根据深圳证券交易所上市审核中心有关工作安排，深圳证券交易所并购重组 审核委员会在公司落实完相关事项后，拟于近期审核公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易事项，具体会议时间待确定后另行公告。 公司本次重组事项尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管理 委员会同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过审核、注册以及最终通过审 核、注册的时间尚存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履 行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 特此公告！ 苏州华亚智能科技股份有限公司 | 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于深圳证券交易所上市审核中心审核公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易事项会议安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式向蒯海波、徐 ...

东吴证券股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函》回复之 核查意见（修订稿） 独立财务顾问 住所：苏州工业园区星阳街5号 二〇二四年 七月 深圳证券交易所： 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"华亚 智能"）收到贵所于 2024 年 1 月 15 日出具的《关于苏州华亚智能科技股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕 130001 号）（以下简称"审核问询函"），东吴证券股份有限公司（以下简称"独 立财务顾问"或"东吴证券"）作为华亚智能发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，会同上市公 司及相关中介机构对《审核问询函》所涉及的问题进行了认真核查，现就《审核 问询函》中涉及独立财务顾问发表意见的问题回复如下： 如无特别说明，本核查意见中的简称或名词释义与重组报告书所定义的词语 或简称具有相同的含义。 2 | 问题 | 1 4 | | --- | --- | | 问题 | 2 32 | | 问题 | 3 106 | ...

苏州华亚智能科技股份有限公司 关于深圳证券交易所《关于苏州华亚智能科技股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 的回复（修订稿） 深圳证券交易所： 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"华亚 智能"）于 2024 年 1 月 15 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审 核中心出具的《关于苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕130001 号）（以下简称"审核问询 函"），公司会同本次重组中介机构对《审核问询函》所涉及的问题进行了认真核 查，现就核查情况回复如下： 如无特别说明，本回复中的简称或名词释义与重组报告书所定义的词语或简 称具有相同的含义。 1-1-1 | 问题 | 1. | 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2. | 31 | | 问题 | 3. | 105 | | 问题 | 4. | 153 | | 问题 | 5. | 188 | 问题 1. 申报文件显示：（1）根据 GGII 统计，2022 年中国新能源行业移动机器人 销量为 18,277 台；20 ...

中联资产评估集团(浙江)有限公司 关于深圳证券交易所 《关于苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金申请的审核问询函》资产评估相关问题回复 之核查意见(修订稿) 中联资产评估集团(浙江)有限公司 二〇二四年七月 f re =12 r 深圳证券交易所: 根据贵所上市审核中心于 2024 年 1 月 15 日下发的审核函（2024）130001 号《关于苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请 的审核问询函》（以下简称"审核问询函"），上市公司会同本次重组中介机构 对《审核问询函》所涉及的问题进行了认真分析与核查,并对相关问题进行了回 复，现针对贵所《审核问询函》中涉及评估师的相关问题 2 进行回复。 如无特别说明,本审核问询函回复中的词语或简称与重组报告书中所定义的 词语或简称具有相同的含义。 除特别标注外,本核查意见中若出现合计数与各分项直接相加之和的尾数差 异,均系四舍五入造成。 l 问题 2. (3) 报告期期初至今,标的公司验收规模在 500 万元以上项目签约至验收的工 期平均为 19.64 月(约 1.64年),500 万元以上已发货但尚未完工项目发货至今 周 ...

2-1 重大资产重组报告书 | 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 | 1 | | | （草案）（修订稿） | | | 2 | 苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 | 433 | | | （草案）（修订稿）摘要 | | 证券代码：003043 证券简称：华亚智能 上市地点：深圳证券交易所 苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | 项 目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 蒯海波、徐军、徐飞、刘世严 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二四年七月 华亚智能 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）(修订稿) 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相 ...

（修订稿） 独立财务顾问 住所：苏州工业园区星阳街5号 东吴证券股份有限公司 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 二〇二四年七月 独立财务顾问声明与承诺 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"本独立财务顾问"）接受 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"华亚智能"、"上市公司"或"公司"） 委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以 下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立 意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 26 号--上市公司重大资产重组》《深圳证券交易所上市 公司重大资产重组审核规则》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等 法律法规及文件的规定和要求，根据本次交易各方提供的有关资料和承诺编制 而成。本次交易各方保证资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担相应的法 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 住所：苏州工业园区星阳街5号 二〇二四年七月 独立财务顾问声明与承诺 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"本独立财务顾问"）接受 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"华亚智能"、"上市公司"或"公司"） 委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以 下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立 意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 26 号--上市公司重大资产重组》《深圳证券交易所上市 公司重大资产重组审核规则》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等 法律法规及文件的规定和要求，根据本次交易各方提供的有关资料和承诺编制 而成。本次交易各方保证资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担相应的法 ...

苏州华亚智能科技股份有限公司 关于深圳证券交易所《关于苏州华亚智能科技股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 的回复（修订稿） 深圳证券交易所： 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"华亚 智能"）于 2024 年 1 月 15 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审 核中心出具的《关于苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕130001 号）（以下简称"审核问询 函"），公司会同本次重组中介机构对《审核问询函》所涉及的问题进行了认真核 查，现就核查情况回复如下： 如无特别说明，本回复中的简称或名词释义与重组报告书所定义的词语或简 称具有相同的含义。 1-1-1 | 问题 | 1. | 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2. | 31 | | 问题 | 3. | 105 | | 问题 | 4. | 153 | | 问题 | 5. | 188 | 一、结合标的公司所拥有的技术水平、最近三年市场占有率变化情况、所 处行业未来变化趋势等，并对比同行业可比公司情况，披露标的 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）及其摘要的修订说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所的审核要求，公司对重组报告书做了相应修订。现将本 次重组报告书修订的主要内容公告如下（如无特别说明，本修订说明中所采用的 释义均与《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》的释义一致）： | 章节 | 修订情况 | | | --- | --- | --- | | 重大风险提示 | 1、对重大风险事项进行梳理并按照重要性进行重新排序，并补充了风 | | | | 险说明。 | | | 第一章 本次交易 | 1、在"二、本次交易的具体方案"之"（一）发行股份及支付现金购买资 | | | | 产"之"7、锁定期安排"中对锁定期具体安排进 ...

中联资产评估集团（浙江）有限公司 关于深圳证券交易所 《关于苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金申请的审核问询函》资产评估相关问题回复 之核查意见（修订稿） 中联资产评估集团（浙江）有限公司 二〇二四年 七月 深圳证券交易所： 根据贵所上市审核中心于 2024 年 1 月 15 日下发的审核函〔2024〕130001 号《关于苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请 的审核问询函》（以下简称"审核问询函"），上市公司会同本次重组中介机构 对《审核问询函》所涉及的问题进行了认真分析与核查，并对相关问题进行了回 复，现针对贵所《审核问询函》中涉及评估师的相关问题 2 进行回复。 如无特别说明，本审核问询函回复中的词语或简称与重组报告书中所定义的 词语或简称具有相同的含义。 除特别标注外，本核查意见中若出现合计数与各分项直接相加之和的尾数差 异，均系四舍五入造成。 1 问题 2. 申报文件显示：（1）本次收益法评估值为 8.06 亿元，评估增值率为 1,468.47%； 标的公司在手订单中锂电池及材料领域客户合计金额为 9.41 亿元，占比为 82.72%，仍为标的公司 ...