深圳市兆威机电股份有限公司 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 编号：2024-004 投资者关系活动 类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 通过全景网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （网址： https://ir.p5w.net）参与公司 2023 年度网上业绩说明会的投 资者。 时间 2024 年 4 月 8 日 地点 全景网"投资者关系互动平台"（网址：https://ir.p5w.net） 形式 线上文字交流 上市公司接待人 员姓名 董事长：李海周先生 董事、总经理：叶曙兵先生 独立董事：沈险峰先生 财务总监：左梅女士 董事会秘书：邱泽恋女士 交流内容及具体 问答记录 公司于 2024 年 4 月 8 日（星期一）15:00—16:30 在全景 网"投资者关系互动平台"（网址：https://ir.p5w.net）举行了 公司 2023 年度报告业绩网上说明会，本次业绩说明会采用网络 远程文字交流方式召开，问答环节主要内容如下： Q：公司产品有没有往人形机器人方向？ A：尊敬 ...

行业内领先，产品技术创新值得关注 2023Q4 单季度：1)实现营收 3.92 亿元，同比增长 5.56%，环比增加 26.66%；实现 归母净利润 0.52 亿元，同比增长 8.03%，环比减少 6.57%；实现扣非归母净利润 0.47 亿元，同比增长 7.07%，环比增长 25.86%。2)Q4 单季度毛利率 29.55%，同比减少 2.48pt，环比减少 0.49pct；归母净利润率 13.2%，同比增长 0.3pct，环比减少 4.69pct； 扣非归母净利润率 12.09%，同比增长 0.17pct，环比减少 0.08pct。 公司始终坚持深耕主业，聚焦微型传动系统产品，实施纵向一体化战略，专注产 品技术创新。 盈利预测：公司 2023 年利润略微低于我们此前盈利预测，考虑到公司为国内微型 传动行业稀缺性标的，未来发展不确定性较强，我们稍微下调了盈利预测，预计 24-26 年归母净利润 2.24、3.07、3.86 亿元（24-25 年前值：3.18、3.80 亿元），对 应 PE 为 47.14、34.40、27.35 倍，维持"增持"评级。 | --- | --- | --- | --- | - ...

Business Strategy and Market Focus - The company plans to continue focusing on industries such as automotive electronics, medical and personal care, smart consumption, communication, and industrial automation in 2024[4]. - The company is actively expanding its project construction and branch layout to enhance future development prospects[6]. - The micro-drive industry, where the company operates, is characterized by a large volume and wide distribution, with significant demand from downstream sectors closely tied to macroeconomic factors[7]. - The company acknowledges potential risks in product sales due to global economic fluctuations and a slowdown in downstream demand growth[7]. - The company is actively analyzing macroeconomic trends and industry policies to adapt its development strategy accordingly[7]. Technological Innovation and Efficiency - The company emphasizes the importance of technological innovation as a key driver of performance, despite rising labor costs due to demographic changes[8]. - The company is implementing lean production and optimizing manufacturing processes to improve efficiency and manage rising labor costs[8]. - The company is investing $50 million in research and development for new technologies aimed at enhancing product efficiency[25]. - The company has a strong focus on research and development, aiming to innovate and introduce new products to the market[31]. Financial Performance and Projections - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of $1.5 billion, representing a 20% year-over-year growth[25]. - The company provided an optimistic outlook for the next quarter, projecting a revenue increase of 25% to $1.875 billion[25]. - New product launches are expected to contribute an additional $200 million in revenue over the next fiscal year[25]. - The company achieved a net profit attributable to shareholders of 179,923,314.35 CNY for the year 2023, with a distributable profit of 931,134,411.68 CNY[97]. Employee Development and Compensation - The company is committed to building a talent-centric culture and has established a comprehensive training and incentive system to retain core talent[3]. - The company has implemented a compensation system based on performance, ensuring fairness and competitiveness in employee remuneration[41]. - The company has established a comprehensive training system to enhance employee skills and align training with business needs[83]. - The average annual salary of employees is on an upward trend, reflecting the company's commitment to competitive compensation[69]. Governance and Compliance - The company’s governance structure remains robust, with 70% participation in the recent shareholder meetings, indicating strong investor confidence[25]. - The board of directors did not raise any objections to company matters during the reporting period, indicating a unified leadership approach[36]. - The company has established a governance structure that includes a strategic decision-making committee, audit committee, and compensation committee, ensuring effective operation and compliance with regulations[179]. - The company has maintained effective internal controls over financial reporting, with no major deficiencies identified in non-financial reporting as well[128]. Market Expansion and Strategic Acquisitions - Market expansion plans include entering three new international markets by the end of the year, targeting a 10% increase in global market share[25]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of $100 million allocated for potential deals[25]. - The company is exploring market expansion opportunities, which may include mergers and acquisitions to enhance its competitive position[31]. Environmental Responsibility and Sustainability - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including energy and water consumption reduction initiatives[136]. - The company actively supports national carbon reduction goals and has implemented internal measures for carbon assessment and quantification[163]. - The company adheres to environmental regulations, with pollutant emissions below permitted levels and compliance with local and national standards[162]. - The company does not belong to key pollutant discharge units and has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[151]. Shareholder Relations and Dividends - The company has committed to maintaining the lock-up period for major shareholders for 36 months post-IPO, ensuring stability in shareholding[169]. - The company has implemented a cash dividend policy, distributing profits through cash dividends for three consecutive years, reflecting its commitment to shareholder value[180]. - The cash dividend policy for 2023 includes a distribution of 5.5 CNY per 10 shares, totaling 94,054,519.90 CNY, which represents 10.96% of the total profit distribution[89][97]. Customer Satisfaction and Quality Improvement - The company has implemented a "Quality Improvement Initiative" aimed at enhancing product quality and customer satisfaction, which is expected to reduce return rates by 5%[25]. - The company has developed a customer complaint handling procedure to ensure timely resolution and improve customer satisfaction, involving multiple departments in the process[186]. - The company has received multiple awards from clients, including "Excellent Supplier" and "Best Delivery Award," reflecting its strong customer recognition in R&D capabilities and product quality[160]. Internal Control and Audit - The internal control audit report received a standard unqualified opinion, indicating effective internal controls related to financial statements[133]. - The company has engaged Lixin Certified Public Accountants for internal control audit services for the year 2023, with a fee of 100,000 yuan[124]. - There were no significant deficiencies in internal control related to financial reporting during the reporting period, with a potential misstatement of less than 1.5% of total assets[128].

深圳市兆威机电股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10071 号 深圳市兆威机电股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | | | 财务报表附注 | 1-101 | | 三、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10071 号 深圳市兆威机电股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称兆威机电） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 ...

信会师报字[2024]第ZI10075号 深圳市兆威机电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报 | | 1-2 | | | 告 | | | | 二、 | 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报 | | 1-6 | | | 告 | | | | | 附表 1 募集资金使用情况对照表 | | 1-2 | | 三、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | | 关于深圳市兆威机电股份有限公司2023年度募集资金存放 与使用情况 专项报告的鉴证报告 深圳市兆威机电股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 鉴 证 报 告 信会师报字[2024]第ZI10075号 深圳市兆威机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市兆威机电股份有限公司（以下简 称"兆威机电"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 兆威机电董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——周长江 尊敬的各位股东及股东代表： 作为深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规及《深圳市兆威机电股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本 着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人情况 本人于 1974 年出生，博士学历，现任湖南大学智能制造工程首席责任教授/博导，芙蓉学 者特聘教授，芙蓉计划省企业科技创新创业团队带头人。主要的研究方向：智能设计与控制， 大数据分析与挖掘，高性能传动，摩擦磨损与润滑，结构损伤与可靠性，微小型精密驱动与智 能机器，先进飞行器与新能源车辆数字化设计。 本人于 2021 年 2 月 25 日担任公司的 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-011 深圳市兆威机电股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定；报告内容和格式符合中国证监会和 证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。 本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审议，监事会认为：2023 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）《中华人民共和 国证券法》（以下简称证券法）及有关法律法规和《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及《董事会议事规则》等的规定，秉持对全体股东负责的原则，维护全体 股东的合法权益，充分发挥科学决策和战略管理作用；勤勉尽职，切实履行股东大会赋予的职 权，严格执行股东大会的决定；健全公司治理制度，完善公司治理结构，持续提升公司治理水 平。现将公司董事会 2023 年工作情况和 2024 年工作重点汇报如下： 一、公司 2023 年度经营情况 2023 年，公司实现营业收入 120,594.53 万元；实现营业利润 19,388.28 万元；实现利润 总额 19,217.57 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 17,992.33 万元。截止报告期末，公 司总资产 380,404.39 万元，比上年同期增长 6.90%，归属于上市公司股东的净资产 308,768.27 万元，较上年增长 4.77%。 二、公司董事会 2023 年度日常履职情况 （一）2023 年董事 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-009 深圳市兆威机电股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票和股票期权激励计划部分限制 性股票及注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第二 届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，该议案需提交至公司股东大会审议。现将 相关事项公告如下： 一、2021 年限制性股票和股票期权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 1 月 30 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2021 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股 东大会的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。 ...

一、 会计师事务所基本情况 (一) 基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资 格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278名、注册会计师 2533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 深圳市兆威机电股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 立信 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业 务收入 15.16 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，主要行业涉及计算机、通信和其 他电子设备制造业、医药制造业、专用设备制造业等，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司 审计客户 19 家。 (二) 聘 ...