本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"华亚智能"）拟通 过发行股份及支付现金的方式向蒯海波、徐军、徐飞、刘世严购买其合计持有的 苏州冠鸿智能装备有限公司 51%股权，向不超过 35 名特定对象发行股份募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"） 作为本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等法律、法规的规定，对本次交易相关 内幕知情人买卖股票情况的自查报告进行了核查，本次核查的相关情况如下： 东吴证券股份有限公司关于 苏州华亚智能科技股份有限公司 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 3、标的公司及其董事、监事、高级管理人员，及其他内幕知情人； 4、本次交易的中介机构及具体业务经办人员，及其他内幕信息知情人； 5、其他知悉本次交易内幕信息的法人和自然人； 本次交易的股票交易自查期间为本次重组停牌前或首次作出决议前（孰早） 六个月至报告书披露前一日（即 202 ...

东吴证券股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于对苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的问询函》回复之 核查意见 如无特别说明，本核查意见中的简称或名词释义与重组报告书所定义的词语 或简称具有相同的含义。 2 | 问题 | 1 | 4 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2 | 4 | | 问题 | 4 | 69 | | 问题 | 5 | 92 | | 问题 | 6 | 104 | | 问题 | 8 | 137 | | 问题 | 9 | 144 | | 问题 | 10 | 157 | | 问题 | 11 | 176 | | 问题 | 12 | 184 | | 问题 | 13 | 197 | | 问题 | 15 | 203 | 独立财务顾问 住所：苏州工业园区星阳街5号 二〇二三年 十二月 深圳证券交易所： 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"华亚 智能"）收到贵所于 2023 年 12 月 1 日出具的《关于对苏州华亚智能科技股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的问询函》（并 购重组问询函 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"上市公司""本公司"或"华亚智 能"）拟通过发行股份及支付现金的方式向蒯海波、徐军、徐飞、刘世严购买其 合计持有的苏州冠鸿智能装备有限公司 51%股权，向不超过 35 名特定对象发行 股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市 类第 1 号》等法律、法规的规定，本公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖上 市公司股票情况进行了自查，具体情况如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的股票交易自查期间为本次重组停牌前或首次作出决议前（孰早） 六个月至报告书披露前 ...

| | | | 情况 | | 有负债情况"之"2、不动产权"更新了标的公司取得的不动产权 | | --- | --- | --- | | | | 证。 | | 第六章 | 标的资产评估 | 根据《重组问询函》的要求，在"九、上市公司董事会关于本次 | | | | 交易标的评估值合理性以及定价公允性的分析"之"（四）重要 | | | | 参数变动的敏感性分析"补充了更大变动范围的敏感性分析； | | | | 根据《重组问询函》的要求，在"九、上市公司董事会关于本次 | | 情况 | | 交易标的评估值合理性以及定价公允性的分析"之"（六）本次 | | | | 交易作价公允性分析"修订了标的公司市盈率的计算方式并补充 | | | | 了说明。 | | 第七章 | 本次交易主要 | 在"三、发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）的 | | 合同 | | 主要内容"补充披露拟签署协议的主要内容。 | | 第九章 | 管理层讨论与 | 在"四、对拟购买资产的整合管控安排"补充更新了具体整合管 | | 分析 | | 控计划。 | | 第十一章 | 同业竞争和 | "二、标的公司关联交易情况"更新了交易对方之一蒯海 ...

《深圳证券交易所关于对苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易的问询函》（并购重组问询函〔2023〕第 30 号）资产评估相关问题回复·核查意见 中联资产评估集团（浙江）有限公司对《深圳证券 交易所关于对苏州华亚智能科技股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易的问询函》（并购重组问询函〔2023〕第 30 号） 资产评估相关问题回复的核查意见 深圳证券交易所上市公司管理一部： 贵所于 2023 年 12 月 1 日出具的《关于对苏州华亚智能科技股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的问询函》（并购重组问 询函〔2023〕第 30 号）（以下简称"重组问询函"）已收悉。根据重组问询函的要 求，上市公司会同中联资产评估集团（浙江）有限公司对《重组问询函》所涉及 的问题进行了认真分析与核查，并出具本核查意见。 如无特别说明，本核查意见中所述简称与重组报告书中的简称具有相同含义。 本核查意见中任何表格中若出现总数与表格所列数值总和不符，如无特殊说明则 均为采用四舍五入而致。 问题 2. 报告书显示，标的公司在评估基准日的股东全 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 公告编号：2023-089 | | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于回复深圳证券交易所并购重组问询函的提示性公告 公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需通过公司 股东大会审议、深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过公司股东大会审议、 深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日收 到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对苏州华亚智能科技股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的问询函》（并购 重组问询函〔2023〕第 30 号，以下简称"《问询函》"），深圳证券交易所上市公 司管理一部对公司提交的报告书申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司收到《问 ...

上市公司声明 证券代码：003043 证券简称：华亚智能 上市地点：深圳证券交易所 苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要 | 项 目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 蒯海波、徐军、徐飞、刘世严 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二三年十二月 华亚智能 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案（修订稿）摘要 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书摘要内容的真实、准 确、完整，对报告书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本 次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机 关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在华亚 智能拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面 申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结 算机构申请锁定；未在两个 ...

天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对深圳证券交易所《关于对苏州华亚智能科 技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易的问询函》的回复 天衡专字(2023)02411 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对深圳证券交易所 天衡专字(2023)02411 号 深圳证券交易所： 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"华 亚智能"）收到贵所于 2023 年 12 月 1 日出具的《关于对苏州华亚智能科技股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的问询函》 （并购重组问询函〔2023〕第 30 号）（以下简称"重组问询函"），天衡会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"会计师"）对《重组问询函》 所涉及本所的有关问题进行了认真核查，现就《并购重组问询函》提出的有关问 题向贵部回复如下： 如无特别说明，本核查意见中的简称或名词释义与重组报告书所定义的词语 或简称具有相同的含义。 1 问题 2. 报告书显示，标的公司在评估基准日的股东全部权益账面值仅 5,138.77 万 元，收益法评估值 8.06 亿元，评估增值率高达 1,46 ...

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 上海市锦天城律师事务所 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之 专项核查意见 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 专项核查意见 上海市锦天城律师事务所 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市 类第 1 号》等法律法规的规定，就华亚智能本次交易内幕信息知情人买卖股票情 况的自查报告进行核查，并出具本专项核查意见。 1 上海市锦天城律师事务所 专项核查意见 声明事项 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之 专项核查意见 案号：01F20234349 致：苏州华亚智能科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州华亚智能科技股份 有限公司（以下简称"华亚智能""上市公司"或 ...

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）在 2023 年 11 月 23 日 披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 （以下简称"报告书"）及相关文件后，于 2023 年 12 月 1 日收到深圳证券交易所 上市公司管理一部下发的《关于对苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的问询函》（并购重组问询函〔2023〕 第 30 号，以下简称"《问询函》"），要求公司及相关方就《问询函》涉及的问题 做出书面说明，并在截止日期前将有关说明材料对外披露并报送深圳证券交易所 上市公司管理一部。 公司收到《问询函》后高度重视，立刻组织有关各方开展回复工作。鉴于《问 询函》中部分问题的回复尚需与监管部门及相关方进行进一步沟通后再补充完善， 经公司向深圳证券交易所申请，公司将延期至 2023 年 12 月 27 日前回复《问询 函》。延期期间，公司将积极推进相关工作，尽快完成《问询函》回复并及时履 行信息披露义务。 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...