思进智能成形装备股份有限公司 （浙江省宁波高新区菁华路 699 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年十二月 证券简称：思进智能 证券代码：003025 思进智能成形装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 思进智能成形装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项 并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、特别风险提示 本公司提请投资者 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 075 思进智能成形装备股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的首次公开发行前股份数量为 124,170,251 股，占公司总 股本 52.47%。 2、本次限售股份可上市流通日为 2023 年 12 月 14 日（星期四）。 一、公司股票发行和股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准思进 智能成形装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3162 号）核准，思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"） 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,100,000 股；经深圳证券交 易所《关于思进智能成形装备股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深 证上【2020】1213 号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票于 2020 年 12 月 11 日在深圳证券交易所上市。公司首次公开发行 ...

一、公司股票发行和股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 国元证券股份有限公司关于思进智能成形装备股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 深圳证券交易所： 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为思 进智能成形装备股份有限公司（以下简称"思进智能"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等有关规定，对思进智能首次公 开发行股票限售股份上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如 下： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准思进智能 成形装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3162 号） 核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,100,000 股；经 深圳证券交易所《关于思进智能成形装备股份有限公司人民币普通股股票上市 的通知》（深证上〔2020〕1213 号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股 票于 2020 年 12 月 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 思进智能成形装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-018 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 ■现场参观 □电话会议 □其他 参与单位名称及 明析资产：彭杰明、宋文皓 华金证券：田旺 人员姓名 个人投资者：方伟 （排名不分先后） 时间 2023年12月5日上午10:00 - 12:00 地点 公司五楼会议室 董事会秘书/副总经理：周慧君女士 上市公司 董事/思进犇牛常务副总经理：周敏先生 接待人员姓名 证券事务代表：陆爽霁女士 一、思进智能介绍公司基本情况 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 思进智能成形装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-017 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 ■电话会议 □其他 参与单位名称及 国联基金：梁勤之 人员姓名 方正证券：桑卓雅 （排名不分先后） 时间 2023年11月 29日下午15:30-16:30 地点 公司会议室 上市公司 董事长/总经理：李忠明先生 接待人员姓名 董事会秘书/副总经理：周慧君女士 一、思进智能介绍公司基本情况 二、提问交流环节 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 074 思进智能成形装备股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于思进智能成形装备股份 有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 25 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于思进智能成形装备 股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函 〔2023〕120169 号）（以下简称"审核问询函"）。深交所上市审核机构对公司 向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问 题。 公司将按照上述审核问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交 对审核问询函的回复，回复内容将通过临时公告方式进行披露，并在披露后通过 深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 ...

思进智能成形装备股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对思进智能成形装备股 份有限公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换 公司债券的申请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 1.2023 年 1-9 月，公司实现营业收入 31,754.76 万元，同比 下降 13.39%，实现扣非归母净利润 6,185.06 万元，同比下降 34.38%。最近三年及一期，公司综合毛利率分别为 38.42%、40.67%、 40.13%和 38.20%。报告期各期末，公司存货账面价值分别为 14,051.06 万元、24,330.38 万元、32,802.88 万元和 35,310.39 万元，占当期末流动资产比例分别为 18.73%、30.36%、39.78%和 51.59%，呈上升趋势。报告期内，存货周转率分别为 1.61、1.45、 1.06 和 0.57，逐年下降，且低于同行业上市公司平均水平。报告 期各期，公司经营活动现金流量净额分别为 12,268.99 万元、 13, ...

深圳证券交易所文件 深证上审〔2023〕683 号 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所 上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，本所对你公司报 送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对， 认为申请文件齐备，决定予以受理。 申请文件经本所受理后，审核程序包括本所上市审核中心审 核、上市委审议、证监会注册。请你公司及保荐人、证券服务机 构按照相关规定，严格遵守问询回复、信息披露、文件报送等相 — 1 — 关要求，配合做好发行上市审核工作，不得私下接触审核人员和 上市委委员，不得以任何形式干扰审核工作。深交所上市公司证 券发行上市审核程序、计时规则和业务咨询沟通的相关规定详见 附件。 特此通知 附件：深交所上市公司证券发行上市审核程序、计时规则和 业务咨询沟通的相关规定 深圳证券交易所 2023 年 11 月 15 日 — 2 — 附件 关于受理思进智能成形装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的通知 思进智能成形装备股份有限公司： 【注册反馈】本所审核通过的，向中国证监会报送审核意见、 相关审核材料和发行上市申请文件。中国证监会要求本所进一步 — 3 — 问询 ...

证券简称：思进智能 证券代码：003025 思进智能成形装备股份有限公司 （浙江省宁波高新区菁华路 699 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年十一月 思进智能成形装备股份有限公司 募集说明书（申报稿） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 思进智能成形装备股份有限公司 募集说明书（申报稿） 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项 并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、特别风险提示 本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第三节 风险因素" ...

国元证券股份有限公司 关于 思进智能成形装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年十一月 声 明 国元证券股份有限公司及指定保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证 券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）等有关法律、法规和中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本 发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《思进智能成形装备 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐机构名称 3 | | | 二、具体负责推荐的保荐代表人 ...