上海佳投互联网技术集团有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 5-00073 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 审计报告 大信审字[2025]第 5-00073 号 上海佳投互联网技术集团有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海佳投互联网技术集团有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 ...